ステップ: 調達依頼テンプレートの作成
- "Procurement" 業務分野で、"Self-Service: Requisition Template"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- 共有テンプレートのセキュリティを管理するために、"調達依頼テンプレートのセキュリティ更新を有効にする" 機能にオプトインし、"プロセス: 共有の調達依頼テンプレート - 表示" ポリシーを設定することをお勧めします。
調達依頼テンプレートを作成して、同じ商品、サービス、または臨時従業員を繰り返し発注することを効率化できます。各テンプレートには商品、サービス、または臨時従業員を含めることができます
パフォーマンスを最適化するため、調達依頼テンプレート行を 5000 以下に制限することをお勧めします。
- "調達依頼テンプレートの作成"タスクにアクセスして、非公開の調達依頼テンプレートを作成します。または、"共有の調達依頼テンプレートの作成"を使用して、他のユーザーまたはユーザー グループと共有できる公開テンプレートを作成し、アクセス権を持つユーザーを定義します。ただし、作成者は、このタスクを使用して作成された調達依頼を常に表示できます。"Procurement" 業務分野で、"Process: Shared Requisition Template"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 調達依頼テンプレート名調達依頼テンプレートの名称を指定します。会社1 つ以上の会社または会社階層を選択できます。ワークタグ使用可能なワークタグまたはワークタグ階層を 1 つ以上選択できます。調達依頼タイプ調達依頼タイプは 1 つ以上選択できます。納品先納品先事業地を 1 つ以上選択できます。調達依頼の価格設定の通貨テンプレートの通貨を指定します。 - (任意) 共有の調達依頼テンプレートについては、以下を参考にしてください。
オプション 説明 職務プロファイルの新規採用テンプレート1 つ以上の職務プロファイルを指定します。このテンプレートを使用して、その職務プロファイルを持つ従業員の調達依頼を作成できます。テンプレートへのアクセス(共有テンプレートのみ)テンプレートのアクセス レベルを選択します。- 公開: すべてのユーザーがこのテンプレートにアクセスできます。
- セキュリティ グループ:テンプレートにアクセスするセキュリティ グループを 1 つ以上選択できます。
- ユーザー: テンプレートにアクセスするユーザーを 1 人以上選択できます。
- 非共有: 自分だけがこのテンプレートにアクセスできます。
- (任意) 以下のようなサプライヤおよび関連属性が調達依頼テンプレートに含まれていない場合は、購買アイテムをショッピング カートに追加する際に、ソーシング ルールを使用してそれらが入力されるようにそれらが入力されるようにします。
- 発注先取引コネクション
- サプライヤ契約
- サプライヤ アイテム ID
- サプライヤ
- 税区分
- 単価
テンプレート調達依頼行から無効な単位をショッピング カートに追加すると、その納品に基づいて単位が更新されます。 - 次を参考にして、"商品行"と"サービス行"タブを完了させます。
オプション 説明 会社ヘッダーの会社に関連付けられた会社間プロファイルを追加して、テンプレート調達依頼行に表示します。会社間プロファイルから会社を追加する前に、テナントで複数会社の調達依頼を有効にします。Itemこの行の購買アイテムを指定 (または作成) します。パンチアウト アイテムをテンプレートまたは調達依頼のコピーに含めることはできません。最新のアイテムと価格を取得するには、従業員が最終的な調達依頼に手動でパンチアウト アイテムを追加する必要があります。サプライヤ アイテム ID行アイテムがサプライヤ アイテムの場合、サプライヤ アイテム ID が表示されます。例: サプライヤ カタログ、カタログ外、またはパンチアウト アイテム。支出カテゴリカタログ外の商品とサービス行の"支出カテゴリ"を選択します。これにより、支出をより効果的に整理、分析、管理することができます。納品リソース"納品リソース発注書"を選択してサプライヤにソーシングするか、"在庫" を選択して在庫商品を最終目的地に移動できるようにします。在庫拠点"在庫納品" の在庫拠点を選択します。これは、商品、原材料、または完成した製品の保管場所です。サプライヤ"発注書を納品するサプライヤ" を選択します。自社と既存の契約があるサプライヤを選択すると、承認後にリクエストがそのサプライヤに直接送信されます。契約外のサプライヤから商品がリクエストされた場合は、購買担当者を経由してから調達依頼が発行されます。調達依頼でサプライヤを選択していない場合、購買担当者がサプライヤを割り当てます。発注先取引コネクション(任意) この調達依頼テンプレートから作成された調達依頼の結果として発注書を発行する特定のサプライヤ サイトを選択します。Workday では、サプライヤではなく、発注先取引コネクションに基づいて以下のフィールドに値が自動入力されます。- デフォルトの発注書発行用 E メール
- 発注書発行
- 出荷方法
- 出荷条件
調達依頼テンプレートを使用する場合、テンプレートの発注先取引コネクションは、デフォルトの発注先取引コネクション設定より優先されます。数量商品行の数量を指定します。数量をゼロに定義することで、ユーザーがショッピング カートにアイテムを追加するときに数量を入力するよう要求できます。単位商品行の場合は、単位を指定します。個別の単位のアイテムには、"Each"を使用します。小計金額商品行の場合は、単価を指定します。サービス行には、"小計金額"を直接入力します。代替アイテム IDカタログ アイテム、パンチアウト アイテム、または購買アイテムの代替アイテム ID。"アイテム ID タイプの表示オプションの管理"タスクで、主アイテム ID を使用して調達依頼を設定すると、最大 3 つのアイテム ID が列に表示されます。"追加アイテム ID"列で、主アイテム ID として設定されていない残りのアイテムを選択できます。アイテム タグカタログ アイテム、パンチアウト アイテム、購買アイテムに関連付けられたアイテム タグ。出荷先住所使用可能なオプションから、必須の "出荷先" 住所を選択します。このフィールドが空白の場合にテンプレートが使用されると、新しい調達依頼には従業員のデフォルトの出荷先住所が入力されます。納品先選択可能なオプションから必須の "納品先" 事業地を選択します。 - (任意) "調達依頼テンプレートの一括管理"タスクにアクセスし、以下を行います。
- 新しいアイテムを追加
- テンプレート行のアイテム、単位、数量の更新
- テンプレート行の削除
- (任意) テンプレートの関連アクション メニューにアクセスし、 を選択してアイテムをカートに追加します。
"調達依頼テンプレート
" レポートを使用して、使用可能なテンプレートのリストを表示します。このレポートには、自分が作成したすべてのテンプレートと、表示権限がある共有テンプレートが一覧表示されます。