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最終更新: 2026-03-13
ステップ: 合算請求書のカスタム ビジネス フォーム レイアウトの作成

ステップ: 合算請求書のカスタム ビジネス フォーム レイアウトの作成

合算請求書用に独自のカスタム ビジネス フォーム レイアウトを作成し、合算販売請求書の印刷レイアウトに関連付けることができます。XSL スタイルシート、 Report Designer、Docs for Layouts を使用して、標準レイアウトを置き換えることもできます。
  1. 次のいずれかのオプションを使用して、合算販売請求書レイアウトを作成します。
  2. カスタム ビジネス フォーム レイアウトを作成します。
    1. "ビジネス フォーム レイアウトの作成"
       タスクにアクセスします。
    2. "アクティブ"
       チェックボックスをオンにします。
    3. "生成されたドキュメントの有効期限のオフセット (日数)"
      フィールドに、合算お客様請求書が期限切れになるまでの保持日数を入力します。最大値は 25,000 です。
      指定する有効期限のオフセットが、組織のドキュメント保持ポリシーに準拠していることを確認してください。オフセット日数が経過すると、ドキュメントは自動的に削除されます。これらのドキュメントは復元できません。
    4. 次のいずれかのプロンプトで、ビジネス フォーム レイアウトを選択します。
      • XSL 添付ファイル
      • レポート デザイン
      • ドキュメント レイアウト
    5. "カスタム レポート"
       を選択します。
    6. 会社のロゴと署名の
      "Token Name"
      を追加します。
      • company_logo
      • po_signature
      これらのトークンは、XSL スタイルシートまたはReport Designer のビジネス フォーム レイアウトにのみ含まれています。
    セキュリティ: ”System" 業務分野の "Custom Report Creation"
  3. "ビジネス フォーム レイアウトの設定"
     タスクにアクセスします。
    会社ロゴと署名トークンの画像をアップロードします。
    セキュリティ: ”System" 業務分野の "Custom Report Creation"
  4. カスタム レイアウトを合算販売請求書の印刷レイアウトに関連付けます。
    1. "合算顧客請求書の印刷レイアウトの作成
      " タスクにアクセスします。
    2. 合算請求書のカスタムビジネス フォーム レイアウトに作成したカスタム フォームを選択します。
    3. 該当する
      "会社ロゴを含める"
       および
      "署名を含める"
       オプションをオンにします。
    セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Set Up: Customer Accounts" ドメイン
合算お客様請求書を印刷する際、 Workday提供のレイアウトではなく、カスタムビジネス フォーム レイアウトが使用されます。