Impostare i motivi di approvvigionamento

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Procurement
nell'area funzionale Procurement.

È possibile creare motivi di approvvigionamento per fornire maggiori dettagli per gli aggiornamenti a una transazione di approvvigionamento. Il sistema consente di definire i motivi per:

Creazione di rettifiche di ricevimento

Creazione di un ordine di modifica

Chiusura di un ordine di acquisto

Rifiuto di una richiesta di articoli di acquisto

Annullamento o chiusura di una richiesta

Connettere i fornitori tra loro tramite codici motivo

Accedere all'attività

Gestione motivi approvvigionamento

Creare e rivedere i motivi per le diverse attività di approvvigionamento.

Selezionare un'attività di approvvigionamento per crearne un motivo.

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Nome	Quando si aggiorna il nome per un motivo, il sistema aggiorna automaticamente tutte le istanze di un motivo per visualizzare il nome più recente. Esempio: gli utenti hanno utilizzato un motivo denominato "Richiesta - Annullamento" per annullare le richieste duplicate. Il nome del motivo viene modificato in "Richiesta - Annulla - Duplica". Dopo la modifica del nome, i report generati per visualizzare i motivi dell'annullamento delle richieste duplicate mostreranno il nuovo nome del motivo, comprese le volte in cui gli utenti hanno selezionato questo motivo prima che fosse rinominato.
Descrizione	Quando si aggiorna la descrizione per un motivo, il sistema aggiorna automaticamente tutte le istanze di un motivo per visualizzare la descrizione più recente.
In uso	Il sistema seleziona questa casella di controllo quando è stato utilizzato un motivo. Non è possibile eliminare un motivo dopo che è stato utilizzato.

Gli utenti possono accedere ai motivi per:

Rettifica dei ricevimenti dall'elenco

di valori Motivo rettifica ricevimento

nell'attività

Creazione rettifica ricevimento

Creazione di ordini di modifica dall'elenco

di valori Motivo

nell'attività

Creazione ordine di modifica

Chiusura degli ordini di acquisto dall'elenco

di valori Motivo chiusura

nell'attività

Chiusura ordine di acquisto

Chiudere le righe dell'ordine di acquisto dall'elenco

di valori Motivo chiusura

nell'attività

Righe chiusura

Rifiuto delle richieste di articoli di acquisto dall'elenco di

valori Motivo rifiuto

nell'attività di revisione per le richieste di nuovi articoli di acquisto in Mie attività.

Annullamento o chiusura di richieste dall'elenco di

valori Motivo

quando si seleziona

Annulla

Chiudi

dal menu delle azioni correlate di una richiesta.

Connettere i fornitori dall'elenco

di valori Codice motivo

nella tabella

Fornitori aggiuntivi per invio fatture

dei profili dei fornitori di fatture. I codici motivo per la connessione dei fornitori possono essere visualizzati ma non configurati nella tabella

Fornitori aggiuntivi per ricezione fatture

dei profili fornitore degli ordini di acquisto. Gli utenti possono accedere a queste tabelle nella sottosezione

Opzioni di fatturazione

della scheda

Opzioni di approvvigionamento

, nella sezione

Gerarchia fornitori

, quando selezionano

Fornitore > Crea modifica fornitore

dal menu delle azioni correlate di un fornitore.

È possibile creare report personalizzati per creare report sui motivi degli utenti per le diverse attività di approvvigionamento.