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最終更新: 2023-09-22
請求調整スケジュールの作成

請求調整スケジュールの作成

  • 請求調整スケジュールのグループを作成します。
  • セキュリティ: "Student Financials" 業務分野の
    "Set Up: Student Charges
    " ドメイン
請求調整スケジュールを使用して、登録が解除または辞退された場合に、払戻し可能額を比例配分する方法を指定できます。以下のような登録に対して、別の比例配分レートを指定することもできます。
  • 学生または管理者が登録解除または辞退した場合。
  • 休職・休業や教育機関の辞退など、専攻プログラムのステータス変更または辞退を含める。
請求が常に全額払戻し可能または払戻し不可となる場合、請求アイテムの請求調整スケジュールを作成するのではなく、請求アイテムで直接設定できます。
Workday では、請求調整スケジュールは特定の学期にリンクされているため、学期ごとに異なる方法で請求を調整する場合は、別々のスケジュールを柔軟に定義できます。例: 夏期期間中の料金では、休職・休業期間または半年とは、払戻し率が異なります。
一度に 1 学年分の費用調整スケジュールを作成できます。
  1. "年度の請求調整スケジュールの作成"
     タスクにアクセスします。
  2. "学期"
     フィールドで、請求調整スケジュールを適用する学術期間を 1 つまたは複数選択します。
  3. "スケジュール基準
     " フィールドで、日数またはクラス ミーティングの回数をカウントする方法を選択します。
    次を参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    暦の日付単位
    休日や週末を含むすべての暦日を含める場合に選択します。
    教育日数
    休日を除く暦日を含める場合に選択します。週末を含めるには、
    "土曜日を含める"
    チェックボックス、
    "日曜日を含める"
     チェックボックスのいずれかまたは両方をオンにする必要があります。
    請求調整スケジュールでは、全日のイベントとして定義されているかどうかにかかわらず、休日カレンダーのすべてのイベントが全日のイベントとみなされます。
    クラス ミーティング
    クラス ミーティングの回数を選択します。Workday では、コースのミーティング パターンを評価し、学術系カレンダーの非勤務日と相互参照します。
  4. スケジュール基準として
    "暦日の日数"
     または
    "指示日"
     を選択した場合、
    "請求調整スケジュールのアンカー"
    も選択する必要があります。
    アンカーによって、スケジュールで棚卸しを開始するタイミングを決定します。請求アイテムのスケジュールは以下のとおりです。
    • 学術系ユニットまたは専攻プログラムに割り当てられている場合、学期の開始日にアンカーを使用してください。学生の財務会計では、費用調整に標準日付は使用されません。
    • コース手数料および登録ベースの料金で使用する場合は、任意のアンカーに基づいてスケジュールを使用できます。
  5. 払戻し率が異なる時間枠ごとに行を追加します。
    最終の時間枠を超過した登録解除または引出がある場合、自動的に払戻し率はゼロになります。
    次を参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    コースの長さ別に評価
    請求調整計算に "
    コースの長さ (日数/月数)
    " の値を使用する場合に選択します。
    コースの長さ (日数/月数)
    "コースの長さによって評価
     " チェックボックスをオンにすると、入力した内容が請求調整に使用されます。
    日/ミーティングから
    指定した払戻し率を適用する日数またはミーティングを入力します。
    暦日または指示日について、以下を入力できます。
    • 0 は、アンカーの最初の日を示します。
    • アンカー日付の前日の負の数。
    クラス ミーティングについて、以下を入力できます。
    • 0: 最初のミーティングの前日
    • 最初のミーティング日を「1」に設定します。
    数字には 1 日全体が含まれます。例: Beth と Tony は、正午に集合するクラスに登録しました。Beth は最初のミーティングの直前に午前中にクラスを登録解除し、Tony は最初のミーティングに出席した後の夜間にクラスを登録解除します。両方の学生が受け取る払戻し率は同じです。
    払戻し率のドロップ
    この期間中に登録を解除した学生に対する払戻し率を入力します。
    源泉徴収払戻し率
    専攻プログラムのステータス変更によりこの時間枠内に登録を辞退する場合の払戻し率を入力します。これらのステータス変更には、休職・休業、教育機関の辞退、一時停止、または解雇が含まれます。
  6. (任意)
    "追加"
     をクリックして、該当する会計年度に対してさらに請求調整スケジュールを作成します。
    例: 夏期の使用量調整スケジュールが、秋期および基づきの会計年度と異なる場合は、夏期に対して別個のスケジュールを作成します。
以下の請求調整スケジュールが使用されます。
  • 費用を比例配分するためにコース登録の学期。
  • 請求アイテムの請求調整スケジュール グループ。
"グループ別の請求調整スケジュールの検索
 " レポートを使用してスケジュールを表示できます。
アルマ・マトリクス大学では、休職・休業、退学、一時停止、または退学した学生について、以下の処理を行います。
  • 学期が開始する前に、全額の払戻しを受けてください。
  • 学期の開始後は、専攻プログラム ステータスが変更されても、払戻しは行われません。
以下の学生
  • 学期が開始する前にクラスを登録解除した場合は、全額が払戻しされます。
  • 学期の開始後にクラスを退学または辞退した場合は、比例配分されたスケジュールに従って払戻しを受け取る。
このポリシーに対応するため、以下の請求調整スケジュールを作成します。
スケジュール基準
:
暦日の日数
費用調整スケジュールのアンカー
:
学期の開始日
日/ミーティングから
払戻し率のドロップ
源泉徴収払戻し率
-1
100
100
0
90
0
11
80
0
21
70
0
100
25
0