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Ultimo aggiornamento: 2025-10-31
Creare rettifiche varie

Creare rettifiche varie

  • Criteri di sicurezza: è necessario disporre delle autorizzazioni di lettura spese o spese di proprietà. Per i ruoli fornitore e contractor, devono avere l' autorizzazione di lettura spese.
  • Impostare le spese e creare un'opzione Varie. Tipo di report di rettifica
È possibile impostare rettifiche varie per apportare correzioni ad hoc a note spese, registrazioni finanziarie o transazioni VNDLY che non rientrano in categorie predefinite standard. Queste rettifiche in genere risolvono errori, omissioni e altre discrepanze non classificate.
È possibile avere rettifiche varie senza commesse.
  1. Dall'intestazione, selezionare
    Altre
    spese e rettifiche
     .
  2. Fare clic su
    Aggiungi nuovo
     e completare i campi:
    Campo
    Descrizione
    Tipo report
    Indicare il tipo di nota spese da creare. Il tipo di report deve essere configurato come
    Varie. Rettifica
     attività
    Gestione spese e rettifiche
     .
    Nome del report
    Immettere il nome nota spese .
    Collegare la commessa a questa rettifica
    Collegare una commessa alla nota spese.
    Unità organizzazione
    Selezionare unità organizzazione per la nota spese.
    Vendor
    Selezionare un fornitore a cui collegare la nota spese .
    Valuta
    Selezionare la valuta di spesa.
    Contractor
    Selezionare un contractor a cui collegare la nota spese .
    Commessa/Nome contractor
    Viene visualizzata se si seleziona la casella di controllo
    Collega commessa a questa rettifica
     .
    Selezionare una commessa o un contractor a cui collegare la nota spese .
  3. Fare clic su
    Salva
    .
  4. Selezionare
    Aggiungi spesa
     .
  5. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Campo
    Descrizione
    Categoria
    Selezionare Rettifica generica.
    Tipo
    Selezionare il tipo di spesa all'interno della categoria selezionata.
    Data inizio
    Data fine
    Immettere le date della spesa.
    Importo
    Specificare l'importo della spesa.
    È necessario allegare una ricevimento per gli importi superiori a 0, a meno che non si selezioni Nessun ricevimento.
    Nessun ricevimento
    Selezionare per sostituire il requisito ricevimento .
    Sede fiscale
    Selezionare la sede per il calcolo delle imposte .
    Codice di spesa
    Indicare il codice di spesa per la spesa.
    Codice attività
    Selezionare il codice attività all'interno del progetto selezionato.
    Importo frazionato
    Viene visualizzato se è stata configurata la suddivisione dei codici di spesa attività Gestione spese e rettifiche .
    Suddividere le spese tra i diversi progetti in base alle percentuali.
    Foglio ore collegato
    Selezionare un foglio ore.
    Commento
    Aggiungere un commento per spiegare la spesa.
    Allegati
    Caricare la ricevimento.
  6. Fare clic su
    Salva
    .
  7. Fare clic su
    Inoltra
    .
L'inoltro trigger le approvazioni. Una volta approvata, la nota spese verrà visualizzata nelle transazioni di fatturazione