取引のワークタグの設定
セキュリティ： "Common Financial Management" および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Enable Worktags" ドメイン
ビジネス ニーズに応じて、取引およびタスクで使用するワークタグを設定できます。以下の目的でワークタグを設定できます。
- データ入力を効率化する。
- 一部のカスタム検証を不要にするため。
- 主要データの区別を改善することで、トランザクション レビューの効果を向上させる。
"ワークタグ バランス処理の設定の管理
" タスクでテナントでワークタグ バランス処理を有効にすると、バランス ワークタグ タイプがタスクと取引で使用可能になり、必須になります。- "ワークタグの用途の管理"レポートにアクセスします。
- 設定する取引タイプを選択します。次を参考にして、設定を完了させます。
オプション 説明 会計仕訳自動生成仕訳が作成され、自動生成仕訳の取引タイプが存在しないため、"自動生成仕訳の表示" タスクで"会計仕訳"取引タイプの設定が適用されます。顧客請求書顧客請求書ヘッダーでワークタグ タイプが必須の場合、顧客請求書行でそのワークタグ タイプを任意にすることができます。顧客請求書ヘッダーでワークタグ タイプを任意にした場合、顧客請求書行でそのワークタグ タイプを必須にすることができます。ワークタグ バランス処理を使用している場合は、顧客請求書ヘッダーまたは顧客請求書行でバランス ワークタグ タイプを必須にします。プロジェクト取引でプロジェクト関連のワークタグを選択すると、設定したワークタグ タイプ (プロジェクト、プロジェクト フェーズ、またはプロジェクト タスク) が表示されます。プロジェクト タスクのワークタグ タイプを必須にする場合は、プロジェクトとフェーズのワークタグ タイプは除外してください。プロジェクトとフェーズはプロジェクト タスクから決定されるためです。プロジェクト フェーズからプロジェクトが決定されます。"プロジェクト フェーズ" ワークタグ タイプを必須にする場合は、"プロジェクト タスク" ワークタグ タイプを選択し、"プロジェクト"ワークタグ タイプは除外します。 - 取引を選択し"ワークタグ用途の編集"をクリックして、主ワークタグ タイプとその他のワークタグ タイプを設定してください。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 ワークタグ タイプ取引ごとに最大 10 個の主ワークタグ タイプを定義できます。使用可能なワークタグ タイプは Workday で定義されます。ワークタグ タイプには、主またはその他のワークタグ タイプを指定でき、両方を同時に指定することはできません。非アクティブな値を許可しない選択すると、取引日時点でワークタグがアクティブだった場合でも、プロンプトとプロンプト検索から非アクティブな値が自動的に削除されます。選択したオプションは、Web サービスには適用されません。必須ワークタグ タイプを必須として設定します。行分割のある取引にワークタグ タイプが必須の場合、行ではなく分割にワークタグを入力します。
ワークタグの用途設定に基づいて、以下のワークタグ タイプが制御されます。
- 使用可能です。
- 個々のフィールド。
- 必須のコンテンツ。