Creare categorie di spesa

Per visualizzare le note spese, è necessario disporre autorizzazione. Per i ruoli fornitore e contractor, devono avere l' autorizzazione di lettura spese.

Per configurare le note spese, è necessario disporre dei seguenti elementi: . autorizzazione eliminare , .Expes.settings.read e .

Le categorie vengono utilizzate per raggruppare i tipi di spesa.

Le categorie di spesa consentono di configurare le impostazioni per vari tipi di spesa. È anche possibile creare tipi di spesa da associare alle categorie di spesa.

Dall'intestazione, selezionare

Altre

impostazioni aziendali

Contabilità

, selezionare

Spese e rettifiche

Selezionare la scheda

Categorie

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Aggiungi nuova categoria

e considerare quanto segue:

Campo	Descrizione
Nome categoria	Nome univoco per la categoria. Esempio: Rettifica varie o Conto spese .
Codice categoria	Identificatore univoco per la categoria. Esempio: Varie Adj o capitolato tecnico Expense .
Tipo di transazione	Determina se questa voce di spesa viene considerata come una spesa o come una rettifica delle ore fatturate. Il valore predefinito è Spesa .
Strategia commissioni	Determina la modalità di determinazione delle commissioni per gli articoli che utilizzano questa categoria. Il valore predefinito è Spesa .
Calcolare le imposte	Se l'opzione è abilitata, i report che utilizzano questa categoria hanno imposte calcolate utilizzando l'aliquota d'imposta della commessa. Le rettifiche varie senza un collegamento a una commessa devono avere la sede fiscale definita nel report.
Consentire l'immissione di imposte sulla spesa	Se l'opzione è abilitata, i report che utilizzano questa categoria richiedono l'immissione manuale dell'importo dell'imposta.
Selezione valuta	Indica la valuta utilizzata per la categoria.

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Aggiungi tipo di spesa

Quando un utente crea una spesa da inoltrare, è possibile selezionare solo i tipi di spesa creati in una categoria.

Campo	Descrizione
Tipo	Indica il tipo di spesa.
Codice spesa	Identificatore univoco per la spesa.
Richiedi importo ricevimento in eccesso	Indica l'importo al quale una spesa richiede una ricevimento. Se si lascia il valore predefinito 0,00 , i ricevimenti sono sempre obbligatorio.
Massimo	Importo massimo consentito per il tipo di spesa.
Attivo	Se abilitata, indica che il tipo di spesa è attivo e disponibile per la selezione.
Credito?	Se abilitata, indica che al contractor o al fornitore è dovuto del denaro. L'importo diminuisce l'importo dovuto.
Consenti oltre il max	Se abilitata, indica che è possibile inoltrare spese superiori all'importo massimo configurato.
Imposta tariffa	Se l'opzione è abilitata, è possibile impostare la tariffa predefinita impostata . L'abilitazione di questo campo disabilita il campo Massimo .
Imposta tariffa predefinita	Indica la tariffa predefinita per il tipo di spesa.
Record collegati	Collega la nota spese a un foglio ore, a una fattura o a un ID nota spese. È possibile utilizzare tale ID quando si completano fogli ore, fatture o altre note spese.

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