ビジネス フォーム レイアウトのアップロードとカスタム レポートへの関連付け
ビジネス フォーム レイアウトをアップロードしてカスタム レポートに添付する前に、Report Designer を使用して Workday Studio でビジネス フォーム レイアウトを作成する必要があります。
Workday Studio でレポート デザイン (複数のカスタム レイアウトを単一のレポート定義に関連付けることができます。ただし、1 つのカスタム レイアウトに関連付けることができるのは 1 つのカスタム レポートに限られます。
.rptdesign
ファイル) を Workday カスタム レポートに直接関連付けた場合は、ビジネス フォーム レイアウトがすでにカスタム レポートに関連付けられているため、このトピックで説明されるプロセスを使用する必要はありません。 。これらのステップは (Workday Studio ではなく) Workday で実行されます。ビジネス フォーム レイアウトをカスタム レポートにアップロードして添付する以下のステップを完了すると、レポートを実行してカスタム レイアウトを使用できます。
- Workday にサインインします。
- ビジネス フォーム レイアウトを追加するレポートの関連アクションから、に選択します。
- "レイアウトの管理" グリッドで"+"(プラス文字アイコン) をクリックし、新しいビジネス フォーム レイアウトの新しい行を追加します。
- 新しい行の右側にあるプロンプト ボタンをクリックします。
- プロンプトから を選択し、"OK"をクリックして新しいビジネス フォーム レイアウトを添付します。このステップにより、"ビジネス フォーム レイアウトの作成"タスクが開きます。(Workday の検索バーまたは Workday メニューから直接"ビジネス フォーム レイアウトの作成"タスクにアクセスできます。)このプロンプトから、"レポート デザインを使用したアクティブなカスタム ビジネス フォーム"を選択して、以前このレポートに関連付けられた既存のビジネス フォーム レイアウトのリストから選択することもできます。別のオプションとして、"スタイルシートを使用したアクティブなカスタム ビジネス フォーム"を選択します。このオプションは、Report Designer で作成されたビジネス フォーム レイアウトを使用するのではなく、XSL スタイルシートを添付してビジネス フォーム レイアウトを定義する必要がある場合にのみ使用します。一般的に、このドキュメントでは、Report Designer を使用してビジネス フォーム レイアウトを作成することを想定しており、これが通常のベスト プラクティスです。
- ビジネス フォーム レイアウトの "説明"を入力します。
- "アクティブ"チェックボックスをクリックすると、このビジネス フォーム レイアウトが"レポート デザインを使用したアクティブなカスタム ビジネス フォーム"プロンプトに表示されるようになります。
- "生成されたドキュメントの有効期限のオフセット (日数)"に日数を入力します。これは、生成されたドキュメント (ビジネス フォーム レイアウトを使用して印刷された PDF) を生成した後、Workday で使用可能になる日数です。許可されている最大値は 25,000 です。ここで指定する有効期限のオフセットが、組織のドキュメント保持ポリシーに準拠していることを確認してください。オフセット日数が経過すると、ドキュメントは自動的に削除されます。これらのドキュメントは復元できません。
- 任意で、ビジネス フォーム レイアウトの"コメント"を入力することができます。
- "レポート デザイン"を選択し、関連するプロンプト ボタンをクリックします。
- プロンプトから、選択します。
- "ファイルを選択"をクリックし、Report Designer で作成した.rptdesignファイルを選択します。ファイルをタスクにドラッグ アンド ドロップすることもできます。
- "アップロード"をクリックして選択した.rptdesignファイルをアップロードし、"OK"をクリックします。
- "各行にレポート デザインを個別に適用" の設定は、PDF ドキュメントの生成時に .rptdesign ファイルがどのように使用されるかに影響します。これは、.rptdesign ファイルの作成者が設定する設計です。チェックボックスをオンにする前に担当者に相談してください。この設定の詳細とその影響についての説明は、Workday Studio の Report Designer のドキュメントに含まれています。
- 必要に応じて"合理化されたドキュメント処理の上書き"オプションを選択します。
- "印刷された PDF を強制的にダウンロード"オプションを選択し、特定のビジネス フォーム レイアウトにおける"テナント設定の編集 - システム"の "印刷された PDF を強制的にダウンロード" の設定を上書きします。例: 大きなカスタム レポートがあり、それを E メールで送信または保存したいとします。
- ビジネス フォーム レイアウトを添付する"カスタム レポート"を選択します。
- このビジネス フォーム レイアウトで使用する "トークン"を選択します。会社ロゴや署名画像など、ビジネス フォーム レイアウトで使用する画像ファイルをアップロードできます。ビジネス フォーム レイアウトの "トークン名" を各画像に指定する必要があります。"トークン"グリッドの"+"(プラスアイコン) をクリックし、ビジネス フォーム レイアウトで使用する画像ごとにトークン名を入力します。必要なトークン名がすべて作成されたら"OK"をクリックします。("閉じる" はクリックしないでください。)トークンを追加する場合は、ビジネス フォーム レイアウトの作成終了後に、以下のように設定する必要があります。
- ビジネス フォーム レイアウトの関連アクションから、"ビジネス フォーム レイアウト" > "設定" の順に選択します。
- "トークン"を選択します。
- 右側の"参照" をクリックして、ローカル ドライブまたはネットワークから画像ファイルを選択します。画像の形式は BMP、GIF、JPEG、または PNG です。
- "アップロード"をクリックして、画像を Workday にアップロードします。
- 任意で"コメント"を追加して画像の種類 (ロゴや署名など) を明確にできます。画像を削除または変更する必要がある場合は、"ビジネス フォーム レイアウトの設定"に戻ることができます。
- "OK"をクリックする。次に"閉じる" をクリックします。
注: トークンが必要になるのは、Workday Studio で作成されたレポート デザインでトークンが必要とされる場合のみです。トークンが必要かどうか分からない場合は、.rptdesignファイルの作成者に問い合わせてください。 - (任意) ビジネス フォームの翻訳のプリファレンスを指定します。翻訳プロパティ ファイルをアップロードして、ビジネス フォーム レイアウトに静的テキストの翻訳を提供できます。これにより、1 つのレポート デザインから複数の言語のビジネス フォームを出力できます。"テナント設定の編集 - システム"タスクの"ファイル タイプ設定の指示"セクションで、有効なアップロード ファイル タイプとして「.プロパティ」を指定します。次に、以前にアップロードした"翻訳"プロパティ ファイルを指定します (または新しい "翻訳" を作成します)。
- "ユーザー言語"と、それに関連付けられた"カスタム ビジネス フォーム レポート デザインの翻訳の添付ファイル"を選択します。各添付ファイルは、アップロードした翻訳プロパティ ファイルに対応している必要があります。このタスクから新しい翻訳添付ファイルを直接作成することもできます。その場合、コンピュータ上で翻訳プロパティ ファイルを参照してアップロードできます。
- "デフォルト翻訳"を選択して、デフォルトの翻訳言語を設定します。これは、ユーザーの優先言語での翻訳版がない場合に、ビジネス フォームの印刷に使用される言語です。
- 添付されたビジネス フォーム レイアウトをデフォルト レイアウトにする場合は、レポートの関連アクションから を選択し、ビジネス フォーム レイアウトを"デフォルトの印刷レイアウト"として選択します。レポートに単一のビジネス フォーム レイアウトしか添付されていない場合でも、デフォルトの印刷レイアウトを指定します。
このステップを完了すると、この 2 つのオブジェクト間の関係が確立されているため、添付ビジネス フォーム レイアウトを使用してカスタム レポートを印刷するという最終目的を達成できます。
最後のステップは、作成したビジネス フォーム レイアウトを使用してカスタム レポートを印刷することです。詳細については、次を参照してください: ビジネス フォーム レイアウトを使用したカスタム レポートの実行と印刷。