Chiudere i documenti di approvvigionamento
Configurare il processo aziendale e i criteri di sicurezza pertinenti:
- Richiesta
- Evento di emissione ordine di acquisto
- Evento contratto fornitore
È possibile chiudere richieste, ordini di acquisto e contratti fornitore per:
- Impedire che vengano eseguite ulteriori azioni sul documento aziendale.
- Impostare lo stato del documento aziendale suChiuso.
- Liquidare eventuali saldi di pre-impegno o impegno residui.
La chiusura è disponibile a condizione che il documento non abbia attività del processo aziendale in attesa. È possibile chiudere il documento di approvvigionamento anche se non si utilizza la contabilità pre-impegni.
Per chiudere più documenti con caratteristiche simili, ad esempio documenti con gli stessi worktag o lo stesso fornitore, accedere all'attività
Chiusura in blocco documenti di approvvigionamento
.- Dal menu delle azioni correlate di una transazione, selezionare una delle seguenti opzioni per chiudere un documento:
- Selezionare per una richiesta completata.
- Selezionare per un ordine di acquisto emesso.
- Selezionare per un contratto fornitore.
- Rivedere le informazioni sulle transazioni e i processi aziendali per confermare che si desidera completare la chiusura.
Il sistema utilizza per la chiusura la transazione
Spend Liquidation for Close
e l'origine registrazione corrispondente, e consente di identificare i documenti di approvvigionamento chiusi e di generare report in merito.