概念: AP 休暇付与と AP ヘルプデスク
Auditoria.AI SmartBots for Workday は、調達から支払までのプロセスのタスクを管理するのに役立つ以下の買掛金 (AP) 機能を提供します。
- AP 付与
- AP ヘルプデスクトップ
Gmail および Microsoft Outlook の E メール プラットフォームのみを "Auditora.AI SmartBots for Workday" 製品オファーに統合できます。また以下の操作が可能です。
- これらの E メール プラットフォームへのサブスクリプションは、製品オファーの一部として含まれません。
- これらの E メール プラットフォームと製品オファー間のインテグレーションは、本サービスの一部として含まれません。
MSA タイプ (以下を参照) のサブスクリプション サービス契約に同意している場合、これらの機能を使用するには、Innovation Services をサブスクライブする必要があります。 Innovation Services をサブスクライブしていない場合は、アカウント エグゼクティブに連絡して Innovation Services Addendum をリクエストしてください。 詳細については、Workday Community の Workday Innovation Services を参照してください。
この機能を有効化するには、組織のサブスクリプション サービス契約に基づいて、追加の手順を実行する必要がある場合があります。組織がメイン サービス契約 (MSA) または 汎用メイン サービス契約 (UMSA) に基づいている。組織のサブスクリプション サービス契約を確認するには、以下の手順に従ってください。
- Workday Communityでプロファイル アバターを選択します。
- "プロファイル"を選択します。
- プロファイル ページで、組織名を選択します。これは自分の名前の下と職務名の横に表示されます。
- サブスクリプション サービス契約の値を表示します。
値が次であるかどうか:
- UMSA の場合、この機能は自動的に使用可能になります。"Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers"ステップはスキップできます。機械学習データ コントリビューションの詳細については、 概念: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers を参照してください。
- MSA にオプトインすると、"Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers"ステップを使用して、Innovation Services からこの機能を有効にする必要があります。
注: UMSA の顧客のテナントに Innovation Services のタスクとレポートはありません。これらは MSA の顧客専用であるためです。UMSA のお客様は、Innovation Services に関するすべての情報を無視できます。
更新、修正、既知の問題の詳細については、次を参照してください:
AP 付与
AP Accruals は、SmartBots を使用して社内の利害関係者とサプライヤに休暇付与の見積を E メールで送信し、Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) で以下のビジネス ドキュメントのデータにアクセスします。
- 発注書 (PO)
- サプライヤ請求書
- サプライヤ
"AP 付与" ダッシュボードでは、以下を表示できます。
- サプライヤが休暇付与の見積リクエストに回答したときに E メール スレッドに入力する。
- 休暇付与の見積リクエストと仕訳入力のステータス。
SmartBot はサプライヤの回答のデータを使用してドラフトの仕訳入力を生成します。これは Workday に計上する前に変更できます。
休暇付与グループにサプライヤを割り当て、各グループの休暇付与をレビューおよび承認できる承認者を割り当てることができます。休暇付与グループをドリルダウンして、以下の詳細を表示することもできます。
- 仕訳行。
- 発注書データ
- データを記録する。
- ベンダー概要
AP ヘルプデスクトップ
AP Helpdesk は Workday ファイナンシャル マネジメント (財務管理) に接続され、以下のデータに基づいて Workday データにアクセスできます。
- 請求書
- 支払
- 発注書
- サプライヤ
SmartBot はこのデータを使用して、タスクを完了し、社内およびサプライヤのクエリを次のように処理します。
- クエリを自動化し、チーム メンバーへのエスカレーションを行う。
- 目的と送信者タイプ別に E メールを分類する。
- 重複の可能性がある請求書にフラグを設定する。
- 認可済みの連絡先を確認し、返信する。
ヘルプデスクトップ ダッシュボードは以下の目的にも使用できます。
- 共有メールボックスにアクセスして、すべての E メールを表示する。
- E メールの量、SmartBot で検出されたインテント、SmartBot のアクションなど、メールボックスのアクティビティに関するメトリックを表示します。
ダッシュボード タスクに優先順位レベルが割り当てられ、以下のいずれかのタブに分類されます。
オプション | 説明 |
|---|---|
SmartBot タスク
| SmartBot によって解決されたタスクが表示されます。 各タスクをドリルダウンすると、以下の情報を表示できます。
|
ユーザー タスク
| SmartBot によってチーム メンバーにエスカレーションされるタスクが表示されます。チーム メンバーは、タスクを手動で解決するよう自分自身または他者を割り当てることができます。 |
レビュー タスク
| チーム メンバーが SmartBot の回答をレビュー、編集、承認できるようにします。
以下を実行することもできます。
|
オフボーディング
オフボーディング プロセスを完了するには、サービス契約に関係なく、Workday カスタマー サクセス マネージャ (CSM) またはサポート チャネルを通じて打ち切り通知を送信します。
Innovation Services を介して機能を有効にした場合は、Innovation Services Enablement からもサービスをオプトアウトする必要があります。オプトアウトした場合、Workday でオプトアウトのリクエストが検証されるまで、エンド ユーザーがこの機能を使用できる場合があります。