Associare un progetto a un'opportunità di vendita
- AggiungereOpportunitàcome tipo di worktag per le transazioni del progetto nell'attivitàGestione utilizzo worktag correlati.
- Configurare le regole di worktag derivate per contrassegnare le transazioni con l'opportunità.
- Configurare il processo aziendaleCreazione progettoe i criteri di sicurezza nell'area funzionale Project Tracking.
Quando si crea un'opportunità in un'applicazione software di terzi come Salesforce.com, Workday genera i worktag delle opportunità e dei potenziali clienti. È possibile utilizzare i worktag per contrassegnare note spese, ordini di acquisto e progetti. Contrassegnare un progetto consente di monitorare le spese di vendita prima di garantire la vendita o di sostenere le spese del progetto. Questo processo consente di monitorare i costi e le spese della manodopera per uno specifico accordo di vendita.
- Accedere all'attivitàCreazione opportunità di progetto.
- Completare il riepilogo del progetto e le informazioni di riferimento.
- Selezionare l'opportunitàcorrelata nella colonnaWorktag predefinito.
Quando si generano transazioni relative a questo progetto, Workday contrassegna la transazione con l'opportunità.