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最終更新: 2023-06-23
発注書用のカスタム ビジネス フォーム レイアウトの作成

発注書用のカスタム ビジネス フォーム レイアウトの作成

セキュリティ: ”System" 業務分野の "Custom Report Creation"
Workday では、印刷版の発注書 v4 という名称の発注書用の標準的なビジネス フォーム レイアウトが提供されます。
提供されているビジネス フォーム レイアウトがニーズに合わない場合、独自のカスタム ビジネス フォーム レイアウトを作成できます。Workday Studio の Report Designer を使用して、発注書の印刷レイアウトと関連付けたり、場合によっては提供されているレイアウトを置き換えたりすることができます。
  1. 独自の XSL スタイルシートを作成するか、Workday Studio の Report Designer を使用してビジネス フォーム レイアウトを設計します。
    このステップでは、発注書の行やボックスの配置を定義できます。
  2. カスタム ビジネス フォーム レイアウトを作成します。
    1. "ビジネス フォーム レイアウトの作成"
       タスクにアクセスします。
    2. "アクティブ"
       ボックスをオンにします。
    3. "生成されたドキュメントの有効期限のオフセット (日数)"
       に、期限が切れるまでの発注書の保持日数を入力します。許可されている最大値は 25,000 日です。
      ここで指定する有効期限のオフセットが、組織のドキュメント保持ポリシーに準拠していることを確認してください。オフセット日数が経過すると、ドキュメントは自動的に削除されます。これらのドキュメントは復元できません。
    4. 次のいずれかのプロンプトで、ビジネス フォーム レイアウトを選択します。
      • XSL 添付ファイル
      • Report Design
        以下を含むカスタム発注書を印刷できます。
        • 納品先事業地、出荷先住所、出荷先連絡先の一意の組み合わせによってグループ化されたドキュメント行。
        • 代替アイテム ID。
        • グローバル事業所コード。
        • 事業地 ID。
          Workday Community を使用して、発注書の rptdesign ファイルを https://community.workday.com/articles/349110 からダウンロードします。
    5. "カスタム レポート"
       を選択します。
    6. 会社のロゴと署名の
      "Token Name"
       を以下のように追加します。
      company_logo
      po_signature
      これらのトークンは、XSL スタイルシートまたは Report Designer のビジネス フォーム レイアウトに含まれています。
  3. "ビジネス フォーム レイアウトの設定"
     タスクにアクセスして、会社のロゴと署名トークンの画像をアップロードします。
  4. カスタム レイアウトを発注書の印刷レイアウトに関連付けます。
    1. "発注書の印刷レイアウトの作成"/"発注書の印刷レイアウトの編集"
       タスクにアクセスします。
    2. "ビジネス フォーム レイアウト"
       を選択します。
    3. 該当する
      "会社ロゴを含める"
       および
      "署名を含める"
       オプションをオンにします。
  5. (任意) "発注書" ビジネス ドキュメントに財務メッセージを含めます。
  • 発注書を印刷する際、標準のレイアウトではなく、会社のカスタム ビジネス フォーム レイアウトが使用されます。
  • Workday では、クレジット カードや小切手などの支払タイプが発注書ヘッダーに表示されます。