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最終更新: 2025-11-21
ステップ: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning の設定

ステップ: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning の設定

以下の処理が必要です。
  • この機能の使用または設定には、Workday認定済み実装業者と連携してください。認定済み実装業者を利用できない場合は、カスタマー サクセス マネージャにお問い合わせの上、プロフェッショナル サービスをご利用ください。
  • に記録されているすべての質問と考慮事項をレビューします設定の考慮事項: HCM と財務管理に向けた Adaptive Planning。
Workday Adaptive Planning は、ヘッドカウント プランニング、ファイナンシャル プランニング、ワークフォース プランニング、および詳細モデリングに使用できます。計画を承認すると、パブリッシュして Workday ヒューマン キャピタル マネジメント (HCM) と Workday 財務管理で使用することができます。その後に、下流のユーザーはアクションを実行できます。
ユーザー同期を伴う SAML (Security Assertion Markup Language) Single Sign On (SSO) を設定して、ユーザーが Workday ワークレットを使用してのみサインインできるようにすることができます。この方法では、Workday と Adaptive Planning のプロファイルを自動的に同期できます。プロファイルが同期されるため、個人情報の管理は Workday で行うだけで十分です。 次の操作も可能です。
  • OfficeConnectと公開 API に Workday 認証情報を使用する。
  • Adaptive Planningから Workday に計画をパブリッシュします。
  • Workday でAdaptive Planning通知を受信する。
  • プランニング Configuration Manager を使用して、Workforce PlanningのメタデータおよびデータをAdaptive Planningと自動的に同期します。
  • Workday タスクを使用して、人員および人員予測計画を共同で作成し、それらの計画からポジションを直接実行する。
ユーザー プロファイルを同期せずに SAML SSO を設定することもできます。この場合、ユーザーは以下の方法でサインインできます。
  • 管理権限を使用してAdaptive Planningに直接接続する。
  • IdP プロバイダを経由する。
  • Workday ワークレットを使用する。
現在ご利用中の Adaptive Planning インスタンスが 1 つの場合、ユーザー同期の設定にあたっては、将来的にマルチインスタンス階層への移行の予定があるかどうかを検討します。Workday とのユーザー同期は Adaptive Planning のインスタンスが 1 つであっても複数であっても設定できますが、今後の拡張に柔軟に対応できるよう、マルチインスタンスでの設定をお勧めします。
  1. ユーザーが以下を実行できるようにセキュリティを設定します。
    • Workday 認証情報を使った Adaptive Planning へのアクセス
    • 計画の設定およびパブリッシュ
  2. Workday とAdaptive Planning の両方にアクセスできるユーザーに対して SSO およびユーザー同期を設定するには、以下のいずれかのアクションを実行します。
  3. 同期されたユーザーの権限とアクセスを Workday から管理できるように、統合アクセス管理 (UAM) を設定します。このステップは UPA では必須ですが、レガシーのユーザー同期と SSO 設定では任意です。
  4. ユーザー同期を伴う SSO を設定した場合は、最初のユーザーを同期した直後に、
    "テナント設定"
     レポートの
    "Adaptive Planning"
     タブで以下の機能を有効にします。
  5. (任意) ユーザー同期を使用して SSO を設定する際に、通知のルーティング ルールを設定します。
    次のチャンネルと頻度を使用してルーティング ルールを作成することをお勧めします。
    オプション 説明
    チャンネル
    "E メール" を選択します。
    デフォルト頻度
    "即時" を選択します。
    "通知配信設定"
     セクションで、Adaptive Planning の親通知タイプにルーティング ルールを追加します。
  6. プロキシ ユーザー アクセスは現在、SSO とユーザー同期を設定する従来の方法でのみ使用できます。UPA を設定している場合は、このステップをスキップできます。
  7. (任意) ユーザー同期を使用して SSO を設定する場合は、Workday 認証情報を使用してユーザーがサインインできるように、 OfficeConnectおよびExcel Interface for Planningを設定します。
  8. 人員プランニングの場合、このタスクを使用すると、 Adaptive Planning のデータ、メタデータ、モデル シートを自動的に生成してロードできます。
  9. 財務プランニングの場合、このタスクを使用すると、 Adaptive Planning のデータ、メタデータ、標準シートを自動的に生成してロードできます。
  10. HCM または財務管理のデータ、およびメタデータを Adaptive Planning にインポートします。
    Workday 詳細レポートを使用して、データおよびメタデータをインポートします。
  11. 外部システム設定を行って、ユーザーが HCM および財務管理で計画をパブリッシュし、以下をドリルダウンできるようにします。
    • 実績トランザクション
    • ビジネス オブジェクト
  12. (任意) ユーザー同期を使用して SSO を設定する場合は、Adaptive Planning で Workday 関連の Planning データ ソースごとに Workday 認証情報を設定します。
  13. HCM および財務管理からロードした組織と属性の組織組織権または属性関連付けを同期ユーザーに付与します。
  14. モデルが複数の Workday コア オブジェクトを単一のAdaptive Planningオブジェクトにまとめる場合、タプルという統合オブジェクトを作成してドリルとパブリッシュを有効にします。
  15. Workday外部システムで、同じ多対 1 マッピングが正しく連結されていることを確認します。
  16. ユーザー同期を使用して SSO を設定する場合は、Workday および Adaptive Planning にアクセスできる同期ユーザーとして API を実行できるよう、Adaptive Planning API リクエストを設定します。
  17. テナントのリフレッシュ後、HCM と財務管理を備えたAdaptive Planning用にテナントを再設定します。