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Ultimo aggiornamento: 2024-08-23
Esempio: delegare processi aziendali specifici

Esempio: delegare processi aziendali specifici

Questo esempio illustra come delegare un processo aziendale specifico a un altro collaboratore per un periodo di tempo specificato.
Un manager va in congedo per le prime due settimane di maggio. Si desidera assicurarsi che le note spese inoltrate dal team durante le due settimane siano approvate in modo tempestivo. Si desidera delegare il processo aziendale Evento nota spese a un altro manager, Jenna, per le due settimane di congedo.
Si sa che Jenna potrebbe dover prendere un paio di giorni di permesso mentre si è in congedo, quindi si desidera anche assicurarsi che le attività vengano inoltrate al manager di Jenna, Steve Morgan, se Jenna non è disponibile.
Infine, si desidera garantire la visibilità delle attività che Jenna o Steve potrebbero dover completare per suo conto.
L'amministratore del processo aziendale deve:
  • Selezionare almeno una di queste opzioni dall'elenco di valori
    Gli utenti possono delegare attività a
     nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Processi aziendali
     :
    • Chiunque
    • Pari livello
  • Selezionare la casella di controllo
    Applica limitazioni al routing durante la delega
    nell'attività Modifica configurazione tenant - Processi aziendali
     .
  • Abilitare la delega del processo aziendale nella sezione
    Limitazioni criteri
     dei criteri di sicurezza per il processo aziendale
    Evento nota spese
     .
  • Configurare il processo aziendale
    Richiesta modifica delega (definizione predefinita)
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale System.
  1. Accedere a
    Gestione deleghe
     >
    Gestione deleghe
     da Mie attività.
  2. Immettere i seguenti valori:
    Opzione
    Valore
    Data inizio
    05/01/2024
    Data fine
    05/14/2024
    Delegato
    Jenna Smith
    Utilizza alternativa predefinita
    Assicurarsi che questa casella di controllo sia selezionata. Il manager di Jenna, Steve Morgan, dovrebbe essere il
    Delegato alternativo
    predefinito.
    Inizia per mio conto
    Lasciare vuoto.
    Esegui le mie attività per mio conto
    Selezionare
    Evento nota spese
     dall'elenco di valori
    Per processo aziendale
     .
    Mantieni l'accesso alle attività delegate in Mie attività
    Abilitare la casella di controllo.
    Regola delega
    Lasciare vuoto.
  3. Fare clic su
    Inoltra
     per confermare la delega.
  4. Per assicurarsi che il processo aziendale venga inoltrato al manager di Jenna, Steve, quando Jenna va in congedo, configurare la definizione del processo aziendale
    Evento nota spese
     :
    • Selezionare
      Evento nota spese
       >
      Gestione routing avanzato
       dal menu delle azioni correlate dello step del processo aziendale
      Approvazione
      per il manager di Jenna, Steve.
    • Selezionare le caselle di controllo
      Escludi iniziatore
       ed
      Escludi responsabili approvazione precedenti
       .
Jenna può ora accedere ed eseguire le attività del processo aziendale
Assegnazione piano lavorativo
 per le prime due settimane di maggio.
Jenna, il delegato, va in congedo per due giorni durante il periodo di delega. Le limitazioni di routing applicate nell'ambito della definizione del processo aziendale (step 4) escludono gli autori dell'avvio e i responsabili approvazione precedenti. Poiché Jenna ha approvato lo step prima dello step
Approvazione
 (
Revisione nota spese
), è considerata responsabile dell'approvazione preventiva. Ciò la esclude dall'azione nello step
Approvazione
 , che viene invece inoltrato al suo manager, Steve.
È possibile visualizzare le attività pervenute durante il congedo in Mie attività.