ポジション予算チェックの結果のレビュー
- "予算のチェック" ビジネス プロセスをポジション関連のビジネス プロセスに 1 つのステップとして含めます。
- 予算構造および会計年度ごとに、ポジション予算管理オプションを設定します。
- ポジション関連タスクを実行します。
人材配置トランザクションで失敗した予算チェックの結果をレビューし、処理方法を決定します。選択肢は、予算管理を以下のいずれに設定したかによって異なります。
- 予算チェックに失敗した場合に警告する。
- 予算を管理し、取引の予算がパスするまでその取引が承認されないようにする。
My タスクには予算チェックに失敗した取引行のみが表示され、予算チェック ルールの "
パス
" または " スキップ"
に該当する取引行は表示されません。失敗した取引は、複数の会社および予算構造にわたる予算の対象とすることができます。パスしなかった取引の予算はすべて、My タスクに表示されます。
- "My タスク" にアクセスして予算チェックをレビューします。
- 次を参考にして、"My タスク" で予算チェックをレビューします。
オプション 説明 上書きをリクエスト失敗した予算チェックを上書きするリクエストが、認可済承認者に送信されます。認可済承認者が上書きを許可すると、後続のすべての承認者に対して、取引の予算チェック ステータスの横に "上書き許可" ステータスが表示されます。上書きが承認されると、取引は親ビジネス プロセス内の次のステップに進みます。管理期間予算管理の対象となる期間。予算入力期間とは異なる場合があります。例: 予算金額を月別に入力し、四半期または予算期間にわたって予算金額全体をグループ化して管理することもできます。1 つの取引が、複数の予算 (さまざまな管理期間を有する可能性がある) に影響を与える場合があります。予算チェック オプション取引が予算チェックに失敗した原因となった予算チェック オプション。- 警告: 例外を解決するための是正措置をとらなくても、取引の承認を続行できるようにします。
- 管理: 取引が予算チェックにパスできるように取引または予算を修正するまでは、取引を承認できないようにします。
プラン開始から現在まで累積管理期間を使用するように予算チェック オプションを設定した場合、現在の管理期間とそれ以前の管理期間に基づいて予算金額が決まります。表示クリックすると、予算ごとに"予算チェックの例外"レポートが表示されます。このレポートには、取引が予算に与える影響と、どれだけ予算を超過するかが表示されます。以下を行うことにより、申請された給与計算仕訳での例外を発生させた原因を特定できます。- このレポートの"現行取引"値までドリルダウンする。
- 取引の"Payroll Commitment Summary"レポートにアクセスする。
- 取引が予算チェックに失敗した理由に関する情報を確認したら、以下のいずれかのアクションを実行します。
- 予算を修正する。
- 仕訳エラーを修正する。
- 取引を申請者に差し戻して修正してもらう。例: 申請が多すぎたため、取引を申請者に差し戻します。
- 申請を却下する。
- 取引の承認をとりあえず続行する。予算チェックに失敗しても続行できるのは、予算チェックを "警告" に設定している場合のみです。
- "My タスク" に戻って予算チェックをレビューし、"送信"をクリックして取引の予算チェックを再実行します。
取引の予算がパスすると、以下のようになります。
- ポジション関連のビジネス プロセスが完了する。
- 承認済みの取引の会計処理が、コミットメント元帳、オブリゲーション元帳、または実績元帳に計上される。
"ポジション予算残高レポート"
レポートにアクセスして、使える残高を確認します。