Caricare e inviare documenti
Non sono necessarie autorizzazioni di sicurezza.
Configurare i tipi di documento.
È possibile caricare documenti nel tenant. I documenti aggiunti a un tenant sono visibili a tutti gli utenti all'interno del tenant.
È possibile inviare documenti nel tenant ai fornitori. Non è possibile annullare l'invio di un documento dopo averlo inviato a un fornitore.
- Dall'intestazione, selezionare .
- Fare clic su+ Carica.
- Fare clic suSeleziona tipo di documento.Utilizzare il menu a discesa per scegliere il tipo più adatto al documento che si sta caricando.
- Fare clic nella casella principale per sfogliare e selezionare il documento.
- (Facoltativo) Inviare documenti ai fornitori.
- Selezionare i documenti pertinenti utilizzando la casella di controllo a sinistra.
- Dal popup, selezionare la frecciaInvia.
- Nella nuova finestra, selezionare i fornitori pertinenti.
- Fare clic suCondividiper inviare il documento ai tenant del fornitore.
Gli utenti del tenant possono visualizzare i documenti caricati.
Il fornitore può visualizzare il documento nella propria pagina
Documenti
. È possibile gestire i documenti dal menu
Opzioni
(passare il puntatore del mouse sui tre punti sul lato destro):
- Scarica
- Invia. Consente di inviare il documento ai fornitori.
- Rinomina
- Archivia. Non archivia il documento per i fornitori.
- Eliminare il file