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最終更新: 2023-06-23
例: プロジェクトのコストと収益のワークタグ ルールの設定

例: プロジェクトのコストと収益のワークタグ ルールの設定

この例では、社員が記録した経費と臨時従業員が記録した経費で、それぞれ異なるワークタグを使用する場合のワークタグ ルールの設定方法について説明します。
プロジェクト ABC には、コスト センター、および地域のそれぞれのワークタグがあります。プロジェクトにはフルタイム社員と臨時従業員の 2 つのタイプの従業員がいます。それぞれの従業員タイプには、コスト センター、および地域のワークタグ値が関連付けられています。
この例で使用するデータは次のとおりです。
プロジェクト: ABC
従業員: Javier
従業員: Isabel
コスト センター
: 1001
地域
: 西部
コスト センター
: 5000
地域
: 中部
従業員タイプ
: 社員
コスト センター
: 8000
地域
: 南部
従業員タイプ
: 臨時従業員
会計組織は、プロジェクトの従業員が提出する経費レポートが特定のルールに従うようにしたいと考えています。この場合、Javier をはじめとするすべての社員経費は、社員のコスト センターと地域に関連付けるようにします。Isabel および他のすべての臨時従業員の経費は、プロジェクトのコスト センターと地域に関連付けるようにします。
Javier の経費レポート
Isabel の経費レポート
アイテム
: 食事
金額
: 25 ユーロ
ワークタグ
:
  • プロジェクト
    : ABC
  • コスト センター
    : 5000
  • 地域
    : 中部
アイテム
: 食事
金額
: 25 ユーロ
ワークタグ
:
  • プロジェクト
    : ABC
  • コスト センター
    : 1001
  • 地域
    : 西部
  • セキュリティ： "Common Financial Management" および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Enable Worktags" ドメイン
  • セキュリティ: "Project Tracking" 業務分野の "Set Up: Project Hierarchy" ドメイン
  1. "取得ワークタグ ルールの作成"
     タスクにアクセスして、Javier をはじめとする社員のワークタグ ルールを作成します。
  2. フィールドの詳細を入力します。
    名称
    社員負担分と収益ルール
    会社の参照元
    従業員
    ワークタグの取得元
    従業員
    ワークタグ タイプ
    コスト センター
    地域
  3. "OK"
     をクリックし、
    "完了"
     をクリックします。
  4. "取得ワークタグ ルールの作成"
     タスクにアクセスして、Isabel をはじめとする臨時従業員用のワークタグ ルールを作成します。
  5. フィールドの詳細を入力します。
    名称
    臨時従業員負担分と収益ルール
    会社の参照元
    プロジェクト
    ワークタグの取得元
    プロジェクト
    ワークタグ タイプ
    コスト センター
    地域
  6. "プロジェクト階層の表示"
     レポートの
    "ワークタグ ルール設定"
     タブにアクセスして、プロジェクト ABC の階層を表示します。
  7. "作成"
     をクリックして、
    "ワークタグ ルールのプロジェクト階層設定の作成"
     タスクにアクセスします。
  8. 以下の
    "経費のワークタグ ルール"
     の詳細を入力します。
    オプション 説明
    社員
    社員のコストと収益ルール
    臨時従業員
    臨時従業員のコストと収益ルール
臨時従業員と社員がプロジェクト ABC に関連する経費レポートを記録する際に、すべての会計処理が設定したルールに従って行われます。
収益の会計処理が同様のガイドラインに従うことを確認します。
"時間のワークタグ ルール"
 を作成し、Isabel と Javier がプロジェクト ABC に対する時間を記録した際に、雇用ステータスに基づいて適切な勘定科目に収益が割り当てられるようにします。