Configurare le impostazioni relative a spese e rettifiche

È necessario disporre autorizzazione. Per i ruoli fornitore e contractor, devono avere l' autorizzazione di lettura spese.

Per configurare le note spese, è necessario disporre dei seguenti elementi: . autorizzazione eliminare , .Expes.settings.read e .

Dall'intestazione, selezionare

Altre

impostazioni aziendali

Contabilità

, selezionare

Spese e rettifiche

Selezionare la scheda

Configurazione

Sotto l'intestazione

Modulo spese

, completare i campi.

Campo	Descrizione
Frazionamento dei codici di spesa	Selezionare questa opzione per consentire agli utenti di suddividere una spesa su più codici di spesa, applicando una percentuale a ciascuno.
Codici di spesa limitati	Selezionare questa opzione per limitare i codici di spesa a quelli della commessa.
Limite di tempo (in giorni)	Numero di giorni entro i quali gli utenti possono inoltrare le spese. Se si immette 0, non è presente alcun limite.
Inoltro in ritardo del fornitore	Selezionare se si desidera consentire, rifiutare o avvisare un fornitore quando inoltra una spesa al di fuori del limite di tempo.
Avviso per voci duplicate	Selezionare questa opzione per visualizzare un avviso quando viene immessa una voce di spesa duplicato per data e tipo.
Modifica progetto report	Selezionare per abilitare la modifica dei progetti di spesa.
Nascondi valore sostitutivo ricevimento	Selezionare questa opzione per nascondere la casella di controllo Ricevuta non disponibile nelle voci di spesa.
Approvazioni voci di spesa	Selezionare questa opzione per consentire ai responsabili dell'approvazione di approvare o rifiutare singolarmente le voci di spesa nel report. Gli articoli rifiutati non fattura.
Consenti caricamenti in blocco	Selezionare questa opzione per consentire agli utenti con privilegi di caricare in blocco le spese con stato inoltrato. Esempio: si desidera caricare le spese storiche.
Caricamenti in blocco del fornitore	Selezionare questa opzione per consentire ai fornitori di caricare in blocco le spese con stato Inoltrato.
Il responsabile approvazione non può modificare il riepilogo	Selezionare per limitare le modifiche che i responsabili dell'approvazione delle spese possono modifica. Se questa opzione è selezionata, i responsabili dell'approvazione delle spese possono modifica solo i codici ripartizione dei costi, i campi personalizzati, i commenti e gli allegati.
Consentire al team di programma di rettificare spese e rettifiche	Selezionare questa opzione per consentire al team programma di modifica le spese e le rettifiche per un periodo di tempo limitato.
Tolleranza rettifica team di programma in giorni	Specificare il numero di giorni per cui il team programma può modifica le spese e le rettifiche. Se non sono presenti limiti, lasciare vuoto il campo .
Tutti i contractor per rettificare spese e rettifiche	Selezionare questa opzione per consentire ai contractor di modifica le spese e le rettifiche per un periodo di tempo limitato.
Tolleranza rettifica contractor in giorni	Specificare il numero di giorni per cui i contractor possono modifica spese e rettifiche. Se non sono presenti limiti, lasciare vuoto il campo .
Consenti al fornitore di rettificare spese e rettifiche	Selezionare questa opzione per consentire ai fornitori di modifica le spese e le rettifiche per un periodo di tempo limitato.
Tolleranza rettifica fornitore in giorni	Specificare il numero di giorni per cui i fornitori possono modifica le spese e le rettifiche. Se non sono presenti limiti, lasciare vuoto il campo .
Data blocco globale	Immettere la data arretrata più lontana che gli utenti possono selezionare quando aggiungono una spesa o una rettifica varie. Se non sono presenti limiti, lasciare vuoto il campo .

Sotto l'intestazione

Accesso e approvazione

, completare i campi.

Campo	Descrizione
Strategia responsabile approvazione	Specificare se i responsabili dell'approvazione nelle sedi di lavoro sono inclusi nell'elenco dei responsabili dell'approvazione delle spese. Il valore predefinito è Commessa , il che significa che VNDLY aggiunge i responsabili approvazione delle spese alla catena approvazione in base alla commessa. Se si seleziona Sede di lavoro , VNDLY aggiunge i responsabili approvazione delle spese al canale di approvazione in base alla Sede associata alla nota spese.
Notifica di sostituzione del sito	Viene visualizzato quando si seleziona Sede di lavoro nella strategia responsabile approvazione . Immettere l'indirizzo e-mail a cui inviare la notifica quando la sede di lavoro della spesa selezionata non corrisponde alla sede di lavoro della commessa.
Visibilità nota spese	Specificare se gli utenti con autorizzazione visualizzatore delle spese possono visualizzare tutte le note spese o solo le spese per le quali sono responsabili dell'approvazione.
Consenti approvazioni in blocco	Se abilitata, le approvazioni possono essere fatto in blocco.
Valori sostitutivi assegnazione tariffa	Viene visualizzato quando si seleziona Sede di lavoro nella strategia responsabile approvazione . Assegnare tariffe fisse per sede di lavoro. Impostare le tariffe per i Tipi di spesa selezionati in base al tipo di Assegnazione tariffe nella scheda Assegnazioni tariffe .

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