プロジェクトのコストと収益の取得ワークタグ ルールの作成
- "ワークタグ" が正しく取得されるようにするには、"ワークタグ用途の管理"レポートにアクセスし、顧客契約と顧客請求書で "ワークタグ" が許可されるように設定する。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野および "Worktags" 業務分野の "Set Up: Enable Worktags"
財務管理者には、プロジェクトのコストと収益をどのように会計処理するかについて柔軟な判断が求められます。この会計処理は、プロジェクト リソースが社員か臨時従業員かにより異なる場合があります。Workday では、従業員がプロジェクトに対して時間を入力したり、経費レポートを提出したりする際、プロジェクトに複数のワークタグが関連付けられている場合があります。プロジェクトのコストと収益を従業員とプロジェクトのワークタグのいずれに関連付けるかを決定するため、プロジェクト階層レベルでシンプルなルールを設定することができます。取得ワークタグ ルールにより、以下が実現します。
- プロジェクトのコストと収益に正しい会計処理が自動で適用される。
- プロジェクトのコストと収益が、コスト センターなどの適切な組織で確実に表示される。
- 取引ベースの収益認識がある時間および経費の契約行にのみ適用され、収益認識の完了率が設定されている固定料金の契約行には適用されない。
- "取得ワークタグ ルールの作成"タスクにアクセスします。従業員がプロジェクトの時間に対して経費レポートまたは請求を作成する際に、どのワークタグがサポートされるかを決定するルールを設定します。このルールに基づいて、使用するワークタグが取得されます。
- ワークタグ ルールの詳細を入力します。次を参考にして、ルールを完成させます。
オプション 説明 名称ルールの名称を入力します。例: 社員負担分と収益ルール。会社の参照元(任意) 会社のワークタグを "プロジェクト" と "従業員" のどちらから取得するかを選択します。このフィールドは、プロジェクト収益にのみ適用されます。ワークタグの取得元このルールのワークタグを "プロジェクト" と "従業員" のどちらから取得するかを選択します。この選択により、選択できるワークタグ タイプが制御されます。ワークタグ タイプ従業員またはプロジェクトに使用するワークタグ タイプを選択します。選択したオプションに応じて、以下のようにします。- プロジェクトの場合:"ワークタグの用途の管理"タスクで定義したワークタグ タイプのみを選択できます。このタスクでは、プロジェクトでサポートされるワークタグを定義できます。"顧客" ワークタグ タイプでは、このタスクで定義するフィールドではなく、プロジェクトにおける特定のフィールドがサポートされます。
- 従業員の場合: "ビジネス ユニット" や "事業地" などのコスト配分用ワークタグ、および財務ワークタグとして設定されたカスタム組織のみを選択できます。"組織タイプの管理"レポートを使用して、コスト配分用ワークタグおよびカスタム組織を編集できます。
プロジェクト階層設定でワークタグ ルールを使用できるようになりました。
このワークタグ ルールのプロジェクト階層設定を作成します。