ステップ: 1098-T フォームの生成
1098-T 実行を使用して、以下に該当する教育機関内の学生について、1098-T フォームを生成できます。
- 留学生または永続者である。
- 以下のステップ 1 で設定された米国市民権がある。
- アカウントにレポート可能な学生の財務取引がある。
- (任意)"市民権区分の管理" タスクにアクセスします。税フォーム作成に含める市民権区分を設定します。セキュリティ: "Contact Information" 業務分野の "Set Up: Contact Info, IDs, and Personal Data" ドメイン
- (任意)1098-T オプションの管理 -税フォーム作成に含める留学生または永続居住者を設定できます。
- "Create 1098-T Run" タスクにアクセスします。次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 TIN レポートへのデュー デリジェンスが行われたことを確認"1098-T Audit Report" レポートを使用して、納税者番号 (TIN) のない学生を特定します。訂正済実行で生成されるすべてのフォームを訂正済としてマークする場合に選択します。セキュリティ: "学生の財務会計"業務分野の"Manage: 1098-T Processing" ドメイン
除外さWorkdayたフォームの数は、
"職務サマリ ビュー
" ページに表示されます。以下が可能です。
- "学生 1098-T の編集" タスクを使用して、学生 1098-Tデータを更新します。
- "Generate Student 1098-T" タスクを使用して、以下を作成します。
- 1098-T の実行に含まれない学生の個別の 1098-T フォーム。
- 訂正されたフォーム。
- フォームを IRS に提出します。ステップ:学生の財務会計データのインテグレーションの設定を参照してください。
- 1098-T フォームを印刷する。