資金提供者明細の印刷およびメール送信
- "テナント設定の編集 - 通知"タスクで、E メールの通知およびファイル添付を有効にします。
- "資金提供者の編集" タスクで、連絡先情報、資金提供者の連絡先、ドキュメント オプションを設定します。
- 会社の資金提供者明細の印刷レイアウトを作成します。
- "Customer Accounts" 業務分野で、"顧客請求書のメール送信イベント"ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。
- セキュリティ: "Customer Accounts" 業務分野の"Reports: Customer Documents"ドメイン。
資金提供者明細は、郵送用に印刷し、PDF 添付ファイルとして顧客にメールで送信できます。資金提供者明細には、ビジネス フォーム レイアウトおよび印刷レイアウトで設定した会社のロゴ、署名、財務メッセージが含まれます。
- "資金提供者の顧客取引明細の印刷" タスクにアクセスします。
- "残高繰越開始日"を入力して、入力した開始日からの資金提供者勘定の残高を集計します。このフィールドは、"資金提供者明細の印刷レイアウトの作成"タスクで"残高繰越"を選択した場合にのみ表示されます。
- "E メール送信しない取引明細をグループ化" チェックボックスをオンにし、プロファイルに請求先連絡先の E メール アドレスが記載されていない明細をグループ化します。
- 明細を印刷および E メール送信する資金提供者を選択します。
- "リフレッシュ"をクリックし、明細が生成されるのを待ちます。
- "E メール顧客取引明細"をクリックして、明細を資金提供者に送信します。
資金提供者明細は、郵送用に印刷できます。資金提供者明細は、メールで送信する前に、レビューと承認のために "
顧客請求書のメール送信イベント"
ビジネス プロセスに転送されます。印刷および E メールのリクエスト ステータスを表示するには、
"顧客取引明細の印刷実行の
検索" レポートにアクセスします。