既存のヘッドカウント プランへのイベントの追加
- 既存のヘッドカウント プランへのアクセス権があります。
- "ヘッドカウント プランニング"ビジネス プロセスのセキュリティを設定します。
- セキュリティ: "Workforce" 業務分野の "Adaptive Planning" ドメインの "Process: Headcount Planning" ドメイン
既存のヘッドカウント プランにイベントを追加する場合、以下の両方について My タスク アイテムを作成します。
- ビジネス プロセス イベントを管理するプラン コントローラー。
- プランの該当部分を拠出するプラン参加者。
これらの My タスク アイテムには、ポジション データ入力用のフォームへのリンクが含まれています。
1 つのヘッドカウント プランには複数のイベントを含めることができます。これらのイベントにはそれぞれ My タスク アイテムのセットが含まれており、イベントごとに異なる場合があります。
以下に基づき、My タスク アイテムがプラン参加者に配布されます。また、プランの該当地域へのリンクが含まれます。
- 属性へのアクセス
- "ヘッドカウント プランニング" ビジネス プロセスの設定方法。
- 組織構造
- プランニング組織におけるユーザーのロール。
参加者がプランの一部であるポジションを作成または編集する際に、以下に基づいて選択するオプションが表示されます。
- Workforce Planning Configuration Manager でフィルタリングする組織とディメンション。
- ヘッドカウント プランの作成時にこれらのレベルとディメンションのサブセットのみを含めた場合は、そのサブセットに基づいてオプションがプラン担当者に表示されます。
- ユーザーにこの組織へのアクセス権があるかどうか。
プラン担当者が My タスク アイテムに関して送信すると、ヘッドカウントまたはヘッドカウント予測プランにアクセス権がある、組織階層内の次のプラン担当者に My タスク アイテムが送信されます。
- "ヘッドカウント プランの設定" タスクにアクセスします。
- タスクの最初のプロンプトを入力します。
オプション 説明 アプリケーションの選択Workforce Planning Configuration Manager を選択してください。既存の Planning設定マネージャを選択する場合、選択できるのは、"計画および実行のタスクを使用" オプションを使用する Planning 設定マネージャのみです。新規ヘッドカウント プラン イベント既存のヘッドカウント プランに新しいプランニング イベントを追加する場合に選択します。ヘッドカウント プランの選択新しいプランニング イベントを追加する既存のヘッドカウント プランを選択してください。新規ヘッドカウント プラン イベント ()を選択すると表示されます。イベント名このヘッドカウント プランのイベントに一意の名称を入力してください。 - "OK"をクリックします。
- 以下のタスクを完了させます。
オプション 説明 プラン名一意の名称を 64 文字以内で入力してください。この名前が Adaptive Planning のバージョン名として自動的に使用されます。開始配分対象以下の有効日を選択します。- プラン開始日
- 計画終了日
最上位の階層ワークフォース プランニング設定マネージャからの最上位レベル階層が自動的に使用されます。プランニング組織以下の組織を選択します。- プラン管理者とプラン参加者にヘッドカウント プランニング ロールが割り当てられています。
- プラン全体に含めます。
最上位の階層の下位にある組織のみが表示されます。レポート通貨このフィールドには、Workday テナントのデフォルト通貨が自動的に入力されます。この通貨が Adaptive Planning モデルのレポート通貨と一致していることを確認してください。このヘッドカウント プランに対するイベントの作成ヘッドカウント プランには複数のイベントを含めることができますが、一度に追加できるイベントは 1 つだけです。"ヘッドカウント プランの設定" タスクを再度完了して別のイベントを追加します。このイベントのプランニング組織このヘッドカウント プランのプランニング組織として含めた組織を選択します。下位組織を含めるこのイベントのプランニング組織の下位組織をすべて含める場合に選択します。例:このイベントのプランニング組織には、"Cost Center 10"を選択します。組織階層が以下である。- コスト センター 10
- コスト センター 10.1
- コスト センター 10.1.1
各コスト センターにはそれぞれのプラン担当者がいます。"下位組織を含める"を選択すると、各プラン担当者は My タスク アイテムを受け取ります。"下位組織を含める" をオフのままにすると、コスト センター 10 のプラン担当者のみが My タスク アイテムを受け取ります。参加者の表示My タスク アイテムを受領するプラン担当者をレビューする場合に選択します。ポジション詳細の表示プラン担当者がポジション レベルのグリッドを使用してポジションを作成および編集できるようにする場合に選択します。ビューを少なくとも 1 つ選択する必要があります。集計ビュープラン担当者が以下のグリッドを使用して、職務プロファイルの集計ヘッドカウント数値を更新できるようにする場合に選択します。- ヘッドカウント
- ワークフォース コスト
- FTE
例: フィルタでソフトウェア エンジニアの職務プロファイルを選択すると、ヘッドカウント プランの日付範囲内の各期間について、"計画された新規採用数" の合計のようなデータが表示されます。プラン担当者は、2 月の "計画" に「10」、3 月に「0」を入力できます。ビューを少なくとも 1 つ選択する必要があります。組織ビュープラン担当者が組織図を使用してポジションを作成および編集できるようにする場合に選択します。プラン担当者がフィルタで選択した監督組織と、すべての下位組織が表示されます。ビューを少なくとも 1 つ選択する必要があります。ルーティングボトムアップおよびトップダウンのルーティング方法には、別個のビジネス プロセス設定が必要です。"ヘッドカウント プランニング" ビジネス プロセスが、選択したルーティング方法に対して設定されていることを確認します。
送信すると、以下が実行されます。
- "My タスク" アイテムを作成して配布します。複数の組織を持つプラン担当者の My タスク アイテムは自動的に統合されます。
- ヘッドカウント プランに関連付けられているプラン バージョンを作成します。
"ヘッドカウント プランニング"
ビジネス プロセス イベントをキャンセルして、以下を削除できます。
- 共同参加コントローラーと参加者の My タスク アイテム
- ヘッドカウント プランに関連付けられた基準バージョンと実行中のプラン バージョン
ビジネス プロセスの進行中には、以下の処理が行われます。
- 組織変更が発生し、プランの参加者ロールに割り当てられている従業員が変更された場合、"ヘッドカウント プランニング参加者の詳細イベント" のみが、転出元従業員の "My タスク" から削除されます。
- 転出従業員がプランに対して行った変更は保存済みであるため、保持されます。
- 対応する Adaptive Planning のベースライン バージョンはロックされます。ビジネス プロセスの完了後は、計画バージョンがロックされます。
- 2025R2 より前からの処理中の計画が存在する場合は、その計画バージョンを手動でロックする必要があります。
プラン担当者がこれらの目標を使用して計画できるように、送信後に目標 KPI データをロードすることをお勧めします。
プラン担当者がポジション データを入力する際に、ヘッドカウント プランの上にこの KPI データが表示されます。
"ヘッドカウント プラン設定の表示
" レポートにアクセスして、以下を表示します。
- ヘッドカウント プランのイベント
- ヘッドカウント プランの設定
- ヘッドカウント プラン ("Headcount Plan"ボタンを使用)。
- この組織と Adaptive Planning の同期を維持するバックグラウンド ジョブのステータス。
- このステータスには、Adaptive Planning でのバージョン作成のステータスが含まれます。
- プランの "ステータス"