Impostare la fatturazione pianificata per le tariffe mensili

Criteri di sicurezza:

billing_mode. modificare
per modificare la modalità di fatturazione prima che una commessa sia attiva.

billing_schedule. modificare
per modificare il piano fatturazione associato a un job o a una commessa.

È possibile generare automaticamente fatture e righe fattura pianificate per le commesse in base a un piano definito.

È anche possibile visualizzare le transazioni orarie dell'intero mese per l'approvazione della fatturazione e la fattura mensile.

Questa funzionalità è adatta ai programmi che pagano ai collaboratori una tariffa mensile forfettaria e non richiedono rettifiche frequenti dell'importo mensile.

Esempio: è possibile utilizzare questa funzionalità per i collaboratori in India, dove è comune uno stipendio mensile.

Utilizzare la fatturazione pianificata mensile solo per:

Commesse con

tipo paga

Mensile
.

Commesse con

modalità fatturazione

Pianificata
.

Impieghi esterni
/Opportunità di lavoro (il capitolato tecnico non è supportato).

Dall'intestazione, selezionare

Altro > Impostazioni azienda

Passare a

Contabilità > Fattura e pagamenti

Accanto a

Fatturazione pianificata

, fare clic su

Apri

Fare clic su

Crea

. Completare l' attività:

Opzione	Descrizione
Nome	Immettere un nome univoco per il piano fatturazione. Esempio: Mumbai Mensile
Tipo paga	Viene popolato automaticamente in Mensile .
Generazione informazioni di fatturazione il	Selezionare Giorno del mese specifico per selezionare una data numerica del mese in cui verrà eseguito il processo di fatturazione pianificata. Esempio: 1 per il 1° del mese o 15 per il 15 del mese. Selezionare Giorni prima della fine del mese per specificare un numero di giorni prima della fine del mese. Esempio: 3 indica 3 giorni prima dell'ultimo giorno del mese.
Tempo	Selezionare l'ora del giorno specifica per l'esecuzione del piano fatturazione .
Fuso orario	Selezionare il fuso orario appropriato per i collaboratori per garantire tempi di esecuzione accurati.
Valori sostitutivi pianificazione	È possibile definire un elenco di date sostitutive che avranno la precedenza sulla normale pianificazione. Esempio: è possibile sostituire una normale fatturazione pianificata che cade in un giorno festivo.
Imposta come predefinita	È possibile impostarlo come piano fatturazione predefinito . Gli utenti con accesso ai seguenti domini di sicurezza possono modificare la pianificazione predefinita: billing_mode.edit billing_schedule.edit

Workday VNDLY determina quali commesse attive richiedono fatture pianificate e crea una fattura pianificata imminente ogni mese.

VNDLY elabora ogni commessa pertinente, gestendo le convalide, creando la fattura, generando le righe e avviando i workflow di approvazione definiti.

Una volta che la fattura pianificata è stata creata e (se applicabile) approvata, la riga è disponibile come transazione fatturabile, come qualsiasi altra.

Quando si crea un nuovo job, impostare

Tipo paga

su Mensile
.

Gli impieghi con fatturazione pianificata richiedono almeno un codice di spesa designato nella commessa per una fatturazione accurata. La fattura pianificata utilizza il primo codice di spesa designato.

È possibile impostare workflow di approvazione specifici per la fatturazione pianificata. Se non si imposta un workflow di approvazione , VNDLY approva automaticamente le fatture pianificate, rendendole pronte per la fatturazione non appena vengono generate.

Se si imposta un workflow di approvazione , approvare la fattura pianificata nella pagina

Commessa

o nella pagina

Approvazioni

Dopo inserimento in azienda di una commessa, la prima fattura pianificata sarà il mese intero successivo, anche se l' trigger del mese inserimento in azienda non è ancora stata eseguita. Sarà azione da svolgere una rettifica manuale per il mese inserimento in azienda . Allo stesso modo, dopo la fine di una commessa non si verificano fatture pianificate, quindi è necessario azione da svolgere anche una rettifica varie, in una fattura pianificata che viene eseguita prima della fine della commessa o per sostituire una fattura mancante con una rettifica varie.