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Ultimo aggiornamento: 2025-02-21
Creazione destinatario trattenuta (Regno Unito)

Creazione destinatario trattenuta (Regno Unito)

Configurare i conti bancari per pagare i destinatari delle trattenute di terzi.
Criteri di sicurezza: dominio
Worker Data: Payroll (Income Withholding Orders)
 nell'area funzionale Core Payroll.
Criteri di sicurezza: dominio (Facoltativo)
Set Up: Payroll Third-Party Payments
 nell'area funzionale Core Payroll.
Registrare le informazioni per un destinatario di trattenuta esterno, tra cui:
  • Destinatario
  • Informazioni di contatto
  • Metodo di pagamento
  • Dettagli conto bancario
Selezionare un destinatario della trattenuta quando si crea un'ingiunzione del tribunale o si effettua un pagamento ad hoc.
Il sistema offre due servizi Web che è possibile utilizzare durante la creazione di un'integrazione personalizzata per l'elaborazione del pignoramento da o verso un'applicazione di terzi:
  • Inserisci destinatari trattenuta
     carica le informazioni sul destinatario della trattenuta nel sistema.
  • Recupero destinatari trattenuta
     recupera le informazioni dal sistema.
  1. Accedere all'attività
    Creazione destinatario trattenuta
     .
  2. Immettere il
    Nome
    destinatario .
  3. (Facoltativo) Immettere un
    ID entità esterna
     che consenta di identificare il destinatario.
    Immettere un ID destinatario pagamento per un ordine di ritenuta.
  4. (Facoltativo) Definire gli ID per i destinatari della trattenuta.
    Il campo
    ID destinatario trattenuta
     viene visualizzato dopo averlo configurato nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     . Selezionare una definizione ID dal campo
    Generatore di ID per destinatario trattenuta
     nella sezione
    ID sequenza entità operativa
     . Il sistema utilizza l'ID durante l'elaborazione e con le integrazioni.
  5. Selezionare il
    Tipo di pagamento
    .
  6. Selezionare il
    Paese
     per il destinatario della trattenuta. Questo campo non ha decorrenza ed è obbligatorio, quindi è necessario aggiornarlo quando si modificano i destinatari delle trattenute esistenti.
  7. Aggiungere le informazioni di contatto del destinatario.
    Se si seleziona la casella di controllo
    Visibilità
    pubblica
     , le informazioni di contatto sono visibili nel sistema.
  8. Aggiungere un
    conto bancario di regolamento
     e immettere le informazioni per il conto di destinazione.
    È possibile avere un solo conto bancario di regolamento attivo alla volta.
  9. (Facoltativo) Selezionare l'opzione
    Inattivo
     per disattivare uno snapshot specifico di un destinatario della trattenuta. Per disattivare l'intero destinatario della trattenuta, è necessario disattivare tutti gli snapshot.
  10. (Facoltativo) Selezionare l'opzione
    Abilita pagamenti terzi gestione paghe
     per generare e regolare i pagamenti per le trattenute per l'ordinanza di ritenuta d'acconto o l'ordinanza del tribunale. Per ulteriori informazioni, consultare: Concetto: Pagamenti terzi gestione paghe.
  11. (Facoltativo) L'opzione
    Pagamento sempre separato
     è abilitata per impostazione predefinita quando si seleziona
    Abilita pagamenti terzi gestione paghe
    . Questa opzione genera un pagamento separato per ogni voce da pagare in un ciclo di regolamento. Se la voce da pagare e il pagamento hanno una relazione 1:1 quando si genera un pagamento elettronico per un destinatario di trattenuta di un'ordinanza di ritenuta sul reddito o di un'ordinanza del tribunale, è consigliabile mantenere questa opzione abilitata.
  12. (Facoltativo) Selezionare una
    Categoria
    . Queste categorie vengono configurate tramite l'attività
    Gestione categorie pagamenti terzi gestione paghe
     . È possibile fare riferimento a queste categorie nelle regole di routing bancario, nei filtri dei regolamenti e nell'attività
    Gestione regola di configurazione rimessa
     . Il sistema genera sia un ID Workday che un ID di riferimento per ogni categoria di pagamento di terze parti della gestione paghe. È possibile personalizzare l'ID riferimento, ma non l'ID Workday. È possibile utilizzare gli ID riferimento quando si eseguono i servizi Web Put Payroll Deduction Recipient e Put Bank Routing Rules. Non è possibile rimuovere una categoria se è assegnata a un destinatario della trattenuta o se è referenziata nelle regole di indirizzamento bancario.
Accedere al report
Visualizzazione destinatario trattenuta
 . Per visualizzare l'
ID destinatario trattenuta
, selezionare
ID integrazione
Visualizza ID
 dal menu delle azioni correlate del destinatario della trattenuta.
Quando si crea o si modifica un destinatario della trattenuta, è possibile visualizzare gli snapshot dei destinatari della trattenuta futuri, correnti e precedenti. La sezione nell'intestazione
Dettagli decorrenza
 rappresenta lo snapshot del destinatario della trattenuta. Gli snapshot consentono di:
  • Immettere una decorrenza quando si crea o si modifica un destinatario della trattenuta.
  • Consente di visualizzare la configurazione a partire da una data di decorrenza specifica di un destinatario della trattenuta.
  • Apportare modifiche alla configurazione a partire da una data specifica senza influire sulle configurazioni precedenti.
  • Disattivare un destinatario della trattenuta.
È possibile aggiungere righe a uno snapshot del destinatario della trattenuta solo se la data è successiva allo snapshot effettivo corrente. Quando si aggiunge un nuovo snapshot, il sistema copia la configurazione dello snapshot precedente nello snapshot appena aggiunto.
Per rimuovere un destinatario trattenuta, accedere all'attività
Eliminazione destinatario trattenuta
 . È possibile eliminare solo i destinatari della trattenuta che non sono mai stati utilizzati.