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Ultimo aggiornamento: 2024-11-15
Procedura: Configurare, controllare e stampare i moduli fiscali di fine esercizio (CAN)

Procedura: Configurare, controllare e stampare i moduli fiscali di fine esercizio (CAN)

  • Esaminare le considerazioni sulla configurazione per i report fiscali di fine esercizio per il Canada.
  • Mappare gli utili e le trattenute alle caselle T4, T4A, T4A-RCA, RL-1 e RL-2.
  • Assicurarsi che le informazioni di contatto dei dipendenti siano accurate.
  • Completare almeno una gestione paghe per l'anno di rendicontazione.
È possibile creare dati di fine esercizio per i seguenti moduli dopo aver completato almeno una gestione paghe per l'anno di riferimento:
  • T4
  • T4A
  • T4A-RCA
  • RL-1
  • RL-2
  • NR4
Dopo aver completato almeno una gestione paghe per l'anno di rendicontazione, è possibile visualizzare in anteprima i dati di fine esercizio. Una volta completate tutte le gestioni paghe (inclusi tutti i pagamenti fuori ciclo come le rettifiche manuali), è possibile visualizzare in anteprima, creare, visualizzare e pubblicare i moduli di fine esercizio effettivi.
Per popolare i moduli di fine esercizio, il sistema utilizza:
  • Dati collaboratore
  • Mappatura dei componenti paga
Il sistema mappa alcuni dati nei moduli di fine esercizio. L'utente è responsabile della mappatura del resto dei dati, come i componenti paga personalizzati.
  2. Accedere al report pertinente per controllare le eventuali differenze di reddito riportate nei dettagli della casella pertinente:
    • Scostamento fine esercizio nel riquadro T4 14
    • Scostamento fine esercizio nella casella RL-1 A
    Per visualizzare gli stipendi esenti da TD1-IN nei report Scostamento fine esercizio, utilizzare l'attività
    Configurazione casella modulo fine anno Canada
     per mappare la casella 71 e la casella R. Se non si mappano le caselle, i report sono vuoti.
    Utilizzare i seguenti campi per creare report sugli stipendi esenti federali e provinciali di un collaboratore:
    • Imposta federale sul reddito (FIT) (CAN) - Salari esenti
    • Imposta provinciale sul reddito (QC-PIT) (CAN) - Salari esenti
    Utilizzare questi campi per creare report personalizzati e riportare gli stipendi nella casella G-1 nel modulo fiscale RL-1 per acquisire gli stipendi imponibili in cui non sono stati trattenuti contributi QPP o QPP2.
    • Salario imponibile QPP (nessun contributo)
    • Salario imponibile QPP2 (nessun contributo)
  3. Identificare eventuali discrepanze contributive in Canada Pension Plan (CPP), Quebec Pension Plan (QPP), Canada Pension Plan - Second Contribution (CPP2), Quebec Pension Plan - Second Contribution (QPP2), Employment Insurance (EI) e Quebec Parental Insurance Plan (QPIP).
    Risolvere eventuali eccezioni prima di creare i dati di fine esercizio per evitare che un elenco PIER dell'Agenzia delle entrate canadese richieda di rimettere i saldi dovuti.
  4. Accedere al report
    Controllo di fine esercizio dell'azienda canadese
     .
    Restituisce eccezioni a livello di azienda, ad esempio numeri di conto della gestione paghe non validi.
    È consigliabile risolvere eventuali eccezioni prima di creare i dati di fine esercizio, in quanto potrebbero causare un errore nel file di integrazione.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.
  5. Accedere al campo
    Reddito imponibile annuo per calcolo bonus
     nel report applicabile per controllare i pagamenti dei bonus.
  6. Accedere al report pertinente per controllare i dati dei dipendenti e correggere eventuali discrepanze prima di generare i dati di fine esercizio:
    • Anteprima T4
    • Anteprima T4A
    • T4A-RCA Preview
    • RL-1 Preview
    • RL-2 Preview
    • NR4 Preview
    È possibile eseguire i report di anteprima con la frequenza necessaria. Correggere eventuali errori.
    È possibile filtrare i report di anteprima per rivedere eccezioni critiche, avvisi o informazioni. Risolvere eventuali eccezioni critiche prima di creare i dati di fine esercizio, in quanto potrebbero causare l'errore del file di integrazione. È consigliabile risolvere anche le eccezioni di avviso.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.
  7. Accedere al report pertinente per controllare i dettagli della casella
    Altre informazioni
     e
    Informazioni aggiuntive
     per codice casella:
    • Anteprima T4 - Altre informazioni
    • Anteprima T4A - Altre informazioni
    • RL-1 Preview – Additional Info
    • RL-2 Preview – Additional Info
    • Visualizzazione dati modulo T4 - Altre informazioni
    • Visualizzazione dati modulo T4A - Altre informazioni
    • Visualizzazione dati modulo RL-1 - Informazioni aggiuntive
    • Visualizzazione dati modulo RL-2 - Informazioni aggiuntive
    I report elencano solo le caselle che contengono importi per i dipendenti.
    È possibile filtrare i report di anteprima per rivedere eccezioni critiche, avvisi o informazioni. Risolvere eventuali eccezioni critiche prima di creare i dati di fine esercizio, in quanto potrebbero causare l'errore del file di integrazione. È consigliabile risolvere anche le eccezioni di avviso.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.
  8. Accedere all'attività pertinente per creare i dati di fine esercizio, dopo aver risolto tutte le eccezioni riportate nei report precedenti:
    • Creare dati T4
    • Creare dati T4A
    • Creare dati T4A-RCA
    • Creare dati RL-1
    • Create RL-2 Data
    • Create NR4 Data
    Calcolare ed estrarre i dati sugli stipendi e le imposte per un'azienda.
    È possibile eseguire queste attività una sola volta per esercizio fiscale.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Run) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.
  9. Accedere al report pertinente per rivedere i dati del modulo per ogni collaboratore:
    • Visualizza dati modulo T4
    • Visualizzare i dati del modulo T4A
    • Visualizzare i dati del modulo T4A-RCA
    • Visualizzare i dati del modulo RL-1
    • Visualizza dati modulo RL-2
    • Visualizza dati NR4
    Esempio: rivedere le prestazioni odontoiatriche configurate utilizzando l'attività
    Gestione configurazione codice destinatario benefit odontoiatrici
     nella casella 045 e nella casella 015 nei moduli T4 e T4A.
    Dal 2022 in poi, lo stato del modulo fiscale di fine esercizio è
    In corso
     o
    Approvato
    .
    È possibile filtrare i report dei dati dei moduli per rivedere le eccezioni critiche, di avviso o di informazioni. Risolvere eventuali eccezioni critiche prima di creare i dati di fine esercizio, in quanto potrebbero causare l'errore del file di integrazione. È consigliabile risolvere anche le eccezioni di avviso.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.
  10. Per il 2022 e oltre, l'approvazione dei dati di fine esercizio è obbligatoria. Per gli anni precedenti al 2022, l'approvazione dei dati di fine esercizio non è obbligatoria.
  11. Accedere al report pertinente per rivedere i dati in ogni casella per ogni conto di gestione paghe e numero di identificazione:
    • Visualizza riepilogo T4
    • Visualizza riepilogo T4A
    • Visualizza riepilogo T4A-RCA
    • Visualizza riepilogo RL-1
    • Visualizza riepilogo RL-2
    • Visualizza riepilogo NR4
    Selezionare aziende con dati di fine esercizio approvati.
    È possibile utilizzare i dati in questo report per preparare il riepilogo per Canada Revenue Agency o Revenu Québec.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Run) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.
  12. (Facoltativo) Se i dati di fine esercizio contengono errori o eccezioni critiche, è possibile annullare i dati e correggere eventuali errori.
    Accedere all'attività pertinente:
    • Annullare i dati T4
    • Annullare i dati T4A
    • Cancel T4A-RCA Data
    • Annullare i dati RL-1
    • Annullare i dati RL-2
    • Cancel NR4 Data
    Selezionare aziende con dati di fine esercizio approvati.
    Confrontare il
    Momento di immissione del processo
     dell'attività
    di annullamento
     pertinente con l'
    ora della data di creazione
     nel report
    Visualizzazione dati modulo
     pertinente. Verificare di voler annullare i dati corretti.
    È consigliabile utilizzare i report di controllo per visualizzare in anteprima i dati di fine esercizio prima di crearli. Annullare i dati solo quando necessario.
    Non annullare i dati inoltrati a un ente governativo.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Run) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.
    Il sistema annulla i dati del modulo più recenti creati per l'
    esercizio fiscale
     e
    l'azienda
     selezionati.
  14. Dopo aver confermato che l'agenzia governativa ha accettato la dichiarazione dei redditi, accedere all'attività pertinente:
    • Creare moduli T4
    • Creare moduli T4A
    • Creare moduli T4A-RCA
    • Creare moduli RL-1
    • Creare moduli RL-2
    • Creare moduli NR4
    Selezionare aziende con dati di fine esercizio approvati.
    Generare PDF dei moduli e salvarli per la stampa e la consultazione futura.
    Nel campo
    Tipo
     , il sistema visualizza:
    • Originale
       se tutti i moduli del batch sono originali.
    • Corretto
       se alcuni dei moduli nel batch sono correzioni.
    Per T4A-RCA, è possibile creare:
    • Moduli dipendente
       da distribuire ai dipendenti
    • Moduli datore di lavoro
       da stampare e inoltrare all'Agenzia delle entrate canadese. Il sistema include il
      numero di conto gestione paghe
      , casella 61, in questi moduli.
    Per NR4, il sistema crea moduli NR4 aggiuntivi quando il collaboratore ha più di:
    • 1 prefisso internazionale da segnalare.
    • 1 Conto imposte non residenti
    • 2 righe da segnalare per un collaboratore a causa di più di due codici reddito o di un'esenzione. Il sistema crea un tipo di modulo
      Original-Overflow
       quando un collaboratore ha più di due codici reddito.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Reports) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.
  15. (Facoltativo) Per i moduli di fine esercizio originali, accedere all'attività
    Pianificazione pre-stampa modulo di fine anno
     . Selezionare aziende con dati di fine esercizio approvati.
    Creare un file PDF dei moduli fiscali di fine esercizio per tutti i collaboratori. È possibile pianificare l'esecuzione dell'attività subito o in un secondo momento.
    Dopo la pubblicazione dei documenti fiscali, il sistema visualizza il PDF predefinito per i dipendenti.
  16. Accedere all'attività
    Pubblicazione documenti fiscali di fine anno per il dipendente canadese
     per l'azienda. Selezionare aziende con dati di fine esercizio approvati.
    Specificare una data a partire dalla quale i collaboratori possono accedere ai documenti fiscali di fine esercizio nell'attività
    Miei documenti fiscali
     in Self Service dipendente (ESS). Accedendo nuovamente a questa attività, è possibile aggiornare la data di disponibilità o rimuoverla se la data di disponibilità è futura.
    La
    Data/Ora di creazione
     mostra la data e l'ora dell'ultima estrazione dei dati di fine esercizio utilizzando l'attività di creazione dati pertinente.
    È consigliabile impostare la
    Data disponibilità
     dopo che Canada Revenue Agency e Revenu Québec hanno accettato i moduli tramite l'integrazione.
    Per annullare la pubblicazione dei moduli dal self service una volta trascorsa la data di disponibilità, accedere all'attività
    Sostituisci data disponibilità documenti fiscali di fine esercizio self service dipendente
     . È possibile eseguire questa attività solo per le aziende, non per i singoli collaboratori. È consigliabile creare moduli di correzione anziché annullare la pubblicazione dei moduli, poiché i dipendenti potrebbero aver già eseguito l'accesso ai moduli.
    È anche possibile utilizzare il servizio Web
    Get Payroll CAN End Forms
     per raccogliere i dati di fine anno dei dipendenti. L'utente o il fornitore esterno può utilizzare i dati per l'elaborazione dei moduli di fine esercizio. Esempio: i dati del modulo di fine esercizio vengono trasmessi al fornitore in modo che possa stampare e inviare i moduli ai dipendenti.
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Year End (Run) - CAN
     nell'area funzionale CAN Payroll.