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Ultimo aggiornamento: 2025-12-12
Procedura: Configurare le impostazioni aziendali per l'integrazione Procure-to-Pay

Procedura: Configurare le impostazioni aziendali per l'integrazione Procure-to-Pay

Per utilizzare l' integrazione Procure-to-Pay , è necessario configurare le opzioni nella pagina
Impostazioni azienda
 .
  1. Abilitare le API di approvvigionamento.
    1. Dall'intestazione, selezionare
      Altro > Impostazioni azienda
       .
    2. In
      Integrazioni
       , fare clic su
      Configura integrazioni
       .
    3. Selezionare
      Consenti utilizzo API Procurement
       .
    4. Fare clic su
      Inoltra
      .
  2. Abilitare e configurare i codici di spesa nei moduli di impiego.
    1. Dall'intestazione, selezionare
      Altro > Impostazioni azienda
       .
    2. In
      Impieghi e commesse
       , fare clic su
      Configurazioni modulo impiego
       .
    3. Nella sezione
      Codici di spesa
       , selezionare le seguenti caselle di controllo:
    Opzione
    Valore
    Visualizzazione
    • Modulo impiego
    • Commessa
    Obbligatorio
    • Modulo impiego
    • Commessa
    Consenti più
    • Modulo impiego
    • Commessa
    Questo è facoltativo. obbligatorio solo se il processo approvvigionamento utilizza più codici di spesa in un singolo modulo di impiego o commessa. Se si abilita questa opzione, sarà possibile aggiungere più codici di spesa durante la creazione di un job. In caso contrario, è possibile aggiungere un solo codice di modifica.
    Ripartizione budget
    • Ripartizione budget
  3. Abilitare Usa budget in impieghi e commesse.
    1. Dall'intestazione, selezionare
      Altro > Impostazioni azienda
       .
    2. In
      Impieghi e commesse
       , fare clic su
      Retribuzione impiego
       .
    3. Nella sezione
      Budget
       , selezionare
      Usa budget
       .
    4. Fare clic su
      Inoltra
      .
  4. Abilita ripartizione budget nel capitolato tecnico .
    1. Dall'intestazione, selezionare
      Altro > Impostazioni azienda
       .
    2. In
      Capitolato tecnico
       , selezionare
      Configurazione capitolato tecnico
       .
    3. Nella sezione
      Codici di spesa
       , selezionare
      Abilita ripartizione budget capitolato capitolato tecnico
       .
  5. Abilitare l'assegnazione del budget capitolato tecnico .
    1. Dall'intestazione, selezionare
      Altro > Impostazioni azienda
       .
    2. In
      Capitolato tecnico
       , selezionare
      Configurazione capitolato tecnico
       .
    3. In
      Codici di spesa
       , selezionare
      Abilita ripartizione budget capitolato capitolato tecnico
       .
    4. Fare clic su
      Salva
      .