Procedura: Configurare l'immissione delle ore di progetto
- Creare codici di immissione ore.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Time Trackingnell'area funzionale Time Tracking.
Configurare i modelli di immissione ore ed etichette di calcolo ore in modo che i collaboratori possano immettere le ore per progetti e attività di progetto.
- Accedere all'attivitàCreazione modello di immissione ore.
- Selezionare unCodice immissione ore predefinitoper l'immissione delle ore di progetto.Il codice di immissione ore predefinito viene applicato a tutte le ore immesse per i progetti. Per tenere traccia delle ore di progetto separatamente dalle ore non di progetto, utilizzare un codice di immissione ore predefinito dedicato per l'immissione delle ore di progetto. Utilizzare quindi l'idoneità dei gruppi di codici immissione ore per mettere a disposizione del collaboratore altri codici di immissione ore. La selezione di un codice di immissione ore predefinito che tiene traccia sia delle ore di progetto che di quelle non di progetto rende difficile la distinzione delle ore ai fini dei calcoli e dei report.
- (Facoltativo) Nella schedaCon data di non decorrenza, espandere la sezioneCalendario.
- SelezionareImmissione ore per tipoper consentire ai collaboratori di immettere più combinazioni di tipi di ore basati su quantità e worktag attivi contemporaneamente.
- Aggiornare il criterio di sicurezza del processo aziendaleImmissione orein modo che i collaboratori possano utilizzare questa opzione.
Se si selezionaPopola automaticamente da settimana precedenteoltre aImmetti ore per tipo:- I collaboratori possono popolare automaticamente i blocchi orari nel loro calendario da una settimana precedente.
- La casella di controlloCopia anche dettagli e commentiviene sostituita dalla casella di controlloNon copiare ore.
- I collaboratori possono selezionare l'opzioneNon copiare oreper copiare i progetti da una settimana precedente senza copiarne le ore.
I collaboratori possono anche accedere all'attivitàImpostazione progetti predefinitimedianteImmissione ore per tipo. I collaboratori possono salvare progetti popolati automaticamente nella griglia di immissione ore. Per migliorare la performance delle attività, è consigliabile che i collaboratori salvino meno progetti o che aggiornino i progetti salvati con minore frequenza. - Nella schedaCon data di non decorrenza, espandere la sezioneProgetti.Selezionare le opzioni di immissione ore:
Opzione Descrizione Abilita immissione ore per progettoSe abilitata, i collaboratori possono selezionare i progetti e le attività assegnati nell'elenco valoriTipo di orequando immettono le ore. Il codice di immissione ore predefinito del modello di immissione ore non viene visualizzato nell'elenco di valoriTipo di oreperché viene applicato automaticamente alle ore del progetto.Richiedi ruolo in progetto per l'immissione oreRichiede ai collaboratori di selezionare un ruolo nel progetto quando immettono ore utilizzando i seguenti metodi:- Popolamento automatico da settimana precedente
- Immissione ore basata su calendario
- Immissione ore per tipo
- Aggiunta rapida
Se abilitata, l'opzione Ruolo in progetto viene visualizzata anche nell'attività Revisione ore progetto.Il sistema non richiede ai collaboratori di selezionare un ruolo nel progetto quando immettono le ore tramite eventi di registrazione entrata o uscita.Il campo Ruolo in progetto viene popolato con ruoli basati sulle assegnazioni del collaboratore nella riga del piano risorse del progetto.Visualizza fase e attività in blocco orarioVisualizza la fase del progetto e le informazioni sulle attività in un blocco orario per i progetti attivi. Le date di inizio e fine della risorsa attività e della riga del piano risorse vengono utilizzate per determinare quale riga del piano risorse è disponibile per l'immissione ore.Durante l'immissione delle ore di progetto in Rilevazione presenze e assenze, solo i collaboratori assegnati come risorse attività possono immettere le ore per un'attività piano di progetto. Se un'attività piano di progetto non ha risorse attività, tutti i collaboratori del piano risorse possono visualizzare e registrare ore per tale attività. Possono effettuare registrazioni per progetti fatturabili e non fatturabili.Se si utilizza Workday Project Tracking è possibile aggiungere collaboratori ai progetti, ma non è possibile aggiungere collaboratori a un'attività piano di progetto specifica. Quando i collaboratori immettono le ore per un progetto, vedono tutte le attività piano di progetto nel progetto e possono immettere le ore per qualsiasi attività. Limitare i progetti e le attività visualizzati nell'elenco valoriTipo di oretramiteData inizioeData finedell'attività piano di progetto.Utilizza elenco valori per volume elevato di progettiConsente ai collaboratori di ignorare le loro assegnazioni e di scegliere tra tutte le attività e i progetti attivi per immettere le ore. Se si seleziona questa opzione, l'elenco valori Tipo di ore rimane vuoto fino a quando i collaboratori non cercano il loro progetto. I collaboratori possono anche sfogliare tutte le attività e i progetti attivi nelle cartelleProgettieAttività piano di progetto.Questa opzione è utile se si dispone di grandi volumi di progetti o se non si assegnano progetti e attività a singoli collaboratori.Crea eventi indipendentiConsente di creare eventi di approvazione separati per ogni progetto in cui sono stato registrate ore nella settimana o nel periodo di tempo di interesse. In questo modo lo stato di approvazione di un progetto non ostacola l'approvazione di un altro progetto. I responsabili dell'approvazione di più progetti ricevono e devono intervenire su eventi di approvazione separati per ciascun progetto.Visualizza cliente progetto in Immissione ore per tipoSelezionare questa opzione per visualizzare il cliente del progetto nel metodo Immissione ore per tipo.Mostra totali in Immettere ore per tipoSelezionare questa opzione per visualizzare la sezioneTotali orenel metodo di immissione ore Immissione ore per tipo.Nascondi Non fatturareSelezionare questa opzione per nascondere la casella di controlloNon fatturarenei metodi di immissione ore Immissione ore per collaboratore, Immissione ore per tipo e Modifica micro. - (Facoltativo) Completare la sezioneImposta progetti predefiniti:OpzioneDescrizioneVisualizza cliente progettoVisualizza il proprietario del progettoSelezionare questa opzione per aggiungere i filtri Cliente progetto, Proprietario progetto o entrambi all'attività Impostazioneprogetti predefiniti. I filtri aggiuntivi facilitano la selezione rapida dei progetti pertinenti.Abilita ricerca progettiSelezionare questa opzione per abilitare un pulsante Ricerca progetto nei seguenti metodi di immissione ore:
- Calendario immissione ore
- Aggiunta rapida
- Check-in
- Modifica timbratura
Quando i collaboratori fanno clic suRicerca progetti, possono cercare e selezionare più progetti, attività di progetto o entrambi, quindi fare clic suAggiorna risultatiper aggiungere tali progetti a una visualizzazione griglia. Possono quindi applicare i progetti e le attività di progetto all'immissione ore. - Nella schedaDecorrenza, espandere la sezioneIdoneità.Selezionare una regolaIdoneità collaboratorein modo che solo i collaboratori che immettono ore per progetto siano idonei per questo modello di immissione ore.
- (Facoltativo) Creare etichette di calcolo ore.Creare un'etichetta di calcolo oreOre progettoe associarla al codice di immissione ore predefinito per l'immissione delle ore di progetto.Se si tiene traccia solo delle ore del progetto e non si eseguono calcoli delle ore, non è necessario creare etichette di calcolo ore. Se si utilizzano i reportRevisione oreoRevisione ore progettoper rivedere e approvare i blocchi orari del progetto, creare un'etichetta di calcolo ore per le ore del progetto. Questi report inseriscono i blocchi orari in base alle etichette di calcolo.
Assegnare il collaboratore a un progetto o a un piano risorse.