設定の考慮事項: カスタム給与計算レポート
このトピックの内容を、カスタム給与計算レポートの設定と使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
特定のフィールド、フィルタ、ワークタグ、その他の条件を指定して、カスタム給与計算レポートを作成できます。個々の従業員または特定の日付範囲内のすべての社員の給与計算データを返すカスタム レポートを作成できます。レポートには、総支給、純支給、税、支給、控除、支給結果の差異などを含めることができます。
業務上のメリット
給与計算カスタム レポートでは、以下が可能です。
- 給与計算データにドリルインして、控除や支給の欠落などの相互関係や不一致を特定する。
- 遡及結果の完了など、給与計算結果に対するアクションを実行する。
- 当期と前期の支給差額など、給与計算結果の差異を比較する。
- マネージャの社員の支給残高など、給与計算以外のユーザーに給与計算データを提供する。
ユース ケース
- シンプルまたは詳細レポートを使用して、支給期間の税合計など、対象データ セットの詳細情報を分析できます。
- マトリクス レポートを使用すると、支給グループの割当などの大量のデータを要約できます。
- 複合レポートを使用して、年間累計、月間累計、四半期累計の支給コンポーネントの差異など、複数のソースからの統合データを表示できます。
- 検索レポートを使用して、データのサブセットを検索し、そのサブセットに対してアクションを実行できます。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
希望する機能の大半を提供するスタンダード レポートはありますか？ | "Copy Standard Report to Custom Report" タスクを使用して、スタンダード レポートを変更できます。 |
カスタム レポートに使用するデータ ソースはわかりましたか？ | 選択したデータ ソースによって以下が決まります。
"All Pay Balances for Payroll" などのデータ ソースからカスタム給与計算レポートを作成できます。"データ ソース" レポートですべてのデータ ソースを確認できます。可能な限りインデックス付きデータ ソースを使用する。効率性の向上を図るため、"Workers by Organization" などのフィルタ済みデータ ソースまたは "My 直属部下" などの焦点を絞ったデータ ソースを選択します。
"カスタム レポートの作成" タスクで " パフォーマンスのために最適化する" チェックボックスをオンにすると、インデックスのないデータ ソースが選択リストから除外されます。すべてのデータ ソースを表示して選択するには、チェックボックスをオフにします。 |
レポートを使用して、給与計算データをサードパーティのサービスに転送しますか？ | Report-as-a-Service (RaaS) または Excel/CSV を使用して給与データを転送する場合は、 Studio インテグレーションを使用して大量のデータをサードパーティ サービスにエクスポートすることを検討してください。 |
組織のどのロールがカスタム給与計算レポートにアクセスする必要がありますか？ | カスタム レポートで組織階層、ロール ベースの権限、および行レベルのセキュリティを使用してレポートを使用できます。支給グループ別にセキュリティ保護して、給与計算パートナーが、サポートしている支給グループのデータのみを表示できるようにすることもできます。 |
レポートは誰と共有できますか？ | 簡易レポートを除くすべてのレポート タイプを、データ ソースおよびデータ ソース フィルタにアクセスできる認可済ユーザーおよびグループと共有できます。シンプル レポートを詳細レポートに変換して共有できます。共有されると、レポートを実行しているユーザーは、自分のセキュリティによってフィルタリングされた結果を表示できます。例: ユーザーにレポート フィールドへのセキュリティ アクセス権がない場合、レポート フィールドから返されたデータはレポートに表示されません。
次の操作ができます。
|
カスタム レポートをマネージャや福利厚生パートナーなど、給与計算以外のユーザーと共有する必要がありますか？ | 専用のセキュリティ セグメントを作成することにより、支給コンポーネントへのアクセスを制限できます。
支給コンポーネントのセキュリティ セグメントは、セグメント データ ソースに基づくカスタム レポートにのみ適用できます。 |
レポートの所有権を移転する必要がありますか？ | "カスタム レポートの所有権の移転 " タスクを使用できます。 |
支給コンポーネントと支給累計についてレポートを作成する必要がありますか？ | 支給コンポーネントまたは支給累計を Workday 所有のレポート フィールドにマッピングできます。複数の支給コンポーネントを同じレポート フィールドにマッピングした場合、コンポーネントの値が合計され、その結果がレポート フィールドに割り当てられます。 |
累積期間についてレポートしますか？ | "累積期間 (Workday 所有) " ビジネス オブジェクトを指定して "インテグレーション ID" レポートを実行すると、カスタム レポートで使用できるすべての累積期間を表示できます。 |
レポートにはどの計算フィールドを含めることができますか？ | "すべての計算フィールド" レポートを使用して、カスタム レポートの計算フィールドを特定します。ニーズを満たす計算フィールドがない場合は、"計算フィールドの作成" タスクを使用します。例: 従業員について完了済みの最新の給与計算結果を検索する場合は、"Most Recent Completed Payroll Results" レポート フィールドを使用します。このレポート フィールドは、従業員について完了済みの直近の 3 つの給与計算結果を返します。 |
給与計算データをレポートしやすくするためには？ | カスタム ワークタグまたは Workday 提供のワークタグを使用すると、集計レポートおよび要約レポートでの情報へのアクセス、フィルタ検索、分析がより簡単にできます。ワークタグをコスト配分に使用したり、支給コンポーネントに補足情報をタグ付けしたりすることができます。ワークタグは、給与計算結果レベルまたは給与計算結果行レベルに割り当てることができます。 |
推奨事項
パフォーマンスを最適にするには、以下のことをお勧めします。
- 使用可能な場合、インデックス付きのレポート データ ソース (RDS) とフィルタを使用します。
- "使用不可" フィールドまたは "DNU" フィールドは使用しないでください。
- マトリクス レポートとルックアップ フィールドで構成される統合レポートを活用し、インデックス付きデータ ソースとインデックス付きフィールドと一緒に使用します。
- インスタンス数が最も多いビジネス オブジェクトを、主ビジネス オブジェクトとして使用してください。例: レポートのパフォーマンスを向上させるために、"従業員"ビジネス オブジェクトの前に"給与計算の結果行" ビジネス オブジェクトを使用します。
レポート日 | 推奨事項 |
|---|---|
支給残高 | 以下のスタンダード レポート データ ソースを使用してください。
これらのレポート データ ソースを使用する場合は、支給コンポーネントのセキュリティ セグメントを必ず設定してください。 |
集計された累積期間 | ワークタグ残高計算が不要な場合は、Workday 提供の以下のレポートの使用を検討してください。
|
支給、控除、または支給コンポーネント コード | より良いパフォーマンスを得るために、以下のレポート フィールドではなく、 "給与計算" の インデックス付きレポート フィールドを使用してください。
|
給与計算の結果行と従業員関連データ | レポートの "Payroll Result Lines" データ ソースを使用してから、"従業員 " ビジネス オブジェクトをレポートのフィールドとして指定します。 |
要件
テナントの支給、控除、支給コンポーネント関連計算、または支給累積方法についてレポートを作成するには、そのコンポーネントを Workday 所有のレポート フィールドにマッピングする必要があります。複数の支給コンポーネントを同じレポート フィールドにマッピングした場合、コンポーネントの値が合計され、その結果がレポート フィールドに割り当てられます。
制限事項
RaaS インテグレーションでは、マトリクス レポートと複合レポートは使用できません。
インデックス付きデータ ソースは現在、セグメント セキュリティをサポートしていません。例: セグメント セキュリティを使用してコスト センター マネージャ用のレポートを作成します。このレポートでは、給与計算の結果行が支給コンポーネント別に合計されます。コスト センター マネージャがアクセス権を持つ給与計算結果行の合計だけでなく、すべての給与計算結果行の合計が返されます。
ワークタグ、特にインデックスのないワークタグは、パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。ワークタグでフィルタリングする場合、最適なパフォーマンスを得るために、以下のような標準のインデックス付きワークタグを使用します。
- ビジネス ユニット
- 会社
- コスト センター
- 場所
- 支給グループ
- 地域
テナント設定
影響はありません。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"System" 業務分野の "Custom Report Creation " | カスタム レポートを作成および管理できます。このセキュリティにより、以下のドメインのレポートに対する変更権限が付与されます。
|
"System" 業務分野の "Manage: All Custom Reports " | レポートの所有者であるかどうかに関係なく、すべてのカスタム レポートを表示、編集、削除できます。 |
カスタム レポートを作成する際は、アクセス権のあるセキュリティ ドメイン内のデータ ソースとレポート フィールドのみを使用できます。
ビジネス プロセス
関連する給与計算ビジネス プロセスに、1 つのステップとしてカスタム レポートを追加できます。例: カスタム レポートを
"支給サイクル イベント"
ビジネス プロセスに追加できます。レポート
以下の Workday 提供のレポートとダッシュボードを使用して、テナントでのレポートの使用状況を追跡できます。
- "レポート管理者" ダッシュボード - テナントのレポートの管理に役立つタスクとレポートが表示されます。
- "レポート実行履歴" レポート - レポートの実行回数と、レポートの実行者や実行日時などの詳細が表示されます。
レポート | 考慮事項 |
|---|---|
計算フィールドの例外検証
| 計算フィールドを検証し、エラーを特定できます。 |
カスタム レポート例外の検証
| レポートの定義を検証できます。 |
カスタム レポート例外 (オーナー別)
| 以下のレポートの例外を表示できます。
|
実行可能なカスタム レポートの例外の検証
| 例外のあるカスタム レポートを表示できます。 |
テナント アナライザー の"レポート" タブ | 更新してパフォーマンスを向上できるカスタム レポートを特定するために使用できます。 |
インテグレーション
パフォーマンスを最適化するために、RaaS ではなく、小切手印刷コネクタや給与計算仕訳アウトバウンド コネクタなど、Workday 提供のインテグレーション クラウド コネクタを使用してください。
カスタム レポートが 50,000 を超える行を返す場合、カスタム レポートや RaaS の代わりに Workday Web サービスを使用して Studio インテグレーションを作成することを検討してください。
関連性のある機能
カスタム レポートは、主ビジネス オブジェクトおよび関連ビジネス オブジェクトからデータを返すすべての製品領域に影響を及ぼします。
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント全体の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の詳細については、Workday Community を参照してください。