設定の考慮事項: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning
このトピックの内容を、Workday HCM および財務管理と組み合わせた Workday Adaptive Planning の設定および使用を計画する際の決定に役立てることができます。以下について説明します。
- 設定する理由
- Workday のその他の部分への適合
- 下流への影響と製品間インタラクション
- セキュリティ要件とビジネス プロセス設定
- 実装前に考慮しておく質問事項と制限事項
設定の全詳細については、タスクの詳細な説明を参照してください。
機能の概要
Adaptive Planning を使用してテナントを設定すると、以下が可能になります。
- HCM および財務管理とデータを同期して、シームレスなプランニングを実現する。
- Workdayホームページで Adaptive Planning にアクセスできるようにユーザーに提供します。
SSO およびワークレットを使用してサインインを強制する場合は、以下を実行できます。
- これらのユーザー プロファイルを、Adaptive Planning と HCM または財務管理の両方への共同アクセス権を持つように同期します。
- Workday 認証情報を使用して OfficeConnect にサインインし、Adaptive Planning 公開 API を使用します。
- 同期されたユーザー向けの Adaptive Planning アラートを Workday 通知として生成します。
- 承認済みの財務計画、人員計画、または従業員計画のバージョンをパブリッシュし、Adaptive Planning 以外の Workday の他の部分で使用できるようにします。
- Planning Configuration Manager を使用して、ワークフォース プランニングのメタデータおよびデータを Adaptive Planning と自動的に同期します。
- Workday タスクを使用して、ヘッドカウントとヘッドカウントの予測プランを作成して共同作業を行い、それらのプランから直接ポジションを実行します。
また、プラン属性と勘定科目を以下のデータと同期することもできます。
- HCM データ。
- 財務会計データ。
- 任意のソース システム。
業務上のメリット
ユーザー同期を使用して SSO を設定する場合は、以下のようになります。
- すべての応募情報へのサインインは、Workday から直接行うことができます。
- Workday でユーザー プロファイル情報を管理するだけで、より合理化された一元化されたユーザー管理が可能になります。Workday は、同期されたすべてのユーザーの Adaptive Planning 科目を自動的に更新、作成、削除します。
- 同期されたユーザーには、Adaptive Planning アラートが Workday 通知として届き、すべての通知を一元管理できるため、より統合されたユーザー エクスペリエンスを実現できます。
- Adaptive Planning で共同作業を行い、その計画を Workday の他の部分にパブリッシュできます。パブリッシュすることで、下流のユーザーがそれらの計画に対してアクションを実行できるようになります。
- ワークフォース プランニング インスタンスで収集した情報を使用して、Workday でポジションを作成できます。
プランのディメンションと勘定科目を同期すると、最新のデータを使用して計画を立てることができます。
ユース ケース
共同アクセス ユーザー、プラン属性、勘定科目を同期すると、関連データを使用して、従業員シートで FTE とヘッドカウントを共同で計画することができます。承認済みのプランを Workday にパブリッシュして、採用マネージャや HR ビジネス パートナーがプランに対応したり、プランについて報告したりすることができます。財務計画をパブリッシュする場合、予算管理も実行できます。
考慮すべき質問事項
質問 | 考慮事項 |
|---|---|
テナントの設定は誰が行いますか？ | 実装者またはセキュリティ管理者が、テナントや今後導入予定の追加機能の設定を行ったり、テナントの設定を支援したりする必要があります。
システム実装者またはセキュリティ管理者は、以下のすべてのスキルと権限を持つ個人またはグループです。
テナントの設定を開始する前に、実装者またはセキュリティ管理者について、以下を手動で設定する必要があります。
|
Workday 32 で SAML SSO を有効にしましたか？ | SAML SSO を再度有効にします。SAML SSO を再度有効化するまで、 "Adaptive Planning" ワークレットを使用して Adaptive Planning にサインインすることはできません。 |
SAML SSO を設定しますか？ユーザー同期の有無にかかわらず？ | ユーザー同期を使用して SAML SSO を設定している場合は、以下のようになります。
ユーザー同期後は、同期されたすべてのユーザーを Workday から管理するため、以下の Adapting Planning API を更新できなくなります。
同期されたユーザーに組織または権限を割り当てるには、Adaptive Planning アプリケーションを使用します。 ユーザー同期を使用せずに SAML SSO を設定している場合は、以下のようになります。
SSO を設定できる方法は、この 2 つだけです。 |
ユーザー同期が必要なのはなぜですか？ | これらの機能を活用するには、ユーザー同期を設定する必要があります。
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ユーザー同期を Adaptive Planning の単一インスタンスまたは複数インスタンスと設定しますか？ | ユーザー同期は、Adaptive Planning の単一インスタンスまたは複数インスタンスの両方と設定できます。シングル インスタンスの設定もサポートされていますが、他のプランニング ユース ケースにインスタンスを追加する予定がある場合は、マルチインスタンスの設定を強くお勧めします。単一インスタンスの設定でユーザー同期を設定する場合、既存の設定の子としてインスタンスを追加できます。すでに Workday と同期しているインスタンスを、別のインスタンスの子にすることはできません。
例: Workday とのユーザー同期が行われるようにワークフォース プランニング インスタンスを設定します。その後、財務計画インスタンスを追加することにしました。財務計画インスタンスは、ワークフォース プランニング インスタンスの子としてのみ追加できます。Financial Planning インスタンスを兄弟として追加する際は、推奨されているマルチインスタンスの設定から始めることを検討してください。 マルチインスタンスとのユーザー同期を設定する際は、以下のガイドラインを使用してください。
|
どのユーザーが Workday と Workday Adaptive Planning の両方にアクセスできるようにしますか？ | これらのユーザーを "Adaptive Planning へのアクセス " ドメインのセキュリティ グループに追加します。
ユーザー同期なしで SAML SSO を設定する場合は、手動で以下を行う必要があります。
ユーザー同期を伴う SAML SSO を設定している場合、Workday はこのドメインを使用して、同期するユーザー プロファイルを決定します。以下のユーザーを同期すると、以下のようになります。
"Adaptive Planning へのアクセス " ドメインからユーザーを削除した場合、それらのユーザー プロファイルは Adaptive Planning から自動的に削除されます。"ユーザー同期" では、Workday Adaptive Planning にユーザーを追加するだけです。既存および新規の両方のユーザー プロファイルについて、権限、グループ、アクセス ルール、および関連付けを設定する必要があります。 |
同期するユーザーのプロファイルを確認する頻度はどのくらいですか？ | ユーザーの同期をスケジュールしてから 4 時間ごとにユーザーが自動的に同期されますが、これらのスケジュールされたユーザーの同期はキャンセルできます。すぐにユーザー アクセスを付与する必要がある場合は、手動でユーザーを同期できます。 |
現在、OfficeConnect または Excel Interface for Planning を使用していますか？ | ユーザー同期を使用して SAML SSO を設定している場合は、以下のようになります。
ユーザー同期なしで SAML SSO を設定した場合は、Adaptive Planning の認証情報を使用して、OfficeConnect または Excel Interface for Planning に直接サインインできます。 |
Workday メタデータを使用して計画しますか？ | このメタデータは、Adaptive Planning の Workday データ ソースを使用してインポートできます。次の標準 Workday レポートが提供されています。
|
これらの機能を使用してテナントを設定するために、Workday データ ソースを使用する必要がありますか？ | 以下の機能に対して Workday データ ソースの使用は必須ではありません。
|
推奨事項
必要なセキュリティ アクセスの詳細を "セキュリティ" セクションで確認することをお勧めします。
初めて実装する場合は、コンサルタントにテナントの設定を依頼することをお勧めします。
最初の実装時、または新しい機能を導入する際には、まず以下のいずれかの環境で機能をテストすることをお勧めします。
- サンドボックス
- 実装
ユーザー同期を使用して SAML SSO を設定する場合は、
"Adaptive Planning"
ワークレットを設定することをお勧めします。これにより、同期されたユーザーの ホーム
ページにワークレットが自動的に追加されます。計画のパブリッシュ機能を最大限に活用するために、Adaptive Planning の Workday データ ソースを使用して Workday メタデータをインポートすることをお勧めします。同じメタデータを使用することで、パブリッシュした計画が、この計画に対するすべての取引に関連するようになります。
要件
- Adaptive Planning Integration が導入されていることを確認します。
- 要員計画をパブリッシュするには、Workday ワークフォース プランニングを有効にして設定します。Workday ワークフォース プランニングは、別個の製品 (SKU) であり、それぞれライセンスが必要です。
Adaptive Planning Integration が導入されていることを確認します。
制限事項
ユーザー同期を実行した場合、一致する科目が同期されない場合は、以下のいずれかを行う必要があります。
- ユーザー同期を再度実行してください。
- 次回スケジュールされた同期までユーザーを同期します。
ユーザー同期を伴う通知を有効にすると、同期されたユーザーは、既存の Adaptive Planning アラート E メールに含まれているリンクを受け取れなくなります。リンクには、Workday 通知またはこれらの通知用に作成された E メールを介してアクセスできます。
Workday では、以下の E メール通知のみがサポートされています。
- タスク割り当てを処理する。
- エリアのスナップショットを共有する。
- Web レポートを共有する。
- ワークフローを使用してシートを承認する。
- インテグレーション タスクが成功または失敗する。
Adaptive Planning に直接アクセスして以下をダウンロードします。
- ダッシュボード履歴のダッシュボードのスナップショット。
- 通知ログのテーブル データ。
テナント設定
Workday プラットフォームで認証されたリソースを使用するプロジェクトが現在オープンになっていない場合は、カスタマー サクセス マネージャにお問い合わせの上、設定における次のステップと作業範囲を確認してください。プロジェクトが進行中である場合、プロジェクト プランで適切になったら、プロビジョニングでチケットを開き、接続を有効にします。リクエストには以下を含める必要があります。
- Workday Adaptive Planning のインスタンス ID。
- Workday テナント URL。
- 管理者からの承認。
Workday では、
"テナント設定"
レポートの "Adaptive Planning
" タブで "ユーザー サインイン機能" を有効にします。ユーザー同期を使用して SAML SSO を設定する場合は、以下のタブで機能も有効化または使用する必要があります。
- ユーザー同期
- 通知
- OfficeConnect
- 公開 API
- 計画のパブリッシュ
- ヘッドカウント プランニング
単一インスタンスおよび複数インスタンスのシナリオでは、これらの機能がサポートされています。
セキュリティ
ドメイン | 考慮事項 |
|---|---|
"System" 業務分野の以下のドメイン
| "テナント設定" レポートで Adaptive Planning に対してテナントを設定するには、これらのドメインの両方へのアクセス権が必要です。"Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning " ドメインに対する表示権限と変更権限の両方が必要です。 |
"System" 業務分野の "Security Configuration"
| セキュリティ グループを設定して、ユーザーが設定タスク、ワークレット、およびパブリッシュ関連タスクにアクセスできるようにします。 |
"System" 業務分野の "Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications"
| 通知ルーティング ルールを設定できます。 |
"System" 業務分野の以下のドメイン
| Adaptive Planning ワークレットを設定して、プラン担当者の ホームページ にワークレットが自動的に表示されるようにします。 |
"System" 業務分野の "Set Up: System"
| IdP プロバイダを使用せずにユーザーが Adaptive Planning にサインインできるように "Adaptive Planning " ワークレットを設定できます。 |
"System" 業務分野の "Set Up: Adaptive Planning"
| 以下のレポートを使用して、Workday メタデータを Adaptive Planning にエクスポートできます。
|
"System" 業務分野の "Adaptive Planning Integration"
| ユーザーを手動で同期するか、自動的にスケジュールされたユーザーの同期をキャンセルできます。
このドメインは、ユーザー プロビジョニングのオプションを保護しますが、単独では Workday アカウントを Adaptive Planning と同期できません。ユーザー同期を設定、完了、スケジュールするには 、"Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning" ドメインと "Set Up: System" ドメインへの追加アクセス権が必要です。 |
"System" 業務分野および " Adaptive Planning" 業務分野の "Adaptive Planning へのアクセス"
| このドメインのユーザーは、プロファイルを同期する必要があるかを確認します。インスタンスごとにユーザー ベースのセキュリティ グループを作成することをお勧めします。このセキュリティ グループに表示および変更のアクセス権を付与します。このドメインのメンバーのみが、事前同期およびユーザー同期の詳細に表示されます。カスタマイズして割当可能なロールとその関連メンバーを追加すると、これらのメンバーは "プラン属性/階層" レポートでもフィルタリングされます。
このドメインは制約なしです。 |
"Adaptive Planning" 業務分野の "Worklet: Adaptive Planning" | 同期されたユーザーは、このドメインに自動的に追加されます。
このドメインは設定できません。 |
"Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野および "Adaptive Planning for the Workforce" 業務分野の "Set Up: Plan Publishing"
| 可能な操作
|
"Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野および "Adaptive Planning for the Workforce" 業務分野の "Access Plan Type (Segmented)"
| Workday のファイナンシャル製品または HCM で、財務プランまたはヘッドカウント プランにアクセスできます。 |
"Workforce" 業務分野 "Adaptive Planning" の "Process: Workforce Action Plan"
| "Review Workforce Planning Actions" タスクを使用して、Workday HCM にポジションを作成できます。 |
"Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の "Reports: Workforce Action Plan"
| 要員計画に関連するレポートにアクセスできます。 |
"Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野および "Adaptive Planning for the Workforce" 業務分野の "Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)"
| Adaptive Planning ヘッドカウント プランに関連するレポートにアクセスできます。 |
"Adaptive Planning for the Workforce" 業務分野の "Set Up: Headcount Planning"
| ワークフォース プランニング設定マネージャとヘッドカウント プランを作成できます。 |
"Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の " 参加: ヘッドカウント プランニング " ドメイン | ポジション データを入力することによって、プランニング プロセスに参加できます。 |
"Adaptive Planning for the Workforce" 業務分野の " Process: Headcount Planning" ドメイン | ヘッドカウント プランニング イベントを管理できます。 |
"Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" の "Compensation Details: Headcount Planning"
| ヘッドカウント プラン、ヘッドカウント予測プラン、およびレポートで報酬データを表示できます。 |
Adaptive Planning では、
"承認組織"
の下の最上位組織へのアクセス権が必要です。また、以下の権限を持つ権限セットも必要です。
- 管理アクセス
- ユーザー
- 権限セット
- グローバル ユーザー グループの管理
- 一般設定
OfficeConnect の場合、Access OfficeConnect 権限が必要です。複数の親子 Adaptive Planning インスタンスがあり、ユーザー同期が有効になっている場合、親インスタンスとアクセス可能なすべての子インスタンスでこの権限が必要です。
ビジネス プロセス
以下のビジネス プロセスを設定して、財務、ヘッドカウント、またはワークフォースの Workday Adaptive Planning の計画を Workday にパブリッシュし、承認者を追加します。
- 財務プランの場合は"プラン イベント"。
- ヘッドカウント プランのヘッドカウント プランニング
- ワークフォースプランニングのワークフォース プランニング アクション イベント。
ヘッドカウント プランに計画と実行のタスクを使用するには、以下のビジネス プロセスを設定します。
- ヘッドカウント プランニング
- ポジションの作成-
レポート
次の標準レポートを使用して、計画の Workday メタデータを Adaptive Planning にエクスポートできます。
- プランの会社/階層
- プラン属性/階層
- 勘定科目または勘定科目サマリ
- 仕訳行サマリ
"プラン属性"
レポート データ ソース (RDS) を使用して、メタデータをインポートするための独自のカスタム レポートを作成することもできます。
ワークフォース プランニングのデータをインポートするには、Customer Central テナントから以下のレポートを移行して使用することをお勧めします。
- プラン属性/階層
- PLN すべてのポジション
- PLN すべての従業員
- PLN すべての Workday アカウント - ユーザー同期
- PLN - 通貨換算レート
- ヘッドカウントの PLN ドリルバック
- PLN イニシアチブ
- PLN バス サイトとしての場所
- PLN 職務管理 - 補充依頼
- PLN 職務プロファイル属性
- PLN 従業員属性
インテグレーション
ユーザー同期を使用して SAML SSO を設定する場合は、Workday 認証情報を使用するために Workday Adaptive Planning で以下のインテグレーション コンポーネントを更新する必要があります。
- カスタム クラウド データ ソース (CCDS)
- Planning データ ソース
- データ エージェント
- Workday 認証情報を設定します。
- ユーザー同期を有効にします。
- Workday 認証情報を使用するようにインテグレーション コンポーネントを更新します。
計画のパブリッシュには Web サービスを使用します。プランの発行元がパブリッシュできるようにするには、以下の Web サービスで関連するビジネス プロセスの "開始アクション" にセキュリティ グループを追加します。
- Import Budget(WS Background Process): 財務計画の場合。
- Import Headcount Plan(WS Background Process): ヘッドカウント プランの場合
- Import Workforce Planning Actions(WS Background Process): ワークフォース プランの場合
関連性のある機能
Workday が提供する Touchpoints Kit とリソースは、テナント内の構成の関係を理解するのに役立ちます。Workday Touchpoints Kit の 詳細については、Workday Community を参照してください。
その他の影響
ユーザーを同期する際、Workday ユーザー名と一致するように Adaptive Planning のユーザー名を変更し、以下の情報を追加します。
- Adaptive Planning インスタンス コード。
- Workday テナント
- Workday 環境。