Creare e pianificare job di fatturazione automatizzata
È necessario disporre autorizzazione di sicurezza
settings.admin
configurata per accedere a Impostazioni fattura pianificata
.Utilizzare la pagina
Impostazioni fattura pianificata
per configurare un processo di creazione fattura automatizzato.È possibile configurare VNDLY per:
- Applica le regole di raggruppamento fattura e genera automaticamente file fattura e modelli PDF quando viene eseguito il job di fatturazione pianificato.
- Selezionare automaticamente tutte le transazioni con statoNon avviatoper il ciclo di fatturazione e creare la fattura quando viene eseguito il job pianificato.
- Stabilire un'ora e un numero di giorni dopo la chiusura del ciclo di fatturazione precedente per creare una fattura.
- Accedere alla paginaImpostazioni fattura pianificata( o cercareImpostazioni fattura pianificatain ).
- Individuare il ciclo di fatturazione pertinente in cui si desidera pianificare l'esecuzione di un job fattura . I cicli di fatturazione visualizzati inImpostazioni fattura pianificatasono configurati inGestione cicli di fatturazione( ). I cicli di fatturazione appena creati vengono visualizzati con lo statoSospesofino a quando non si configura un job di fatturazione pianificato .
- La configurazione di un job fattura pianificato contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Giorno di esecuzioneImmettere il numero di giorni dopo la data di fine del ciclo di fatturazione in cui si desidera eseguire il job fattura pianificato.Ora esecuzioneefuso orarioIndicare l'ora e il fuso orario in cui si desidera eseguire il job pianificato.(Facoltativo) Pianificare un valore sostitutivoÈ possibile sostituire il job fattura pianificato per un periodo di fatturazione specifico.Esempio: in genere si pianificano job fattura settimanali per il lunedì, un giorno dopo la fine del periodo di fatturazione di domenica. Questa settimana è previsto un giorno festivo azienda venerdì. Si desidera concedere ai manager più tempo per approvare e rivedere le informazioni di fatturazione, in modo da pianificare l'esecuzione di un job sostitutivo martedì.Per pianificare un valore sostitutivo: Selezionare Aggiungi valore sostitutivo.- Selezionare il ciclo di fatturazione e la data di esecuzione in cui si desidera eseguire il valore sostitutivo della fatturazione pianificata.
- Verificare che la data di esecuzione del valore sostitutivo sia successiva alla data di esecuzione del ciclo di fatturazione precedente .
La configurazione di un valore sostitutivo non interrompe il job fattura pianificato per gli altri periodi di fatturazione nel ciclo di fatturazione.Se esiste un valore sostitutivo, non è possibile eliminare il ciclo di fatturazione.AggiornaSe si desidera annullare le modifiche prima di salvare, selezionareAggiornaper tornare a versione pubblicata le impostazioni precedenti.CVAbilitare il job fattura pianificata . Lo stato passa daSospesoadAttivo.DisattivareViene visualizzato per i job fattura attivi. Selezionare per disattivare il job fattura pianificato corrente . - SelezionareSalvaper mantenere le modifiche.