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最終更新: 2024-09-20
例: 顧客請求書に対するサードパーティ税務サービスの設定

例: 顧客請求書に対するサードパーティ税務サービスの設定

この例では、サードパーティの税務サービスのインテグレーションを使用して、顧客請求書に取引税詳細を入力し、源泉徴収税詳細を入力しない場合の Workday の設定方法について説明します。
自分の会社である Global Modern Services, Inc. (米国) は、サードパーティの税務サービス プロバイダを使用して取引税詳細を顧客請求書にインポートします。
サードパーティの税務サービス プロバイダは、市税、郡税、州税に対して 3 つの異なる税率を管理しています。
サードパーティの税務サービス プロバイダから顧客請求書に税詳細をインポートするには、以下を行います。
  • 自分の会社の顧客請求書でサードパーティの税サービスを有効にする。
  • サードパーティ税率の税カテゴリを設定する。
  • サードパーティの税務サービス プロバイダから Workday にインポートされる税データを保存するため、3 つの空の税率をプレースホルダとして設定する。
  • サードパーティの税務サービス プロバイダが参照するこれら 3 つの税率を 1 つの税コードにグループ化する。
  • サードパーティの税務サービス プロバイダの指示に従って、サードパーティの税務サービスのインテグレーションを設定します。
  • サードパーティの税務サービスのインテグレーションを "顧客請求書" ビジネス プロセスにステップとして追加します。
  • 「税務当局」という名称の税務当局を作成します。
  • セキュリティ:
    • "Common Financial Management" 業務分野の "Set Up: Tax" ドメイン
    • "System" 業務分野の "Business Process Administration" ドメイン
  1. "会社の税詳細の編集"
     タスクにアクセスします。
  2. "会社"
     プロンプトから "Global Modern Services, Inc. (USA)" オプションを選択します。
  3. "OK"
     をクリックします。
  4. "サードパーティの税オプション"
     タブで、新しい行を追加して以下の値を指定します。
    業務トランザクション ソース
    税務サービス名
    有効
    取引税
    源泉徴収税
    顧客請求書
    "サードパーティの税務サービス"
    チェックボックスをオンにします。
    チェックボックスはオンのままにしておきます。
    チェックボックスはオフのままにしておきます。
  5. "OK"
     をクリックし、
    "完了"
     をクリックします。
  6. "税カテゴリの管理"
     タスクにアクセスします。
  7. 以下の値を指定した新しい行を追加します。
    税カテゴリ名
    サードパーティの税務サービスを利用
    "サードパーティの税カテゴリ"
    チェックボックスをオンにします。
  8. "OK"
     をクリックし、
    "完了"
     をクリックします。
  9. "取引税率の作成"
     タスクにアクセスします。
  10. 次の値を入力します。
    フィールド
    値
    国
    アメリカ合衆国
    税率名
    サードパーティの市税率
    税務当局
    税務当局
    取引税カテゴリ
    "サードパーティの税カテゴリ"
  11. "OK"
     をクリックし、
    "完了"
     をクリックします。
  12. "取引税率の作成"
     タスクにアクセスします。
  13. 次の値を入力します。
    フィールド
    値
    国
    アメリカ合衆国
    税率名
    サードパーティの郡税率
    税務当局
    税務当局
    取引税カテゴリ
    "サードパーティの税カテゴリ"
  14. "OK"
     をクリックし、
    "完了"
     をクリックします。
  15. "取引税率の作成"
     タスクにアクセスします。
  16. 次の値を入力します。
    フィールド
    値
    国
    アメリカ合衆国
    税率名
    サードパーティの州税率
    税務当局
    税務当局
    取引税カテゴリ
    "サードパーティの税カテゴリ"
  17. "OK"
     をクリックし、
    "完了"
     をクリックします。
  18. "取引税コードの管理"
     タスクにアクセスします。
  19. 以下の値を指定した新しい行を追加します。
    税コード名
    国
    税率
    米国サードパーティ税コード
    アメリカ合衆国
    以下の 3 つの税率を選択します。
    • サードパーティの市税率
    • サードパーティの郡税率
    • サードパーティの州税率
  20. "OK"
     をクリックします。
  21. "米国サードパーティ税コード" が正しく設定されていることを確認します。
    サードパーティ税の
    "税コードの税率合計"
     のパーセント値はゼロと表示されます。
  22. "完了"
     をクリックします。
"Global Modern Services, Inc. (USA)" の顧客請求書を作成する際は、税コードと税区分のフィールドを空のままにします。
顧客請求書を送信すると、サードパーティの税務サービスのインテグレーションが開始され、取引税詳細が顧客請求書にインポートされます。顧客請求書の
"税"
 タブで税額を表示し、行レベルにドリルダウンできます。