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Ultimo aggiornamento: 2025-04-18
Procedura: Configurare Expense Protect

Procedura: Configurare Expense Protect

Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità in base al contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. L'organizzazione ha aderito al Contratto di servizio principale (MSA) o al Contratto di servizio principale universale (UMSA). Per determinare il contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione:
  1. Selezionare l'avatar del profilo nella Workday Community.
  2. Selezionare
    Profilo
    .
  3. Nella pagina del profilo, selezionare il nome dell'organizzazione, che si trova sotto il nome e accanto al titolo impiego.
  4. Visualizzare il valore
    del Contratto di servizio in abbonamento
     .
Se il valore è:
  • UMSA
    , la funzionalità è automaticamente disponibile. È possibile ignorare lo step
    Enable Innovation Services Features and Machine Learning Data Contributions for MSA Customers
     . Per ulteriori informazioni sui contributi di dati di machine learning, consultare Concetto: Workday AI for Universal Main Subscription Agreement Customers.
  • MSA
    , è necessario abilitare questa funzionalità tramite Innovation Services utilizzando lo step
    Enable Innovation Services Features e Machine Learning Data Contributions for MSA Customers
     .
Nota: i clienti UMSA non hanno attività e report di Innovation Services nei loro tenant in quanto sono riservati ai clienti MSA. I clienti UMSA possono ignorare tutte le informazioni relative a Innovation Services.
È possibile utilizzare Expense Protect per far emergere in modo rapido ed efficiente note spese insolite che richiedono un'ulteriore revisione. Expense Protect consente di sfruttare il machine learning e di semplificare il processo di revisione delle note spese per velocizzare i tempi di rimborso.
Expense Protect richiede un minimo di 2-4 settimane per creare e addestrare il servizio di machine learning per il tenant prima della disponibilità. Per verificare la disponibilità di Expense Protect, i valori vengono compilati nelle colonne
Risk Insights
 e
Risk Level
 dell'area
di lavoro nota spese
È consigliabile eseguire il test solo in un tenant di anteprima o di produzione. Il sistema non supporta Expense Protect nei tenant di implementazione.
.
  1. Abilitare le funzionalità di Innovation Services e i dati di machine learning.
    Potrebbe essere necessario eseguire ulteriori passaggi per abilitare questa funzionalità, a seconda del contratto di servizio in abbonamento dell'organizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare questo articolo della Community .
    Quando si seleziona un paese da escludere dalla raccolta dei dati, Expense Protect non è disponibile per le note spese dei destinatari dei pagamenti in tale paese. Questa condizione può anche comportare un numero insufficiente di note spese obbligatorie.
    Il sistema indica lo stato
    Disponibile
    quando è possibile utilizzare Expense Protect.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Innovation Services
     nell'area funzionale Innovation Services.
  2. Accedere all'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
    .
    In
    Opzioni spese
    , selezionare la casella di controllo
    Abilita Expense Protect for Expense Reports
    Selezionare l'area geografica in cui il sistema ospita i dati utilizzati per il miglioramento e la personalizzazione delle funzionalità di machine learning e analisi.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Machine Learning
     nell'area funzionale System.
    Per abilitare Expense Protect, il sistema richiede un minimo di 10.000 righe di note spese inoltrate nel tenant.
  3. Concedere le autorizzazioni ai gruppi di sicurezza per il dominio
    Set Up: Expense Protect
     nell'area funzionale Expenses.
  4. Nascondere o rendere obbligatorie le colonne
    Livello di rischio
     e
    Insights rischio
     nei seguenti elementi:
    • Visualizzazione griglia
    • Dettagli riga
    • Area di lavoro nota spese
    Una volta che si abilita Expense Protect e il machine learning è pronto nel tenant, vengono visualizzate le colonne
    Insights rischio
     e
    Livello di rischio
     nell'
    Area di lavoro nota spese di lavoro
     anche se non è stato abilitato il dominio
    Set Up: Expense Protect
    .
  5. Accedere all'attività
    Gestione configurazione livelli di rischio spese
    .
    Selezionare i valori del punteggio di rischio per i seguenti livelli di rischio:
    • Basso
    • Medio
    • Alto
  6. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Generazione punteggi di rischio per spese
    .
    È possibile mettere in coda le note spese in corso per la valutazione, il punteggio del rischio e l'aggiornamento dei dati dopo aver abilitato Expense Protect. Esempio: si abilita Expense Protect e si desidera visualizzare il
    Livello di rischio
     e gli
    Insights rischio
     relativi a note spese storiche. Accedere a questa attività in modo che Expense Protect possa valutare le righe delle note spese storiche.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Expense Protect
     nell'area funzionale Expenses.
  7. (Facoltativo) Aggiungere lo step di servizio
    In attesa del servizio di inferenza di Expense Protect
     al processo aziendale Evento nota spese.
    È possibile inoltrare le note spese in base al punteggio di rischio.
Quando Expense Protect identifica il livello di rischio in una nota spese, è possibile rivedere e approvare o rinviare le spese anomale.
Accedere al report
Area di lavoro nota spese
 per visualizzare gli insights e i livelli di rischio delle note spese. Per accedere
all'area di lavoro nota spese, è necessario disporre dell'accesso al dominio Process: Expense
Report Work Area.
Il sistema fornisce uno dei seguenti insight configurati in Workday:
  • Anomalia importo
  • Spesa duplicata
  • Voce di spesa errata
È anche possibile utilizzare i seguenti campi di report in base all'oggetto business Riga nota spese per creare report personalizzati:
  • Duplicate Expense from Expense Protect
  • Punteggio di rischio
  • Risk Score for Amount Anomaly
  • Risk Score for Duplicate Expense
  • Risk Score for Incorrect Expense Item
  • Voce di spesa suggerita