ステップ: 目標テンプレートの設定
セキュリティ: "Performance Enablement" 業務分野の "Set Up: Goals" ドメイン
目標ルールを作成し、目標テンプレートを設定することで、
"My 目標"
タスクおよび "従業員の目標の表示"
タスクでの個人目標の表示方法をカスタマイズできます。
- 目標ルールでは、目標ステータス、カテゴリ、期日など、目標を整理する条件を定義します。
- 目標テンプレートでは、目標ルールに基づいて目標をセクションに抽出します。
Workday には、デフォルト テンプレートとして、すべての個人目標を 1 つのセクションに表示する "一時的な目標テンプレート" が用意されています。次の操作ができます。
- セクションの追加
- 定義されたルールのいずれにも一致しない目標の "デフォルトの目標セクション名" を含め、独自のセクション名を入力する
- 各セクションへの一意のルールの割り当て
目標が複数のルールに一致する場合、複数のセクションに表示される可能性があります。各目標が 1 つのルールのみを満たすようにテンプレート ルールを設定し、同じ目標が複数のセクションに表示されて社員が混乱しないようにします。
いずれのルールにも一致しない目標は、デフォルト セクションに表示されます。デフォルト セクションが空の場合は非表示になりますが、その他のセクションは常に表示されます。
このテンプレートはすべての個人目標に適用され、いつでも設定を更新できます。
目標テンプレートに加えた変更は直ちに社員に影響します。
- "目標テンプレートのルールの作成"タスクにアクセスします。"ルール条件"を作成し、セクションに目標を表示します。例: 目標をステータス別に整理したい場合は、テナントの目標完了ステータスごとにルールを作成します。複数の条件を 1 つのルールにまとめることができます。目標ビジネス オブジェクト のレポート フィールドでは、処理中の社員レビューからの値は除外されます。これらのフィールドは、完了した社員レビューからの値と、処理中または完了した "Manage Goal" イベントからの値だけを返します。また、目標テンプレート ルールの設定は、個人目標の一括アーカイブ方法にも影響を与える可能性があります。
- "目標テンプレートの設定"タスクにアクセスします。目標テンプレートを設定して、各セクションを別々の行に定義します。例: 目標ステータスのルールに一致するように、"未開始"、"処理中"、"完了"という名前のセクションを作成します。
次のレポートに目標が表示されます。
- "My 目標"レポートおよび"従業員の目標の表示"レポート。
- 従業員プロファイルの"従業員の目標の表示"レポート。
- 個々の社員の目標を作成します。
- 目標ルールを更新または削除するには、"目標テンプレートのルールの編集"および"目標テンプレートのルールの削除"タスクを使用します。