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Ultimo aggiornamento: 2025-06-13
Creare regole del ciclo di fatturazione

Creare regole del ciclo di fatturazione

Disporre delle seguenti autorizzazioni, che vengono concesse automaticamente se si dispone dell'autorizzazione
settings.admin
 :
  • billing_cycles.settings.read
  • billing_cycles.settings.write
Assicurarsi inoltre di aver creato i cicli di fatturazione che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni, consultare l'argomento Creazione cicli di fatturazione.
I programmi globali spesso devono consolidare le righe della fattura con frequenze diverse. Ad esempio, i programmi potrebbero dover consolidarli mensilmente per i collaboratori esterni con sede in India e settimanalmente per i collaboratori esterni con sede negli Stati Uniti e in Canada. Per ottenere questa flessibilità, i programmi possono creare regole del ciclo di fatturazione con criteri basati sulle posizioni geografiche dei collaboratori.
Le regole del ciclo di fatturazione si applicano solo ai collaboratori che hanno ordini di lavoro, inclusi ordini di lavoro contingenti e SOW. Gli articoli senza ordini di lavoro, come i pagamenti SOW o le rettifiche varie senza di essi, continuano a utilizzare il ciclo di fatturazione predefinito nel tenant, che ha la casella di controllo
Imposta come predefinita
 selezionata nella scheda
Cicli di fatturazione
 .
Inoltre, le regole del ciclo di fatturazione si applicano solo ai nuovi ordini di lavoro, quindi gli ordini di lavoro esistenti non vengono interessati. Se è necessario sostituire una regola del ciclo di fatturazione per gli ordini di lavoro esistenti, è possibile modificare il ciclo di fatturazione singolarmente o in blocco utilizzando l'
Aggiornamento guidato in blocco
. Per modificare i cicli di fatturazione negli ordini di lavoro, sono necessarie le autorizzazioni
workorder.billing_cycle.read
 e
workorder.billing_cycle.write
.
Se non si creano regole del ciclo di fatturazione, il programma può continuare a utilizzare un solo ciclo di fatturazione per tutti i collaboratori.
  1. Dall'intestazione, selezionare
    Altre
    impostazioni azienda
    .
  2. Passare a
    Registrazioni contabili
    Fattura e pagamenti
    .
  3. Fare clic su
    Visualizza ciclo di fatturazione
    .
  4. Nella scheda
    Regole ordine di lavoro
     , fare clic su
    Crea
    .
  5. Fare clic su
    Aggiungi criteri
    . Quando si aggiungono i criteri, considerare quanto segue:
    Opzione Descrizione
    Organizzazione
    È possibile selezionare
    unità organizzazione
     specifiche per i criteri.
    Geografia
    È possibile selezionare uno dei seguenti tipi di criteri:
    • Paese
    • Suddivisione
    • Area geografica
    • Sede
    È possibile selezionare più opzioni per lo stesso tipo di criteri, ad esempio
    l'India
     e il
    Regno Unito
     per il tipo di criteri
    Paese
     . Tuttavia, non è possibile selezionare opzioni per più tipi di criteri geografici, ad esempio
    Regno Unito
     per il tipo di criteri
    Paese
     e
    Ufficio di Londra
     per il tipo di criteri
    Area geografica
     .
  6. Selezionare un
    Ciclo di fatturazione
    .
  7. Fare clic su
    Salva
    .
Dopo la creazione e l'onboarding dei nuovi ordini di lavoro, i cicli di fatturazione vengono assegnati automaticamente in base alle regole del ciclo di fatturazione create. Se non si creano regole del ciclo di fatturazione, VNDLY assegna automaticamente il ciclo di fatturazione predefinito agli ordini di lavoro.
Se il programma utilizza la fatturazione automatica, VNDLY utilizza il ciclo di fatturazione nell'ordine di lavoro o nell'articolo con un ordine di lavoro per determinare quale piano utilizzare per le righe correlate.
A seconda della posizione in cui il ciclo di fatturazione viene visualizzato nel tenant, è anche possibile creare report con i seguenti set di dati:
  • Il set di dati
    Work Order
     se viene visualizzato negli ordini di lavoro.
  • Il set di dati
    nota spese
     se viene visualizzato nelle note spese o in rettifiche varie.
  • Il set di dati
    Statement of Work - Milestone
     se viene visualizzato nei pagamenti milestone SOW.
  • Il set di dati
    Statement of Work - Fixed Price Payments
     se viene visualizzato nei pagamenti a prezzo fisso SOW.
  • Il set di dati
    Resoconto del lavoro - Voci di pagamento unitario
     se viene visualizzato nei pagamenti del prezzo unitario SOW.