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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare i riepiloghi delle transazioni di progetto

Procedura: Configurare i riepiloghi delle transazioni di progetto

I progetti che si desidera includere nel riepilogo delle transazioni di progetto devono:
  • Appartenere a una gerarchia di progetti attiva e approvata.
  • Essere attivi, avere una data di inizio e di fine, una previsione delle risorse e una valuta.
  • Essere impostati sullo stato
    Progetto
    .
Il manager del portfolio progetti ha la possibilità di utilizzare un'unica origine dati consolidata per generare report personalizzati. Questa origine consolidata può contenere dati relativi a tempi, costi e ricavi del progetto. I report possono riepilogare i dati a livello mensile per combinazioni univoche di risorse e ruoli del progetto.
Il sistema include solo i dati che rientrano nelle date di inizio e di fine del progetto.
  1. Accedere all'attività
    Configurazione riepilogo transazioni progetto
    .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Project Hierarchy
     nell'area funzionale Project Tracking.
  2. Selezionare le gerarchie di progetti e i progetti idonei da includere nell'origine dati.
  3. Pianificare la data di creazione dell'origine dati.
  4. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Aggiornamento riepilogo transazioni progetto
    .
    Eseguire un aggiornamento dei dati ad hoc di progetti specifici o per gli eventi non rilevati dall'aggiornamento giornaliero.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Manage: Project Transaction Summary
     nell'area funzionale Project Tracking.
Una volta completato il job pianificato, è possibile creare report contenenti i dati riepilogativi. Il sistema aggiorna i dati ogni giorno, tenendo conto delle modifiche apportate a:
  • Attributi del progetto: date di inizio e fine, flag Inattivo e Fatturabile, valuta, Stato e stato.
  • Gerarchia di progetti: nuovo progetto o gerarchia aggiunti, gerarchia rimossa, spostata o contrassegnata come inattiva.
  • Ore nel blocco ore del collaboratore.
  • Ore previste per le risorse.
  • Righe nel piano risorse.
  • Tariffe contrattuali.
  • Tariffe di costo per le ore previste.
È possibile selezionare la casella di controllo
Disabilita riepilogo transazioni progetto
 per disabilitare l'aggiornamento giornaliero dei dati.
  • Creare report personalizzati utilizzando l'origine dati Project Transaction Summary.