Concetto: Modificare i modelli di documenti

Administrator Guide

Questa tabella riepiloga le azioni principali che è possibile eseguire quando si utilizzano i modelli di Documenti.

Non è possibile modificare l'origine o la categoria di un modello di Documenti dopo averlo creato.

Azione	Note
Aggiungere testi	Quando si copia e incolla da un blocco di testo in un modello di Documenti, il Workday non conserva le regole condizione e i campi dati nel modello di Documenti. L' utente autorizzato a modificare (in Drive) dei modelli di Documenti e l'anteprima PDF utilizzano il carattere Roboto . L' utente autorizzato a modificare (in Drive) è in unità pixel e la selezione carattere non può essere modificata. Workday Docs non supporta i contenuti riutilizzabili tra i modelli. Il contenuto presente in più modelli non è collegato e non si aggiorna automaticamente se viene modificato in un modello. Il limite di dimensioni per il corpo del contenuto, incluse le immagini, nel modello di Documenti e nel documento generato è di 30 MB. Quando si tenta di inserire un contenuto che supera il limite, Workday visualizzato un messaggio errore e la modifica non viene salvata.
Gestire intestazioni e piè di pagina	Fare clic su layout Intestazioni e piè di pagina per aprire l'editor di testo dell'intestazione e del piè di pagina. Per eliminare un'intestazione o un piè di pagina, fare clic sul menu delle azioni accanto all'intestazione o al piè di pagina, quindi fare clic su Elimina . Documenti non supporta il riordino di intestazioni e piè di pagina, quindi è necessario eliminare e aggiungerli di nuovo se si desidera modificare l'ordine. Note : Se si aggiungono più intestazioni o piè di pagina, è necessario aggiungere una regola condizionale a ciascuna intestazione e piè di pagina. Quando si visualizza in anteprima un documento, viene visualizzata una sola intestazione o piè di pagina. Documenti mostra sempre la prima intestazione/piè di pagina elencata finché non si nascondere la regola condizionale corrispondente , quindi mostra l'intestazione/piè di pagina successivo elencati finché non si nascondere la regola condizionale corrispondente e così via. Una volta generati, vengono visualizzati la prima intestazione e il primo piè di pagina con una regola condizionale vera. L'utente che ha accesso attività generazione del documento può modificare ed eliminare intestazioni e piè di pagina se sono presenti più intestazioni/piè di pagina con una regola condizionale vera . Le impostazioni di intestazione e piè di pagina si applicano a tutte le pagine; non è possibile controllare i singoli valori di intestazione e piè di pagina per pagina. Valori predefiniti: Altezza intestazione: 96 pixel (o 1 pollice) Altezza piè di pagina: 48 pixel (o 0,5 pollici) Margini sinistro/destro: 96 pixel (o 1 pollice) Valori massimi: Altezza intestazione (intestazione + margine superiore): 234 pixel (o 2,44 pollici) Altezza piè di pagina: 431 pixel (o 4,49 pollici) Margini sinistro/destro: 408 pixel (o 4,25 pollici) Il limite di dimensioni complessive per tutte le intestazioni combinate è 5 MB. Il limite di dimensioni complessive per tutti i piè di pagina combinati è di 5 MB. Valori minimi: Altezza intestazione (intestazione + margine superiore): 2 pixel (o __ pollici) Altezza piè di pagina: 2 pixel (o __ pollici) Margini sinistro/destro: 0 pixel (0 pollici)
Gestire i campi dati	Per inserire un campo dati, fare clic su Inserisci campo dati . Evidenziare il testo o posizionare il cursore nel documento e fare clic icona + accanto al campo dati. Per visualizzare tutti i campi dati aggiunti al documento, aprire il pannello Gestione campi dati. Per eliminare un singolo campo dati, fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo utente autorizzato a modificare (in Drive) e selezionare Elimina . Per eliminare tutte le istanze di un campo dati, fare clic sul menu delle azioni accanto al campo dati nel pannello, quindi fare clic su Elimina . Per sostituire tutte le istanze di un campo dati, fare clic sul menu delle azioni accanto al campo dati nel pannello, quindi fare clic su Sostituisci tutto . Trovare il nuovo campo e quando si fa clic icona Aggiungi (+) , il Workday sostituisce tutte le istanze con il nuovo campo. Workday Docs non supporta i campi dati che richiedono elenchi di valori. Workday Docs non supporta la conversione dei campi dati; ridefinirli nel modello di Documenti. Per creare un nuovo campo dati, è possibile passare direttamente dalla finestra di dialogo Inserisci campo dati attività Creazione campo dati facendo clic su Crea nuovo nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Gestire le regole condizione	Per inserire una regola condizionale, fare clic su Inserisci regola condizionale ; iniziare a digitare il nome di una regola per ricerca (noun), trova (verb) . Fare clic icona + per aggiungere una regola condizionale vuoto (senza contenuto) oppure evidenziare il testo nel documento prima di fare clic icona + accanto alla regola condizionale. È possibile aggiungere una regola condizionale a tutti i tipi di contenuto, inclusi i campi dati. Per visualizzare tutte le regole condizione aggiunte al documento, aprire il pannello Gestione regole condizionali . Fare clic sull'indicatore occhio per visualizzare o nascondere il contenuto applicato alla regola condizionale. Per eliminare una singola regola, fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo utente autorizzato a modificare (in Drive) e selezionare Elimina . Per eliminare tutte le istanze di una regola, fare clic sul menu delle azioni accanto al campo dati nel pannello, quindi fare clic su Elimina . Per sostituire tutte le istanze di una regola, fare clic sul menu delle azioni accanto alla regola nel pannello, quindi fare clic su Sostituisci tutto . Trovare la nuova regola e quando si fa clic icona Aggiungi (+) , il Workday sostituisce tutte le istanze con la nuova regola. Per creare una nuova regola condizionale, è possibile passare direttamente dalla finestra di dialogo Inserisci regola condizionale attività Creazione regola condizionale facendo clic su Crea nuova nella parte inferiore della finestra di dialogo. Documenti non supporta lo scambio condizionale di celle, righe o colonne tabella . È invece consigliabile eseguire il wrapping del contenuto all'interno della cella in una regola condizionale o eseguire il wrapping dell'intera tabella in una regola condizionale e utilizzare due tabelle separate.
Gestire le istanze linguistiche	Per aggiungere istanza di lingua , selezionare Lingua Aggiungi lingua . Per modificare la lingua di base, selezionare Lingua Aggiungi lingua e selezionare la lingua di base desiderata. Dopo aver modificato la lingua di base, le nuove istanze di lingua create conterranno il nuovo contenuto lingua di base ; le istanze nella lingua del modello esistenti manterranno lo stesso contenuto. Per eliminare istanza di lingua , selezionarla nella finestra di dialogo Lingue e fare clic icona X . Non è possibile eliminare una lingua assegnata come base; selezionare prima un'altra lingua come base.
Gestire le tabelle	Per aggiungere una tabella, fare clic su Aggiungi tabella . Una linea tratteggiata mostra il posizionamento tabella . In una tabella è possibile: Aggiungere una colonna o una riga: fare clic sul cerchio blu accanto a una colonna o a una riga. Impostare un colore per la cella: con il cursore in una cella, fare clic icona Colore di sfondo e selezionare un colore. Impostare un colore per il bordo: con il cursore in una cella, fare clic icona Bordi , quindi icona Modifica e selezionare un colore. Unire celle: selezionare le celle e fare clic su Unisci celle . Aggiungere un bordo: selezionare le celle tabella o l'intera tabella e fare clic icona Bordi . Per impostazione predefinita, le tabelle non hanno bordi. Ridimensionare le colonne tabella : passare il puntatore del mouse sul bordo della colonna, fare clic sull'indicatore ridimensionare e trascinare. Eliminare una colonna o una riga: fare clic sulla linea blu accanto alla colonna o alla riga e fare clic su Elimina riga o colonna . Per eliminare la tabella: fare clic sul cerchio blu nell'angolo della tabella e fare clic su Elimina riga o colonna . Informazioni sulle tabelle e sulle regole condizione : Workday Docs non supporta l'utilizzo condizionale di celle, righe o colonne tabella diverse. È consigliabile eseguire il wrapping del contenuto all'interno della cella nelle regole condizione o eseguire il wrapping dell'intera tabella in una regola condizionale e creare una tabella separata per ogni condizione.
Inserire un'immagine	Fare clic su Inserisci immagine e accedere all'immagine. La dimensione massima per ogni immagine è 7 MB. È possibile caricare fino a 22 MB di immagini in un modello.
Inserire i numeri di pagina	Dal menu dell'intestazione o del piè di pagina, fare clic icona Numero pagina per inserire il numero di pagina. Se si desidera creare un numero di pagina progressivo e un totale, è possibile includere del testo insieme ai valori del numero di pagina. Esempio: Pagina Pagina [Corrente] di Pagina [Totale] .
Inserire pausa di pagina	Fare clic su Inserisci interruzione di pagina .
Aggiungere un collegamento	Fare clic icona Inserisci collegamento per aggiungere un URL direttamente nel testo. Evidenziare il testo e fare clic icona Inserisci collegamento per creare un collegamento ipertestuale nel testo.
Bloccare il contenuto	Evidenziare il testo nel documento e fare clic su Blocca contenuto . Dopo il blocco del contenuto, gli utenti con accesso allo step generazione del documento non possono modificare ; tuttavia, gli utenti possono comunque eliminare il testo anche se è bloccato.
Modificare i caratteri	L' utente autorizzato a modificare (in Drive) dei modelli di Documenti e l'anteprima PDF utilizzano il carattere Roboto . Workday Docs non supporta la modifica del carattere; tuttavia, è possibile modificare lo stile del testo (stile paragrafo e titoli).
Annullare o ripetere le modifiche	Per annullare una modifica, premere Ctrl+Z (Windows) o Comando+Z (Mac). Per ripetere una modifica, premere Ctrl+Y (Windows) o Comando+Y (Mac).
Visualizzare l'anteprima di un documento	Fare clic su Anteprima . Utilizzare il pannello Gestione regola condizionale per mostrare o nascondere il contenuto a cui è assegnata una regola condizionale prima di visualizzare l'anteprima del documento. Viene visualizzata una sola intestazione o piè di pagina. Mostra o nascondere una regola condizionale per vedere l'intestazione o il piè di pagina associati.