Procedura: Configurare i riepiloghi delle transazioni di progetto
I progetti che si desidera includere nel riepilogo delle transazioni di progetto devono:
- Appartenere a una gerarchia di progetti attiva e approvata.
- Essere attivi, avere una data di inizio e di fine, una previsione delle risorse e una valuta.
- Essere impostati sullo statoProgetto.
Il manager del portfolio progetti ha la possibilità di utilizzare un'unica origine dati consolidata per generare report personalizzati. Questa origine consolidata può contenere dati relativi a tempi, costi e ricavi del progetto. I report possono riepilogare i dati a livello mensile per combinazioni univoche di risorse e ruoli del progetto.
Il sistema include solo i dati che rientrano nelle date di inizio e di fine del progetto.
- Accedere all'attivitàConfigurazione riepilogo transazioni progetto.Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Project Hierarchynell'area funzionale Project Tracking.
- Selezionare le gerarchie di progetti e i progetti idonei da includere nell'origine dati.
- Pianificare la data di creazione dell'origine dati.
- (Facoltativo) Accedere all'attivitàAggiornamento riepilogo transazioni progetto.Eseguire un aggiornamento dei dati ad hoc di progetti specifici o per gli eventi non rilevati dall'aggiornamento giornaliero.Criteri di sicurezza: dominioManage: Project Transaction Summarynell'area funzionale Project Tracking.
Una volta completato il job pianificato, è possibile creare report contenenti i dati riepilogativi. Il sistema aggiorna i dati ogni giorno, tenendo conto delle modifiche apportate a:
- Attributi del progetto: date di inizio e fine, flag Inattivo e Fatturabile, valuta, Stato e stato.
- Gerarchia di progetti: nuovo progetto o gerarchia aggiunti, gerarchia rimossa, spostata o contrassegnata come inattiva.
- Ore nel blocco ore del collaboratore.
- Ore previste per le risorse.
- Righe nel piano risorse.
- Tariffe contrattuali.
- Tariffe di costo per le ore previste.
Disabilita riepilogo transazioni progetto
per disabilitare l'aggiornamento giornaliero dei dati.- Creare report personalizzati utilizzando l'origine dati Project Transaction Summary.