資金提供者明細の印刷レイアウトの作成
- 資金提供者明細のビジネス フォーム レイアウトを作成します。
- セキュリティ: "Grants Management" 業務分野の以下のドメイン:
- Set Up: Sponsor Accounts
- Reports: Sponsor (標準提供の"資金提供者明細"ビジネス フォーム レイアウトを使用)
資金提供者明細の印刷やメール送信時に使用するレイアウトを会社用に作成できます。以下が可能です。
- 資金提供者の明細タイプ、経過日数グループ、送金オプションを選択する。
- ビジネス フォーム レイアウトを作成して、レポート デザインをカスタマイズします。
- 明細レイアウトを会社のロゴと財務メッセージでカスタマイズします。
- "資金提供者明細の印刷レイアウトの作成"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 ステートメント タイプ以下のようにします。- 残高繰越:資金提供者明細に連結残高が記載されます。この残高は、後続の各請求期間に繰り越されます。
- 未完了アイテム: 未払の資金提供者明細に個々の資金提供者請求書が記載されます。
ビジネス フォーム レイアウト次のいずれかを実行できます。- 標準の"資金提供者明細"レイアウトを使用するには、このフィールドを空白のままにします。
- カスタム レイアウトを選択します。
企業ロゴを含めるビジネス フォーム レイアウトから会社ロゴを生成する場合に選択します。経過日数グループ経過日数グループで指定した日数のすべての請求書金額が集計されます。資金提供者の顧客取引明細の送金オプション資金提供者明細書では、"標準"送金オプションのみがサポートされています。財務メッセージ財務メッセージは、このレイアウトで生成する各資金提供者明細に表示されます。1 社あたり最大 3 つの財務メッセージを含めることができます。
PDF 形式のメール添付ファイルと印刷された資金提供者明細を生成する際に、この印刷レイアウトが使用されます。
- 資金提供者明細を作成します。
- 資金提供者明細を印刷し、E メールで送信する。