Adaptive Planning ヘッドカウント プラン テンプレートの作成
- 会社の会計スケジュールおよび勘定セットに一致するプラン構造を定義します。
- "ヘッドカウント"プラン タイプに対してプラン入力タイプを定義してください。
- セキュリティ: "Adaptive Planning for Financial Plans" 業務分野または "Adaptive Planning for the Workforce" 業務分野の"Set Up: Plan Publishing"
Workday Adaptive Planning からパブリッシュする計画で使用する組織および日付枠と同じ値を使用して、計画テンプレートを作成します。Adaptive Planning から計画をパブリッシュすると、計画が計画テンプレートとして Workday で使用可能になります。
プラン構造を定義したら、テンプレートを作成してプランの設定を指定します。テンプレートで、プランで使用する以下のオプションを設定します。
- 組織
- 統計データ タイプ。
- 期間
- すべての会社
- 毎年作成する場合。
- "プラン テンプレートの作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 組織の基準日プランについて、この日付によって、選択した組織の最上位プラン階層に選択できるものが決まります。ここに入力した日付に基づいて有効な組織を選択できます。現在の日付が自動入力されますが、この日付は変更できます。このオプションでは、プラン構造に対して追加または削除した将来の組織に基づいて組織が異なる時点を選択できます。最上位プラン階層ディメンション メンバーは複数の階層に属する可能性があるため、編成ディメンションの最も上位の階層を決め、それを最上位の階層として選択します。これによって、使用可能な最上位レベルの組織より下位の階層にプランを限定することができます。プロンプトには、"組織の基準日"フィールドに入力された編成ディメンションと日付で使用できる階層のみ表示されます。組織選択した最上位プラン階層内の特定の組織にプランを限定できます。または、その階層内のすべての組織がプラン可能組織になるように、"すべての組織を含める" を選択できます。次のオプションがあります。- 監督組織の一部およびすべてのレベル (実際の階層の場合)
- コスト センター階層およびカスタム組織階層のすべてのノード
下位組織のヘッドカウントをロールアップヘッドカウント プラン構造の編成ディメンション タイプが"監督組織"である場合にのみ表示され、階層内で下位組織を持つ最下位レベルの組織のみに適用されます。監督組織の階層内のすべてのレベルに従業員が存在する可能性があります。その場合、ヘッドカウントの最下位組織より下位のすべての従業員をヘッドカウントに含めるには、このオプションを選択します。統計データ タイプ以下の統計データ タイプを 1 つ以上選択できます。- FTE
- ヘッドカウント
開始配分対象期間を定義するには、開始期間と終了期間を選択します。パブリッシュする Adaptive Planning 計画の日付範囲を一致させてください。
プランの期間は、組織、プラン構造、および "
開始"
と " 終了
" の期間に基づいて作成され、表示されます。"プラン テンプレートの編集
" タスクで "非アクティブ"
チェックボックスをオンにして、ヘッドカウント プランを非アクティブ化できます。Adaptive Planning で、この計画テンプレートに計画バージョンをパブリッシュします。
計画のパブリッシュ後に、
"プラン テンプレートの編集
" タスクでプラン テンプレートを編集して、エラーを訂正したり、計画外のイベントに対応することができます。