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最終更新: 2025-05-30
顧客請求書 E メールのワークフロー通知の設定

顧客請求書 E メールのワークフロー通知の設定

"Customer Accounts" 業務分野で、以下のビジネス プロセスとセキュリティ ポリシーを設定します。
  • 顧客請求書のメール送信イベント
  • 合算請求書のメール送信イベント
次を参照してください。
顧客への請求書をレビュー、承認、メール送信するために、このビジネス プロセスでワークフロー通知を設定できます。 権限のあるユーザーのみがテンプレートを作成または編集できるように、セグメント ベースのセキュリティ グループを作成することもできます。
ワークフロー通知では、以下を定義できます。
  • E メール テンプレート。
  • E メール イベントをトリガする時間。
  • ビジネス ニーズに合わせたメール送信の条件とルール。
  • このタスクにアクセスできるセキュリティ グループ。
  • E メール オプションと受信者。
  • E メールまたは SMS のメッセージ。
  • 添付ファイルの動作。
  1. "ビジネス オブジェクトのビジネス プロセス定義" レポートに
     アクセスします。
  2. "ビジネス オブジェクト"
     プロンプトで、組織を選択します。
  3. "OK"
     をクリックします。
  4. "ビジネス プロセス定義
     " 列から
    "顧客請求書のメール送信イベント"
    にアクセスします。
  5. "通知"
     タブで、
    "カスタム通知"
     グリッドの "
    通知"
     列の関連アクション メニューから
    "ビジネス プロセス
    " 通知の編集に
     アクセスします。
  6. "OK"
     をクリックします。
  7. "ワークフロー通知の編集"
     タスクを完了します。
    オプション 説明
    E メール テンプレートの上書き
    E メールの外観と内容を定義するカスタムの請求書 E メール テンプレートを選択します。
    トリガ
    ビジネス プロセスのステータスまたはイベントを開始する時間を選択します。
    条件およびルール
    ルールを設定して、通知を送信するか、送信するかを決定できます。
    繰返しの対象
    このプロンプトは自動的に
    "Customer Invoices to Be Emailed"
    に設定されます。
    次の場合に請求書のメール送信ができない場合があります。
    • 印刷実行グループに複数の顧客が含まれている。
    • 無効な繰返しの設定です。
    有効な繰返しインスタンスのリストについては、 参考: 顧客ドキュメント ビジネス プロセス イベントの繰返しインスタンスを参照してください。
    繰返しの条件とルール
    外部フィールドの関連インスタンスをフィルタする条件を設定し、フィルタされたインスタンスの通知のみを送信できます。
    例: Global Modern Service (GMS) North America の会社階層の顧客請求書を印刷します。階層下にある会社 (GMS US East、GMS US West、GMS Canada、GMS Mexico など) に対して、複数のカスタム E メール設定を使用する必要があります。北米の会社階層の
    "顧客請求書のメール送信イベント"
     ビジネス プロセス定義を変更して、印刷実行の会社に基づく繰返しの条件ルールと、会社の E メール プリファレンスに基づく E メール設定を持つカスタム通知を作成します。次に、印刷実行の
    "送信元のメールボックス"
    、"送信者
    の表示名"
    、
    "返信先"
     に対して適切な E メール設定を使用します。
    受信者
    E メールの送信先の
    "受信者" を
     1 人以上選択します。 
    "E メール アドレス"
     セクションで追加の E メールを指定できます。
    顧客プロファイルで定義した請求先連絡先、およびここで入力したすべての E メール アドレスに E メールが送信されます。
    グループ
    このタスクを実行できるセキュリティ グループを 1 つ以上選択します。
    E メール オプション
    以下のようにします。
    • デフォルト:
       請求先担当者における自宅と勤務先の両方の E メール アドレスに E メールが送信される。
    • "勤務先"、"自宅" の順に選択する
       と、勤務先の E メール アドレスに最初に通知が送信される。勤務先 E メール アドレスを設定していないものの、少なくとも 1 つ自宅の E メール アドレスがある場合は、通知は自宅の E メール アドレスに送信されます。
    • "自宅のみ" では、
       自宅の E メール アドレスにのみ通知が 1 回送信されます。自宅の E メール アドレスを設定していない場合、通知は送信されません。複数の自宅 E メール アドレスがある場合は、E メールは自宅の主 E メール アドレスに送信されます。
    • 勤務先のみ:
       勤務先の E メール アドレスにのみ通知が 1 回送信されます。勤務先 E メール アドレスを設定していない場合、通知は送信されません。複数の勤務先 E メールがある場合は、主勤務先 E メール アドレスに E メールが送信されます。
  8. タスクの
    "添付ファイル"
     セクションを完了します。
    添付ファイル オプション
    請求書で指定する添付ファイル フラグ
    結果
    請求書にリンクされている添付ファイル
    該当なし
    顧客請求書に関連付けられたすべての添付ファイルが E メールに含まれ、請求書で指定した添付ファイルのフラグは無視されます。
    サードパーティのソフトウェアを使用して請求書を生成する場合は、このオプションを選択します。
    "Attachments Not Provided To Customers"
    該当なし
    直接または参照される添付ファイルが顧客に提供されることはありません。
    ビジネス プロセス通知を印刷するための PDF
    • "顧客に提供"
       が
      "はい"
    • "請求書とともに印刷"
       が
      "はい"
    請求書の印刷時に、すべての添付ファイルが PDF ファイルに含まれます。
    "Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run"
    および
    ビジネス プロセス通知を印刷するための PDF
    • "顧客に提供"
       が
      "はい"
    • "請求書とともに印刷"
       が
      "いいえ"
    すべての請求書を 1 つの PDF ファイルにまとめて印刷し、各請求書のメール通知にはすべての添付ファイルを個別に含めます。
    "Attachments Not Provided To Customers"
    および
    ビジネス プロセス通知を印刷するための PDF
    • "顧客に提供"
       が
      "はい"
    • "請求書とともに印刷"
       が
      "はい"
    • "請求書とともに印刷"
       が
      "いいえ"
    請求書を印刷し、
    "請求書とともに印刷"
     フラグがオンになっている添付ファイルのみを結果の PDF に含めます。
    フラグがオンになっていない添付ファイルは、メール通知で個別に送信されます。
    "Attachments Not Provided To Customers"
    および
    ビジネス プロセス通知を印刷するための PDF
    • "顧客に提供"
       が
      "いいえ"
    • "請求書とともに印刷"
       が
      "いいえ"
    すべての請求書を 1 つの PDF ファイルにまとめて印刷し、メール通知には別途、社内使用のフラグが付いた添付ファイルを含めます。
    添付ファイルの出力は、請求書に添付ファイルを追加する際に指定するフラグによって異なります。
  9. "OK"
     をクリックします。