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Administrator Guide
最終更新: 2025-03-14
トラブルシューティング: 顧客ドキュメントをメール送信できない

トラブルシューティング: 顧客ドキュメントをメール送信できない

顧客ドキュメントを印刷したが、そのドキュメントをメール送信した際に、目的の E メール受信者が含まれていない。このトピックでは、顧客請求書、明細、督促状を顧客連絡先にメール送信する際の問題を解決するための手順を説明します。
原因
ソリューション
顧客ドキュメントは主 E メール アドレスにメール送信する必要があります。ただし、主 E メール連絡先の用途に、メール送信するドキュメントは含まれていません。
  1. 顧客プロファイルの
    "住所と連絡先"
    "連絡先情報"
    プロファイル グループにアクセスします。
  2. "編集"
    をクリックして、
    "顧客連絡先情報の編集"
    タスクにアクセスします。
  3. "E メール"
    セクションの
    "用途"
    に、
    "顧客請求書
    "、
    "顧客取引明細
    "、
    "督促状"
    などの顧客ドキュメントが含まれているかどうかを確認します。このプロンプトでは、次のいずれかを実行できます。
    • すべての顧客ドキュメントを削除します。
    • すべての顧客ドキュメントを追加します。
特定のドキュメントに対して顧客連絡先を設定した場合を除き、特定の顧客ドキュメントを印刷およびメール送信する際には、主 E メール連絡先が含まれます。
顧客ドキュメントを複数の E メール アドレスにメール送信する必要があるが、顧客連絡先宛のドキュメントのメール送信を設定していない。
顧客ドキュメントを複数の E メール受信者にメール送信するには、顧客プロファイルの
"住所と連絡先
" プロファイル グループで顧客連絡先を設定する必要があります。
顧客ドキュメントを顧客の E メール アドレスにメール送信する必要があるが、有効な繰返しインスタンスを使用してビジネス プロセスのカスタム通知を設定するよう促すエラー メッセージが表示された。
  1. "無効な繰返しの通知の検索" レポートに
    アクセスして、無効な繰返しの通知を表示します。
    セキュリティ:
    • ビジネス プロセスの管理
    • Manage: Business Process Definitions
    • Set Up: Customer Accounts
  2. 訂正するカスタム通知の関連アクション メニューから、
    "通知の編集"
    タスクにアクセスします。
  3. タスクの
    "繰返しの対象"
    セクションの
    "関連インスタンス"
    プロンプトで、ビジネス プロセス タイプに有効なオプションを選択します。参考: 顧客ドキュメント ビジネス プロセス イベントの繰返しインスタンスを参照してください