Configurare i livelli manageriali
Per configurare i livelli di gestione, gli utenti devono disporre delle seguenti autorizzazioni:
- settings.admin
- user.management_level.update
I livelli manageriali consentono di mappare la struttura gerarchica univoca dell'organizzazione, indipendentemente dal fatto che si utilizzi una gerarchia rigorosa dall'alto verso il basso o una gerarchia più decentralizzata. Consentono inoltre di impostare limiti di approvazione e configurare limitazioni di delega nel tenant.
È possibile creare tutti i livelli manageriali necessari. Una volta creati, sarà necessario associarli a un profilo utente.
- Dall'intestazione, selezionare .
- InOrganizzazione, selezionareLivelli manageriali.
- SelezionareAggiungi livello manageriale.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione NomeNome del livello manageriale specifico. Il nome viene utilizzato per identificare il livello manageriale quando viene utilizzato per le approvazioni.CodiceCodice per il livello manageriale specifico.Livello manageriale padreAssegnare un livello manageriale esistente come livello padre.Limite approvazione impiegoImporto massimo dell'autorizzazione di spesa per i job e gli ordini di lavoro associati ai manager all'interno di questa gerarchia.Limite approvazione spesaImporto massimo autorità di spesa per note spese e varie rettifiche associate ai manager all'interno di questa gerarchia.Limite approvazione SOWImporto massimo di autorità speso per i SOW associati ai manager all'interno di questa gerarchia.Limite approvazione pagamenti SOWImporto massimo dell'autorizzazione di spesa per i pagamenti SOW associati ai manager all'interno di questa gerarchia. - Fare clic suAggiungi.
- Dall'intestazione, selezionare .
- Individuare l'utente appropriato e fare clic suModifica.
- Selezionare ilLivello manageriale.
- Fare clic suSalva.
Una volta aggiunti i livelli manageriali, questi verranno visualizzati nella pagina
Livelli manageriali
. È possibile fare clic su un singolo livello manageriale per visualizzarne i dettagli e fare clic sui tre punti accanto ad esso per utilizzare le seguenti opzioni:- Aggiungi livello manageriale: consente di aggiungere un livello figlio al livello selezionato.
- Modifica livello manageriale: consente di modificare i dettagli per il livello selezionato.
- Disattiva livello manageriale: consente di disattivare il livello selezionato. Se lo si disattiva, sarà necessario aggiornare manualmente tutti gli elementi assegnati.
La pagina
Livelli manageriali
visualizza ogni livello manageriale utilizzando una struttura ad albero. È possibile visualizzare i rami della struttura ad albero per capire in che modo i livelli manageriali sono correlati tra loro e fare clic sull'icona della freccia in un livello padre per visualizzare o nascondere i livelli figlio sottostanti.Esempio
Questo primo esempio illustra come utilizzare le regole di approvazione con gerarchie di livelli manageriali per garantire che il responsabile dell'approvazione corretto esamini l'elemento.
Scenario: è stata inoltrata una modifica ordine di lavoro che aumenta notevolmente il budget dell'ordine di lavoro di $ 15.000. Poiché si tratta di una modifica del budget di grandi dimensioni, la Modifica ordine di lavoro deve essere approvata da un utente manager che disponga dell'importo dell'autorità di spesa corretta prima che diventi effettiva. Il responsabile approvazione budget si basa su un concetto di delega di autorità e utilizza un sistema gerarchico per determinare il responsabile approvazione corretto che deve approvare o rifiutare l'elemento.
I livelli manageriali:
Livello manageriale | Limite approvazione impiego |
|---|---|
Manager A | $ 1.000 USD |
Manager B | $ 10.000 USD |
Manager C | $ 20.000 USD |
Risultato: poiché la modifica comporta una modifica del budget di $ 15.000 USD, l'approvazione viene inoltrata al manager A, B e C. Anche se il limite di approvazione per i manager A e B è inferiore a $ 15.000, è necessario inoltrare questi due prima di passare al manager. C
Questo secondo esempio illustra come utilizzare le gerarchie dei livelli manageriali per garantire che gli utenti possano delegare l'accesso al tenant solo a utenti specifici.
Scenario: si desidera impedire all'utente A di delegare l'accesso al tenant agli utenti con livelli manageriali superiori. L'utente B ha un livello manageriale superiore all'utente A e pertanto dispone di una maggiore autorità di approvazione. Se l'utente A concede l'accesso del tenant all'utente B, può approvare le transazioni che superano l'autorità di approvazione dell'utente A. Quando si configura la delega nella pagina
Impostazioni delega
in Impostazioni azienda
, selezionare: - Limitazione delegadilimitazione per livello manageriale.
- Livello managerialedistesso livelloelivello inferiore.
Risultato: Utente A:
- Impossibile delegare l'accesso al tenant a utenti con livelli manageriali superiori, come l'utente B, per evitare approvazioni indesiderate.
- Può delegare l'accesso a utenti con livello manageriale uguale o inferiore.