Riferimenti: Campi 1098-T e calcoli casella

Il sistema determina il valore della casella 1 calcolando il totale dei pagamenti idonei e il totale delle spese idonee (incluso qualsiasi riporto dell'anno precedente) e registrando il valore inferiore.

Calcolo pagamenti totali: Il sistema somma i pagamenti e le rettifiche di pagamento che:
Avere uno stato Approvato.
Sono associati a eventi del processo aziendale Evento di pagamento studente
o Evento di rettifica pagamento studente
con data di completamento compresa nell'anno di calendario.

Per l'anno di calendario, il sistema:
Somma questi tipi di pagamento, comprese le rettifiche per:
Erogazioni per premi studente, in cui il valore
Impatto 1098-T
sulla voce premio studente è Solo effetto casella 1
o Impatto casella 1 e casella 5
.
Le erogazioni per i contratti di sponsorizzazione degli studenti
Pagamenti borse di studio private per studenti, quando si utilizza l'attività
Registrazione pagamenti borse di studio private per studenti
.
Pagamenti rinuncia studente, quando il valore
Impatto 1098-T
nella voce rinuncia studente è Solo effetto casella 1
o Impatto casella 1 e Impatto casella 5
.

Per le rettifiche di pagamento in diminuzione, il sistema riduce l'importo del pagamento originale. Per le rettifiche di pagamento in aumento, il sistema registra un nuovo pagamento.
Esclude i pagamenti annullati e i pagamenti restituiti completati.
Sottrae i rimborsi non restituiti o annullati.
Sottrae le note di credito studente, dove il valore
1098-T Impact
nell'attività
Registrazione nota di credito studente
è Solo effetto casella 1
e lo studente riceve un rimborso.
Calcolo spese totali: Il sistema somma le spese e le rettifiche delle spese che:
Avere uno stato Approvato.
Avere una classificazione di 1098-T
.
Sono associati a un evento del processo aziendale Evento spese studente
con data di completamento compresa nell'anno di calendario.

Inoltre:
Include le rettifiche delle spese con date di transazione nell'anno di calendario.
Include le spese di riporto dell'esercizio precedente.
Esclude le spese annullate.
Sottrae i pagamenti di rinuncia agli studenti in cui l'
impatto 1098-T
è Riduzione QTRE
.
Calcolo riporto: Quando le spese totali di uno studente più il riporto dell'anno precedente sono superiori ai pagamenti totali, il sistema registra la differenza come importo del riporto per l'anno successivo. Quando si elaborano i moduli 1098-T nell'anno successivo, il sistema ricalcola il riporto per tenere conto di tutte le rettifiche che potrebbero essersi verificate dall'anno precedente. Se si sostituisce l'importo del riporto, il sistema utilizza tale importo nell'elaborazione 1098-T per l'anno successivo. L'anno successivo, il sistema riprende il calcolo del riporto in base alle spese e ai pagamenti, a meno che non si sostituisca nuovamente l'importo.

Esempio:
2019: il sistema calcola che l'importo del riporto sia 5000. Sostituire questo valore impostandolo su 1500.
2020: il sistema utilizza 1500 come importo di riporto dell'anno precedente nell'elaborazione 1098-T.
2021: il sistema calcola l'importo del riporto dell'anno precedente ignorando l'importo del riporto sostituito nel 2019.

Quando il subtotale della casella 1 meno la casella 4 è maggiore del subtotale della spesa totale meno il QTRE ridotto totale, l'importo del riporto è pari a zero. Il sistema non riporta gli importi dei pagamenti in eccesso all'anno successivo.

Riquadro 4: Rettifiche apportate per un esercizio precedente

Per ogni anno di calendario precedente applicabile, il sistema:

Calcola il valore della casella 1 per l'anno di calendario precedente al 31 dicembre dell'anno di calendario corrente. (Valore A)

Calcola il valore della casella 1 per l'anno di calendario precedente al 1° gennaio dell'anno di calendario corrente. (Valore B)

Sottrae il valore B dal valore A.

Quando la differenza è negativa, il sistema aggiunge il valore assoluto della differenza all'importo della casella 4.

Il sistema esegue le seguenti operazioni:

Considera le spese di annullamento, i pagamenti annullati e i pagamenti dei resi completati come rettifiche negative e li include in questo calcolo.

I subtotali di ogni anno precedente in cui si è verificata una rettifica durante l'anno corrente per una transazione di origine in un anno precedente. Il totale parziale non può essere superiore all'importo riportato nella casella 1 per l'esercizio precedente. Quindi sommare tutti i subtotali per calcolare il valore totale della casella 4 per l'anno corrente.

Riquadro 5: Borse di studio o sovvenzioni

Il sistema somma i seguenti tipi di pagamento registrati nell'anno di calendario corrente:

Erogazioni di premi per studenti, quando il valore

Impatto 1098-T

nella voce del premio studente è Riquadro 1 e Riquadro 5 Impatto
o Solo Riquadro 5
.

Pagamenti borse di studio private per studenti, quando si utilizza l'attività

Registrazione pagamenti borse di studio private per studenti

Erogazioni per i contratti di sponsorizzazione studente, quando si seleziona la casella di controllo

Impatto 1098-T

nel contratto di sponsorizzazione studente.

Pagamenti rinuncia studente, quando il valore

Impatto 1098-T

nella voce rinuncia studente è Riquadro 1 e Riquadro 5 Impatto
o Riquadro 5 Solo effetto
.

Il sistema esclude dall'importo le spese di recupero dei rimborsi.

Riquadro 6: Rettifiche di borse di studio o sovvenzioni per un anno precedente

La somma delle rettifiche al ribasso nette nell'anno di calendario selezionato alle erogazioni di aiuti finanziari in un anno di calendario precedente. Il sistema considera le rettifiche al rialzo nette dei nuovi esborsi e le include nei calcoli della casella 5.

Esempio:

Erogazione di aiuti finanziari per l'esercizio precedente	Importo anno precedente	Rettifiche anno corrente	Importo incluso nella casella 6
Pagamento premio studente	1.000	-500 +250	250
Pagamento rinuncia studente	1.000	-500 +1500	0 Il sistema include l'adeguamento al rialzo netto di 1000 nel riquadro 5.
Erogazioni per contratto di sponsorizzazione studente	1.000	-400	400

In questo esempio, il valore della casella 6 per l'anno di calendario corrente è 650.

Casella 7: selezionata se l'importo della casella 1 include importi per un periodo accademico che inizia da gennaio a marzo dell'anno di calendario successivo

Il sistema seleziona questa casella di controllo quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

È presente almeno un addebito QTRE per un periodo accademico con una data di inizio standard che inizia tra gennaio e marzo dell'anno di calendario successivo.

Le spese QTRE totali (escluse le spese per un AP con una data di inizio standard che inizia tra gennaio e marzo dell'anno di calendario successivo) sono inferiori al totale dei pagamenti.

Casella 8: Selezionato Se almeno studente a tempo parziale

Il sistema seleziona questa casella di controllo quando lo stato di caricamento

Periodo accademico (Tutti)

nel piano di frequenza dello studente include uno dei seguenti valori per uno o più periodi accademici nell'anno di calendario:

½ volta

¾ di tempo

A tempo pieno

Quando si modifica retroattivamente uno stato di caricamento:

Per un anno di calendario precedente, il sistema non aggiorna il valore Casella 8 per il modulo corrispondente dell'anno precedente 1098-T. È possibile sostituire manualmente il valore della casella 8 per il modulo 1098-T dell'anno precedente.

Nell'anno di calendario corrente, il sistema ne tiene conto nel calcolo del valore Box 8 per l'anno corrente.

Casella 9: selezionata Se si tratta di uno studente laureato

Il sistema seleziona questa casella di controllo quando:

Lo studente è uno dei livelli accademici designati nell'attività

Creazione esecuzione 1098-T

Si seleziona la casella di controllo

Studente laureato

nell'attività

Generazione studente 1098-T

Il sistema determina il livello accademico di uno studente in base a:

La loro iscrizione in base ai programmi di studio con LA di Laureato nell'anno di calendario.

Il livello di assistenza agli studenti federali (FSA) registrato nel piano di frequenza del sostegno finanziario con uno dei seguenti livelli per l'anno di calendario:

Laureato al 1° anno/professionista

Laureato in corso/professionista

Quando lo studente ha più record accademici per l'anno di calendario corrente, il sistema seleziona la casella di controllo quando è uno studente laureato in uno dei record.

Riquadro 10: Rimborsi o rimborsi di contratti assicurativi

Il sistema non calcola nulla per questa casella. È possibile immettere manualmente un valore utilizzando l'attività

Modifica studente 1098-T

Dati legacy

Quando si calcolano i valori per un anno di conversione 1098-T, il sistema include:

Transazioni precedenti per l'anno di conversione

Transazioni Workday per quell'anno.

È possibile visualizzare, aggiungere e aggiornare le transazioni precedenti nell'attività

Gestione anno di conversione 1098-T per studente

Casella	Dettagli sul calcolo
Casella 1	Quando l' effetto sulla casella 1 di una transazione precedente è: Addebito , il sistema lo aggiunge al calcolo delle spese totali. Pagamento , il sistema lo aggiunge al calcolo dei pagamenti totali. Rimborso , il sistema lo sottrae dal calcolo dei pagamenti totali.
Riquadro 4	Il sistema somma tutte le transazioni precedenti quando si seleziona la casella di controllo Impatto sulla casella 4 . Gli anni di conversione non hanno transazioni Workday con effetto sulla casella 4.
Riquadro 5	Il sistema somma entrambi: Transazioni preesistenti quando si seleziona la casella di controllo Effetto casella 5 . Transazioni Workday con effetto Box 5.
Riquadro 6	Il sistema somma tutte le transazioni precedenti quando si seleziona la casella di controllo Impatto sulla casella 6 . Gli anni di conversione non hanno alcuna transazione di Workday con effetto sulla casella 6.