収益配分の設定
- 販売アイテムを作成します。
- 公正価格リストを作成します。
- セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の "Set Up: Revenue - Allocations" ドメイン
テナント全体および会社全体の設定を行って、多要素を配分する顧客契約に収益が配分される方法を
指定できます。
会社全体の設定を行う場合は、販売アイテムおよび販売アイテム グループへの収益配分も指定できます。会社全体の設定は、テナントの設定よりも優先されます。
- "収益配分の設定"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 範囲の下限 (パーセント)配分基準に関して、配分の閾値として使用するパーセントを入力します。契約行金額が、指定した範囲のパーセントに基づく 公正価値の小計を上回るか下回る場合は、 配分基準として範囲の下限を使用します。範囲の上限 (パーセント)配分基準に関して、配分の閾値として使用するパーセントを入力します。契約行金額が、指定した範囲のパーセントに基づく公正価値の小計を上回るか下回る場合は、配分基準として範囲の上限を使用します。配分基準以下のオプションのいずれかを選択して、販売アイテムごとに相対販売価格の配分を計算する方法を決定します。- 公正価値 - 実際の公正価値を配分基準として使用し、相対販売価格の配分を計算する。
- 範囲 - 低 - 範囲の下限を配分基準として使用し、相対販売価格の配分を計算する。範囲 - 低は、配分の閾値として指定したパーセントに基づき決定されます。
- 範囲 - 中 - "契約行金額"、"範囲 - 低"、"範囲 - 高" の 中央値を使用して、 相対販売価格の配分を計算する。
- 範囲 - 高 - 範囲の上限を配分基準として使用し、相対販売価格の配分を計算する。範囲 - 高は、配分の閾値として指定したパーセントに基づき決定されます。
公正価格リスト"公正価格リストの管理" タスクで設定した 公正価格リストを選択します。収益をサマリ レベルで配分して行に比例配分する選択すると、顧客契約行の収益カテゴリに基づき収益配分が比例配分されます。収益を自動配分しない選択すると、すべての顧客契約行の収益上書き額が 自動計算されなくなります。承認済み顧客契約の関連アクション メニューから多要素収益の配分を作成する際に、"配分の実行"をクリックするまで、収益の上書き額は更新されません。送信または一時保存時に公正価値の単価を計算顧客契約を送信または保存するときに、契約行の公正価値の単価が計算されるようにするには、このオプションを選択します。
公正価格リストに含まれている販売アイテムを顧客契約行に追加すると、これらの設定に基づいて収益が配分されるようになります。
多要素を配分する顧客契約を
作成します。