Procedura: Configurare integrazioni di servizi fiscali di terzi
- Assicurarsi che il fornitore di servizi fiscali di terzi distribuisca l'integrazione fiscale nel tenant Workday.
- Aggiungere l'integrazione del servizio fiscale di terzi come step di uno dei seguenti processi aziendali:
- Fattura cliente
- Fattura fornitore
- Configurare un'autorità fiscale.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Taxnell'area funzionale Common Financial Management.
È possibile utilizzare l'integrazione di un servizio fiscale di terzi per calcolare, importare e archiviare i dettagli fiscali nelle fatture cliente o fornitore.
- Accedere alla schedaOpzioni imposta da sistema esternonell'attivitàModifica dettagli fiscali azienda.
- Quando si utilizza un'integrazione con l'opzione di generazione di report in Workday, aggiungere una riga alla grigliaOpzioni imposta da sistema esterno.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Origine transazione automaticaSelezionare il tipo di documenti per i quali utilizzare un servizio fiscale di terzi.Fornitore servizi fiscaliIl nome del servizio fiscale viene visualizzato sulle fatture cliente o fornitore per indicare quale servizio fiscale di terzi viene utilizzato per il documento.AbilitateSelezionare questa opzione per abilitare il fornitore di servizi fiscali di terzi a livello di azienda.Imposte sulle transazioniNon è possibile deselezionare questa casella di controllo. Tutti i fornitori di servizi fiscali esterni configurati sono abilitati per l'imposta sulle transazioni.Ritenuta d'accontoSelezionare questa opzione per abilitare la ritenuta d'acconto da parte del fornitore di servizi fiscali esterno. - Quando si utilizza un'integrazione con trasmissione a sistema esterno per le fatture cliente, completare la sezioneOpzione di trasmissione fattura cliente a sistema esterno.
- Impostare una categoria fiscale per le aliquote d'imposta sulle transazioni di terzi.Consultare Configurare le categorie di imposta.
- Impostare aliquote d'imposta per transazioni di terzi vuote per i codici imposta di terzi.Il numero di aliquote d'imposta configurate dipende dalla giurisdizione fiscale e dal paese.
- Impostare codici imposta transazioni di terzi vuoti che il sistema utilizza per archiviare i dettagli fiscali dell'integrazione.Consultare Configurare i codici imposta sulla transazione.
- (Facoltativo) Quando si abilita l'integrazione per la ritenuta d'acconto, impostare:
- Una categoria ritenuta d'acconto.
- Aliquote di ritenuta d'acconto vuote.
- Codici ritenuta d'acconto vuoti.
Consultare Procedura: Configurare le ritenute d'acconto.
Quando si crea una fattura cliente o fornitore, lasciare vuoti i campi del codice imposta e dell'assoggettamento fiscale. Quando si inoltra la fattura cliente o fornitore, il sistema avvia l'integrazione fiscale di terzi, che importa i dettagli fiscali nella fattura. È possibile visualizzare gli importi delle imposte nella scheda
Imposte
della fattura ed eseguire il drill-down a livello di riga.Dopo che il fornitore di servizi fiscali ha calcolato e importato i dettagli delle imposte nel sistema, è possibile visualizzare tali dettagli nei seguenti report:
- Il reportDettagli transazioni soggette a imposte in fatturaelenca tutte le fatture e i dettagli delle imposte corrispondenti.
- Il reportDichiarazione fiscaleelenca tutte le dichiarazioni fiscali.