ヘッドカウント プランの作成
- 以下を使用してWorkforce Planning Configuration Manager を作成し、アクティブ化します。
- "会社"、"コスト センター"、"監督組織"、または "組織" に設定されたカスタム組織。
- "プランの実行と実行" タスクを使用"をオンにした場合。
- Workforce Planning Configuration Manager によってモデル シートで自動的に作成された以下の科目の数式をAdaptive Planningで編集します。
- 人員。
- FTE
- ワークフォース コスト
- 集計表示するには、 Adaptive Planningにアクセスし、モデル シートに対してデフォルトの数式を使って以下のカスタム科目を作成します。
- 退職状況。大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_TERMINATION
- 終了ヘッドカウント大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_HEADCOUNT
- 補充済。大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_HEADCOUNT_Filled
- オープンである。大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_HEADCOUNT_Open
- 計画中である。大文字と小文字が区別されるコードを使用します。REPORT_NEW_HIRE
- 開始ヘッドカウント次の大文字と小文字を区別するコードを使用します。REPORT_startING_HEADCOUNT
- ワークフォースの目標コスト大文字と小文字が区別されるコードを使用します。TARGET_COST_OF_WORKFORCE
- 目標 FTE大文字と小文字が区別されるコードを使用します。TARGET_FTE
- ターゲット ヘッドカウント大文字と小文字が区別されるコードを使用します。TARGET_HEADCOUNT
- "テナント設定" レポートの"Adaptive Planning" タブで、人員プランニング用のインテグレーションシステム ユーザー (ISU) を作成および設定します。
- "ヘッドカウント プランニング"ビジネスプロセスのセキュリティを設定します。
- セキュリティ: "Workforce" 業務分野の"Adaptive Planning"の "Process: ヘッドカウント プランニング" ドメイン
以下を使用する人員計画を作成できます。
- ボトムアップまたはトップダウンのポジション レベルのWorkforce Planningで、より直感的なエクスペリエンスを実現し、財務プランニングに必要なデータも提供します。
- 単一のプランを維持しながら、属性別に分散されたプランニングプロセスを開始すること。
これにより、組織全体で一定の人材配置を分析および計画することができます。
イベントあり/なしの人員プランを作成できます。イベントのない人員プランを作成した場合、プラン担当者にプランへの招待を促す "My タスク" アイテムは送信されません。後からイベントを追加してプラン担当者を招待できます。例: イベントのない人員計画を作成することで、目標のロードや前提条件の変更などの準備的なアクティビティを完了できます。
イベントを含む人員計画を作成すると、以下の両方の "My タスク" アイテムを作成します。
- ビジネスプロセスイベントを管理するプラン コントローラー
- プランの自身の担当者になるプラン参加者。
これらの "My タスク" アイテムには、ポジション データ入力用フォームへのリンクが含まれます。
人員計画には複数のイベントを含めることができます。これらのイベントにはそれぞれ独自の "My タスク" アイテムのセットが含まれており、互いに異なる場合があります。
次の情報に基づいて、My タスク アイテムがプランの参加者に配布されます。このアイテムは、該当するプランのパートへのリンクがあります。
- 属性アクセス
- "ヘッドカウント プランニング" ビジネスプロセスの設定方法
- 組織構造。
- プランニング組織におけるユーザーのロール。
参加者がプランで担当するポジションのポジションを作成または編集する際、以下を基準に選択するオプションが表示されます。
- Workforce Planning Configuration Manager でフィルタする組織と属性。人員計画の作成時にこれらの組織とディメンションのサブセットのみを含めた場合、プラン担当者にはそのサブセットに基づいたオプションが表示されます。
- ユーザーがこの組織へのアクセス権を持つかどうか。
入力者が自分の "My タスク"アイテムで送信を行うと、人員または人員予測プランにアクセスできる組織階層内の次の入力者に "My タスク" アイテムが送信されます。
- "ヘッドカウント プランの設定" タスクにアクセスします。
- タスクの初期プロンプトを完了させます。
オプション 説明 アプリケーションの選択Workforce Planning Configuration Manager を選択します。既存のプランニング設定マネージャを選択する場合、"プランを使用してタスクを実行" オプションを使用するプランニング設定マネージャのみを選択できます。新規ヘッドカウント プラン新しい人員計画を作成する場合に選択します。この人員計画はイベントの有無にかかわらず作成できます。このタスクでイベントを設定します。"OK"をクリックします。 - 人員計画を作成します。
オプション 説明 計画名一意の名称を 64 文字以下で入力します。この名前は、Adaptive Planning のバージョン名として自動的に使用されます。開始送信先以下の有効日を選択します。- プラン開始日
- プラン終了日
最上位の階層Workforce Planning Configuration Manager の最上位階層が自動的に使用されます。Planning組織以下の条件を満たす組織を選択します。- プラン コントローラーとプラン参加者に、人員プランニングロールが割り当てられている。
- プラン全体に含める。
最上位階層より下位の組織のみが表示されます。レポート通貨このフィールドには、Workday テナントのデフォルト通貨が自動的に入力されます。この通貨がAdaptive Planningモデルのレポート通貨と一致していることを確認します。この人員計画のイベントを作成人員計画には複数のイベントを含めることができますが、一度に追加できるイベントは 1 つだけです。イベントを追加するには、"ヘッドカウント プランの設定" タスクを再度完了します。このイベントのPlanning組織この人員計画で"Planning組織"として含めた組織を選択します。下位組織を含めるこのイベントのプランニング組織の下位組織をすべて含める場合に選択します。例:"このイベントのPlanning組織"に "コスト センター 10" を選択します。組織階層は以下のとおりです。- コスト センター 10
- コスト センター 10.1
- コスト センター 10.1.1
各コスト センターには、固有の入力者担当者がいます。"下位組織を含める"を選択すると、各入力者に "My タスク"アイテムが割り当てられます。"下位組織を含める" をオフのままにした場合、"My タスク"アイテムを受け取るのはコスト センター 10 の入力者のみです。参加者の表示選択すると、"My タスク" アイテムを受け取るプラン担当者をレビューできます。ポジション詳細ビュープラン担当者がポジション レベルのグリッドを使用してポジションの作成と編集を行えるようにする場合に選択します。1 つ以上のビューを選択する必要があります。集計ビュープラン担当者が以下のグリッドを使用して、職務プロファイルのヘッド人員数を更新できるようにする場合に選択します。- 人員
- ワークフォース コスト
- FTE
例: フィルタで"ソフトウェア エンジニア"職務プロファイルを選択すると、人員計画の日付範囲内の各期間の"計画された新規採用" の合計などのデータが表示されます。入力者は、2 月に"計画された新規採用"に「10」を入力し、3 月に「0」を入力します。1 つ以上のビューを選択する必要があります。組織ビュープラン担当者が組織グラフを使用してポジションを作成および編集できるようにする場合に選択します。入力者がフィルタで選択した監督組織とすべての下位組織が表示されます。1 つ以上のビューを選択する必要があります。ルーティングボトムアップとトップダウンのルーティング方法には、別個のビジネスプロセス設定が必要です。選択したルーティング方法に対して"ヘッドカウント プランニング" ビジネスプロセスが設定されていることを確認してください。
送信すると、次の処理が行われます。
- "My タスク" アイテムを作成して配布します。複数の組織を持つプラン担当者の My タスク アイテムが自動的に統合されます。
- 人員計画に関連付けるプランバージョンを作成します。
"ヘッドカウント プランニング"
ビジネスプロセスイベントをキャンセルして、以下を削除できます。
- 共同参加コントローラーと参加者の "My タスク" アイテム
- 人員計画に関連付けられた基準バージョンと実行プランバージョン
ビジネスプロセスの実行中に、以下のようになります。
- 組織変更が発生し、プラン参加者のロールに割り当てられた従業員が変更された場合は、転出する従業員の "My タスク" から"ヘッドカウント プランニング参加者の詳細イベント"のみが削除されます。転出従業員によってプランに加えられた保存済みの変更は保持されます。
- 対応するAdaptive Planning基準バージョンはロックされます。ビジネスプロセスの完了後、計画バージョンはロックされます。2025R2 以前からの処理中の計画が存在する場合は、計画バージョンを手動でロックする必要があります。
送信後に目標 KPI データをロードして、プラン担当者がそれらの目標を使用して計画できるようにすることをお勧めします。 プラン担当者がポジション データを入力する際、人員計画の上にこの KPI データが表示されます。
"ヘッドカウント プラン設定の表示
" レポートにアクセスして、以下を表示します。
- 人員計画のイベント。
- ヘッドカウント プランの設定。
- ヘッドカウント プラン ("ヘッドカウント プランを開く"ボタンを使用)。
- この組織とAdaptive Planningとの同期を維持するバックグラウンド ジョブのステータス。このステータスには、 Adaptive Planningにおけるバージョン作成のステータスが含まれます。
- プランの "ステータス"。