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最終更新: 2023-06-23
ステップ: 顧客契約のアップロード

ステップ: 顧客契約のアップロード

Workday では、エンタープライズ インターフェイス ビルダー (EIB) を使用して、スプレッドシートから新しい顧客契約を追加したり、既存の未承認の顧客契約を更新したりできます。スプレッドシートには、顧客契約と契約行データのセクションが含まれます。事業地、コスト センター、プロジェクトなどの特定のビジネス オブジェクトにワークタグを割り当てることもできます。
契約は送信するか、ドラフト モードで保存することができます。また、必要に応じて Workday で契約をロックし、編集やキャンセルを防止できます。ただし、契約を修正できなくなるため、顧客契約をロックすることはお勧めしません。契約の承認後は、Web サービスを介して契約の修正を行うこともできません。
アップロードが正常に完了すると、"顧客契約イベント" ビジネス プロセスが自動的にトリガされます。
"顧客契約イベント" ビジネス プロセスで自動的に承認を完了し、レビューと関連手続きタスクを省略し、通知をスキップすることができます。
これらのオプションを有効にするには、スプレッドシートを準備するときに
"自動完了"
 オプションを選択します。
データが Workday に正常にロードされると、
"顧客契約の表示"
 レポートにアクセスして顧客契約を表示できます。
  1. "Template from Web Service Operation"
     プロンプトで「Submit Customer Contract (Web Service)」と入力します。
  2. アップロードのインテグレーション システムの関連アクション メニューから、
    "テンプレート モデル"
    "Generate Spreadsheet Template"
     を選択します。
    正しいスプレッドシート フォーマットを維持するため、.xml ファイル拡張子は変更しないでください。
    セキュリティ: "Integration" 業務分野の "Integrations: EIBs"、"Integration Configure"、"Integration Event" ドメイン。
  3. テンプレートをカスタマイズするには、EIB のテンプレート モデルを編集します。
  4. Workday ではスプレッドシートの
    "Add Only"
     列および
    "顧客契約"
     列の入力に基づいて、顧客契約を追加するか更新するかを判断します。
    • 新しい契約を追加するには、
      "Add Only"
       フィールドに "Y" と入力し、
      "顧客契約"
       フィールドを空白のままにします。
      "顧客契約データ" セクションに、新しい
      "Customer Contract ID"
       の値を入力します。
      顧客契約参照 ID を Workday でのアップロード時に生成するのではなく、割り当てるようにする場合は、この値を入力します。
    • 既存の契約を更新するには、
      "Add Only"
       フィールドに "N" と入力します。
      "顧客契約"
       フィールドで既存の契約の参照 ID を指定します。既存の顧客契約 ID を別の値に更新する場合を除き、
      "Customer Contract ID"
       フィールドは空白のままにします。
  5. 次の権限を持つセキュリティ グループに属していることを確認します。
    • "Submit Customer Contract" Web サービス開始アクションへのアクセス。
    • "Integrations: EIBs" ドメインの変更権限。