複数の顧客請求書の一括管理
セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の "Manage: Customer Invoice" ドメイン
回収担当者は、複数の顧客請求書に対して一括で操作を行い、時間を節約することができます。このタスクでは、複数の会社および顧客に対して以下のアクションを実行できます。
- フォローアップ日とメモを追加する。 このフィールドは、提供されているどの回収レポートでもフィルタとして後で使用できます。また、フォローアップ日を使用して、社内通知用のカスタム レポートを作成することもできます。
- 支払消込の保留を追加または削除する。
- すべてまたは特定の請求書を督促の対象から除外する。
- すべてまたは特定の請求書を回収する。 回収日、回収コード、約束された支払金額も指定可能です。
- すべてまたは特定の請求書を係争中の状態に設定する。 係争額の一部または全額、係争日、係争理由も指定可能です。
- "顧客請求書の管理"タスクにアクセスします。テナント内のすべての請求書を検索するか、条件を指定して 1 社または複数の顧客にフィルタリングできます。 また、後で使用するためにフィルタを保存することもできます。
- 検索で取得した請求書に対して実行するアクションを選択します。"支払の保留" オプションを使用すると、電子支払タイプの請求書と、決済で処理されない請求書に適用されます。
- 必要に応じて、選択したアクションの詳細を"適用する更新"セクションに入力します。
- 変更を適用するすべての請求書または特定の請求書を選択します。選択後、グリッド内のフィールドを直接編集して、"適用する更新"セクションで継承されたデフォルト値を上書きできます。
アクションにより影響を受ける請求書の詳細を記載した確認ページが表示されます。
以下のレポートにアクセスして、期日超過した請求書の詳細を表示できます。
- アクションが必要な顧客請求書
- 回収中の顧客請求書の表示
- 係争中の顧客請求書の表示