Riferimenti: Configurazione dei budget di progetto per ruolo
La configurazione del budget di progetto richiede più ruoli, ma alcuni degli step devono essere eseguiti una sola volta.
Step | Ruolo | Frequenza e dettagli |
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Configurare i criteri di sicurezza. | Amministratore della sicurezza | Una volta; aggiungere gli amministratori del progetto ai gruppi di sicurezza appropriati. |
Creare un tipo di voce. | Amministratore del budget | Una volta; aggiungere un tipo di voce per il tipo di piano di progetto. |
Impostare la struttura del piano. | Amministratore del progetto Project manager | Una volta, con possibili aggiornamenti occasionali (è possibile creare strutture di piano alternative da utilizzare con la stessa gerarchia di progetti o lo stesso tenant). Creare le basi per il budget di progetto. |
Impostare le configurazioni dei budget di progetto. | Amministratore del progetto | Una volta per gerarchia di progetti o tenant, con possibili aggiornamenti occasionali. Configurare:
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Creare una previsione di risorse. | Project manager | Una volta a progetto; aggiungere i collaboratori e le ore stimate dal piano risorse al budget di progetto. |
Creare snapshot delle previsioni di risorse. | Project manager | Periodicamente; modificare la previsione delle risorse man mano che le risorse del progetto cambiano e acquisire uno snapshot per applicare la previsione aggiornata al budget di progetto. |
Creare fogli di tariffe di costo standard. | Amministratore del progetto | Una volta per valuta. Definire le tariffe di costo standard per:
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Creare un foglio di tariffe contrattuali. | Amministratore dei contratti | Una volta per contratto, con aggiornamenti secondo necessità; definire la tariffa di fatturazione utilizzata dal sistema per calcolare il budget dei ricavi. |
Creare un budget di progetto. | Project manager | Secondo necessità; creare piani come indicato dalla struttura del piano e dalla configurazione della gerarchia di progetti o del tenant. Assegnare piani come riferimento o previsioni per confrontare lo scostamento tra i progetti inclusi nella gerarchia o nel tenant. |
Aggiornare il budget di progetto. | Project manager | Secondo necessità; creare un budget aggiornato quando si apportano modifiche a:
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