Concetto: Modificare i modelli di documenti
Questa tabella riepiloga le azioni principali che è possibile eseguire prendere quando si utilizzano i modelli di Documenti.
YNon è possibile modificare il source o ccategoria di un modello di Documenti dopo averlo creato.
Azione | Note |
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Aggiungere testi | Quando si copia e si incolla da un blocco di testo a un modello di Documenti, il sistema non mantiene le regole condizionali e i campi dati nel modello di Documenti. L'editor dei modelli di Documenti e il visualizzatore di anteprima PDF utilizzano il carattere Roboto (ad es. l'editor è in unità di pixel); la selezione del carattere non è modificabile. Tenere presente che Workday Docs non supporta i contenuti riutilizzabili tra i modelli. Contenuto esistente in più modelli non è collegato e non si aggiorna automaticamente se viene modificato in un modello. Il limite di dimensioni per il contenuto del corpo, comprese le immagini, nel modello di Documenti e nel documento generato è di 30 MB.Quando si tenta di inserire contenuti che supera il limite, Viene visualizzato Workday un messaggio di errore e non salva la modifica. |
Gestire intestazioni e piè di pagina | Fare clic su per aprire l'editor di testo dell'intestazione e del piè di pagina. Per eliminare un'intestazione o un piè di pagina, fare clic sul menu delle azioni accanto all'intestazione o al piè di pagina, quindi fare clic su Elimina . Documenti non supporta il riordino di intestazioni e piè di pagina, quindi è necessario eliminarli e aggiungerli di nuovo se si desidera modificare l'ordine.Note :
Valori predefiniti:
Valori massimi:
Valori minimi:
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Gestire i campi di dati | Per inserire un campo dati, fare clic su . Evidenziare il testo o posizionare il cursore nel documento e fare clic sull'icona + accanto al campo dati.Per visualizzare tutti i campi dati aggiunti al documento, aprire il pannello Gestione campi dati. Per eliminare un singolo campo di dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo nell'editor e selezionare Elimina .Per eliminare tutte le istanze di un campo dati, fare clic sul menu delle azioni accanto al campo dati nel pannello, quindi fare clic su Elimina .Per sostituire tutte le istanze di un campo dati, fare clic sul menu delle azioni accanto al campo dati nel pannello, quindi fare clic su Sostituisci tutto . Trovare il nuovo campo e quando si fa clic sull'icona Aggiungi (+), il sistema sostituisce tutte le istanze con il nuovo campo.Workday Docs non supporta i campi di dati che richiedono elenchi di valori. Workday Docs non supporta la conversione dei campi di dati; ridefinirli nel modello di Documenti. Per creare un nuovo campo dati, è possibile passare direttamente dalla finestra di dialogo Inserisci campo dati all'attività Creazione campo dati facendo clic su Crea nuovo nella parte inferiore della finestra di dialogo. |
Gestire le regole condizionali | Per inserire una regola condizionale, fare clic su ; iniziare a digitare il nome di una regola per trovarla. Fare clic sull'icona + per aggiungere una regola condizionale vuota (senza contenuto) oppure evidenziare il testo nel documento prima di fare clic sull'icona + accanto alla regola condizionale. È possibile aggiungere una regola condizionale a tutti i tipi di contenuto, inclusi i campi dati.Per visualizzare tutte le regole condizionali aggiunte al documento, aprire il pannello Gestione regole condizionali . Fare clic sull'indicatore dell'occhio per visualizzare o nascondere il contenuto applicato alla regola condizionale. Per eliminare una singola regola, fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo nell'editor e selezionare Elimina .Per eliminare tutte le istanze di una regola, fare clic sul menu delle azioni accanto al campo dati nel pannello, quindi fare clic su Elimina .Per sostituire tutte le istanze di una regola, fare clic sul menu delle azioni accanto alla regola nel pannello, quindi fare clic su Sostituisci tutto . Trovare la nuova regola e quando si fa clic sull'icona Aggiungi (+), il sistema sostituisce tutte le istanze con la nuova regola.Per creare una nuova regola condizionale, è possibile passare direttamente dalla finestra di dialogo Inserisci regola condizionale all'attività Creazione regola condizionale facendo clic su Crea nuova nella parte inferiore della finestra di dialogo.Documenti non supporta lo scambio condizionale di celle, righe o colonne di tabella. È invece consigliabile eseguire il wrapping del contenuto all'interno della cella in una regola condizionale o eseguire il wrapping dell'intera tabella in una regola condizionale e utilizzare due tabelle separate. |
Gestire le istanze linguistiche | Per aggiungere un'istanza di lingua, selezionare . Per modificare la lingua di base, selezionare e selezionare la lingua di base desiderata. Dopo aver modificato la lingua di base, le nuove istanze della lingua create conterranno il nuovo contenuto della lingua di base; le istanze nella lingua del modello esistenti manterranno lo stesso contenuto. Per eliminare un'istanza di lingua, selezionarla nella finestra di dialogo Lingue e fare clic sull'icona X. Non è possibile eliminare una lingua assegnata come base; selezionare prima un'altra lingua come base. |
Gestire le tabelle | Per aggiungere una tabella, fare clic su Aggiungi tabella . Una linea tratteggiata mostra il posizionamento della tabella.In una tabella è possibile:
Per eliminare la tabella: fare clic sul cerchio blu nell'angolo della tabella, quindi fare clic su Elimina riga o colonna .Informazioni sulle tabelle e sulle regole condizionali: Workday Docs non supporta la possibilità di utilizzare in modo condizionale celle, righe o colonne di tabella diverse. È consigliabile eseguire il wrapping del contenuto all'interno della cella nelle regole condizionali oppure eseguire il wrapping dell'intera tabella in una regola condizionale e creare una tabella separata per ogni condizione. |
Inserire un'immagine | Fare clic su Inserisci immagine e accedere all'immagine.
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Inserire i numeri di pagina | Dal menu dell'intestazione o del piè di pagina, fare clic sull'icona Numero pagina per inserire il numero di pagina. Se si desidera creare un numero di pagina progressivo e un totale, è possibile includere del testo insieme ai valori del numero di pagina. Esempio: Pagina Pagina [Current] di Pagina [Total] . |
Inserire un'interruzione di pagina | Fare clic su Inserisci interruzione di pagina . |
Aggiungere un collegamento | Fare clic sull'icona Inserisci collegamento per aggiungere un URL direttamente nel testo. Evidenziare il testo, quindi fare clic sull'icona Inserisci collegamento per creare un collegamento ipertestuale nel testo. |
Bloccare il contenuto | Evidenziare il testo nel documento e fare clic su Blocca contenuto .Dopo aver bloccato il contenuto, gli utenti con accesso allo step di generazione del documento non possono modificarlo; tuttavia, gli utenti possono comunque eliminare il testo anche se è bloccato. |
Modificare i caratteri | L'editor dei modelli di Documenti e l'anteprima PDF utilizzano il carattere Roboto. Workday Docs non supporta la modifica del carattere; è tuttavia possibile modificare lo stile del testo (stile paragrafo e titoli). |
Annullare o ripetere le modifiche | Per annullare una modifica, premere Ctrl+Z (Windows) o Comando+Z (Mac). Per ripetere una modifica, premere Ctrl+Y (Windows) o Comando+Y (Mac). |
Visualizzare l'anteprima di un documento | Fare clic su Anteprima . Utilizzare il pannello Gestione regola condizionale per mostrare o nascondere il contenuto assegnato a una regola condizionale prima di visualizzare l'anteprima del documento. Viene visualizzata una sola intestazione o piè di pagina. Mostrare o nascondere una regola condizionale per visualizzare l'intestazione o il piè di pagina associati. |