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Ultimo aggiornamento: 2024-02-23
Esempio: Impostare la trattenuta 401(k) per più stati (USA)

Esempio: Impostare la trattenuta 401(k) per più stati (USA)

Questo esempio illustra come impostare le trattenute 401(k) per i collaboratori con più stati.
Erin lavora sia in Arizona che nel New Mexico e ha inserito e approvato ore in Rilevazione presenze e assenze per entrambi gli stati. La sua trattenuta di 401.000 è del 12%, che dovrebbe applicarsi allo stipendio idoneo guadagnato in ogni stato.
L'azienda ha creato un piano di risparmio pensionistico 401(k).
A Accumulo
retribuzione accantonamenti a fini pensionistici idonei
 .
Un calcolo di confronto del valore
di Stipendi idonei per accantonamenti a fini pensionistici > 0
 .
Se è presente un'altra trattenuta dipendente o una corrispondenza del datore di lavoro, i seguenti accumuli paga:
  • 401(k) Contributi totali: EE [USA]
  • 401(k) Contributi totali: EE + ER [USA]
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
 nell'area funzionale Core Payroll.
  1. Accedere all'attività
    Edit Company Federal US Tax Reporting
     .
  2. Selezionare la casella di controllo
    Consenti ripartizione trattenuta al lordo delle imposte
    .
  3. Abilitare una delle seguenti opzioni o entrambe le seguenti opzioni:
    Consenti ripartizione imposte per giurisdizione di lavoro in corso
    o
    Abilita mappatura imposte su sede
    .
  4. Configurare Arizona e New Mexico come sedi abilitate per la mappatura delle sedi fiscali.
  5. Accedere all'attività
    Creazione trattenuta
     .
  6. Immettere queste impostazioni:
    Opzione
    Impostazione
    Nome
    401(k) Pre-Tax
    Codice
    401k
  7. Immettere le seguenti impostazioni nella scheda
    Decorrenza
     :
    Opzione
    Impostazione
    Decorrenza
    Data corrente
    Idoneità per categoria di esecuzione
    Bonus
    Orario normale
    Idoneità collaboratore
    Riga 1:
    • Stipendio idoneo per accantonamenti a fini pensionistici > 0
    • Benefit: percentuale piano benefit esistente (e <> 0)
    È consigliabile rivedere la configurazione del piano di benefit per le scelte dei collaboratori.
    Calcolo
    Base (non riproporzionata) * %
    Ricalcolo durante la retroazione
    È consigliabile non selezionare questa casella di controllo per le trattenute in percentuale.
  8. Assicurarsi che l'opzione
    Non applicare suddivisioni percentuali
     non sia abilitata a livello di componente paga.
  9. Immettere le seguenti impostazioni nella griglia
    Calcoli correlati
     :
    Opzione
    Valore
    Calcolo correlato
    Base (non riproporzionata)
    Calcolo sostitutivo
    Stipendio idoneo per accantonamenti a fini pensionistici (accumulazione paga)
    Non applicare suddivisioni percentuali
    Selezionare l'opzione.
  10. Immettere le seguenti impostazioni nella griglia
    Limiti
     (sotto la griglia
    Calcoli correlati
     ):
    Valore
    Periodo saldo
    In base a
    Limite annuo differimento elettivo per piani SEP 401(k), 403(b), 457(b) e 408(k)
    Progressivo annuale - Anno di calendario corrente (in base a Data pagamento)
    401(k) Contributi totali: EE [USA]
    Valore limite contributi annuali IRS (guarda solo il valore in dollari specificato/non la retribuzione annua)
    Progressivo annuale - Anno di calendario corrente (in base a Data pagamento)
    401(k) Contributi totali: EE + ER [USA]
  11. Immettere le seguenti impostazioni nella scheda
    Con data non effettiva
     :
    Opzione
    Impostazione
    Gruppi
    Riduzione imponibile federale [USA]
    Trattenute al lordo delle imposte
    Riduzione imponibile statale [USA]
    Ordine di ritenuta (tutti): trattenute piano pensionistico [USA]
    Piani benefit
    Selezionare il piano di benefit pertinente.
  12. (Facoltativo) Dopo aver creato una trattenuta
    Roth 401(k)
     , aggiornare l'accumulo paga
    401(k) Total Contributions: EE [USA]
     :
    1. Accedere all'attività
      Modifica accumulo paga
       .
    2. Selezionare le seguenti
      trattenute
       nella scheda
      Aggiungi e sottrai calcoli
       :
      • 401(k) Pre-Tax
      • 401(k) Roth
    3. Accedere alla scheda
      Calcola/Visualizza eccezioni
       e immettere le seguenti impostazioni:
      Opzione
      Descrizione
      Opzione
      Calcolare e visualizzare solo se esiste una competenza/trattenuta specificata
      Competenze/trattenute specificate
      401(k) Pre-Tax
      401(k) Roth
  13. (Facoltativo) Dopo aver creato una trattenuta
    401(k) Employer Match
     , aggiornare l'accumulo paga
    401(k) Total Contributions: EE + ER [USA]
     :
    1. Accedere all'attività
      Modifica accumulo paga
       .
    2. Selezionare le seguenti
      trattenute
       nella scheda
      Aggiungi e sottrai calcoli
       :
      • 401(k) Pre-Tax
      • 401(k) Roth
      • 401(k) Corrispondenza datore di lavoro
    3. Accedere alla scheda
      Calcola/Visualizza eccezioni
       e immettere le seguenti impostazioni:
      Opzione
      Descrizione
      Opzione
      Calcolare e visualizzare solo se esiste una competenza/trattenuta specificata
      Competenze/trattenute specificate
      401(k) Corrispondenza datore di lavoro
Al primo risultato di paga per entrambi gli stati, la trattenuta 401(k) di Erin viene ripartita tra i due stati al 12% del suo stipendio non riproporzionato.